关键要点
● 全球加密货币总市值为3.5万亿美元，较上周3.65万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为4%。截止至2025.1.13，美国比特币现货ETF累计总净流入约362亿美元，本周净流入3亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约24.5亿美元，本周净流出1.8亿美元。
● 稳定币总市值为2,130亿美元，占加密货币总市值的6%。其中USDT市值为1,374亿美元，占稳定币总市值的64.7%；其次是USDC市值为457亿美元，占稳定币总市值的21.5%；DAI市值为54亿美元，占稳定币总市值的2.5%。
● 本周DeFi总TVL为1,187亿美元，较上周跌幅为7.7%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比55.75%；Solana链占比7.29%；Tron链占比5.81%。
● 从链上数据看，本周Layer1公链的日成交量中，本周除APT链，其他公链成交量都是下跌的趋势，其中SUI成交量下跌最为显著，较上周跌幅为54%。交易费用上，ETH较上周跌幅为75.7%。以太坊 Layer 2总TVL达506.8亿美元，本周较上周整体涨幅为11.8%。Arbitrum 和 Base分别以 38.77% 和 24.58% 的市场份额占据前排。
创新项目关注：Cleopetra，简化DEX的LP操作，并通过仓位监控，降低无偿损失，帮助用户实现利益最大化；Neur，提供开源的AI模型，用于交易、NFT 管理和投资组合跟踪，并称为是Solana的助手；Roastmaster9000，第一位 AI Roast 虚拟喜剧演员，有趣的吐槽方式吸引 Elon Musk 和 Anatoly Yakovenko等的注意。
目录
5. Decentralized Finance (DeFi) 6
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.5万亿美元，较上周3.65万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为4%。
数据来源：cryptorank
截至发稿，比特币 (BTC)的市值为1.9万亿美元，占加密货币总市值的54.2%。与此同时，稳定币的市值为 2,130亿美元，占加密货币总市值的6%。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数
加密货币恐慌指数为61，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至2025.1.13，美国比特币现货ETF累计总净流入约362亿美元，本周净流入3亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约24.5亿美元，本周净流出1.8亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：现价 3,305美元，历史最高价 4,878 美元，距最高价跌幅约32.2%
ETHBTC ：目前为 0.034747，历史最高为0.1238
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,187亿美元，较上周跌幅为7.7%。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比55.75%；Solana链占比7.29%；Tron链占比5.81%。整体占比较稳定，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
数据来源：CoinW研究院，defillama
数据截止至2025年1月13日
6 .链上数据
Layer 1相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要Layer1含ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen
数据截止至2025年1月13日
日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周除APT链，其他公链成交量都是下跌的趋势，其中SUI成交量下跌最为显著，较上周跌幅为54%。交易费用上，ETH交易费用下跌幅度最大，较上周跌幅为75.7%。
● 日活跃地址与TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，除BNB之外整体趋势活跃度都下降。从TVL上看，下跌趋势显著，头部公链ETH较上周跌幅为7.5%。
Layer 2相关数据
● 据L2Beat数据显示，以太坊 Layer 2总TVL达506.8亿美元，本周较上周整体涨幅为11.8%。
数据来源：L2Beat
数据截止至2025年1月13日
● Arbitrum 和 Base分别以 38.77% 和 24.58% 的市场份额占据前排。
数据来源：footprint
数据截止至2025年1月13日
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值现报 2,130亿美元，续创历史新高，其过去一周涨幅为0.5%。其中USDT市值为1,374亿美元，占稳定币总市值的64.7%；其次是USDC市值为457亿美元，占稳定币总市值的21.5%；DAI市值为54亿美元，占稳定币总市值的2.5%。
数据来源：CoinW研究院，Coinglass
数据截止至2025年1月13日
据Whale Alert数据显示，本周内USDC国库总计增发6.5亿枚USDC，较上周稳定币增发总量跌幅为64.9%。
数据来源：Whale Alert
数据截止至2025年1月13日
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2025年1月13日
过去一周内涨幅前五的Meme币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2025年1月13日
2.新项目洞察
● Cleopetra：简化DEX的LP操作，并通过仓位监控，降低无偿损失，帮助用户实现利益最大化。
● Neur：提供开源的AI模型，用于交易、NFT 管理和投资组合跟踪，并称为是Solana 的助手。
● Roastmaster9000：第一位 AI Roast 虚拟喜剧演员，有趣的吐槽方式吸引 Elon Musk 和 Anatoly Yakovenko等的注意。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
● 全链 AI Agent 网络 Artela Network 公布 ART 代币经济模型与社区空投时间表。ART 总量为 10 亿枚，62% 将分配给社区，其中，社区空投 Wave 1 部分将于 1 月 14 日开放查询，并在 1 月 17 日至 1 月 23 日 期间开放申领。此外， 18% 分配给投资者，锁仓期为 1 年，之后 24 个月线性解锁；15% 分配给团队，锁仓期为 1 年，之后 36 个月线性解锁； 5% 分配给早期贡献者，锁仓 1 年，之后 24 个月线性解锁。
● 链上期权协议 Derive 发布 2025 年路线图，宣布将于第一季度推出 DeFAI 交易平台 Derive Pro，将与 Messari 合作从头开始重新设计以代理为中心的交易体验。 Derive Pro 使用大型语言模型来增强交易流程的 3 个部分，研究、执行和投资组合管理。此外，Derive 还将在 2025 年扩大其 dUSD 效用和为其期权 AMM 配备可定制算法。
● 稳定币发行商 Tether 将扩展至人工智能 (AI) 电影制作领域，作为增强其品牌影响力的一部分。Tether 正在招聘新的人工智能电影制作人职位，该职位将使用人工智能工具来制作短片和视频。根据职位描述，这些作品将展示 Tether 的产品。该公司在过去几个月已经聘请了 30 名专业人士来构建其人工智能平台，并计划在亚太、欧洲、巴西、阿根廷和哥伦比亚等地区聘请更多电影制片人。
● WA 稳定币发行商 Usual 在 X 平台发文称，已意识到其质押稳定币 USD0++ 从 1 美元大幅脱锚引发社区关注，因此将推出一系列措施来解决用户担忧并稳定生态系统。Usual 于 1 月 13 日启动收益开关（Revenue Switch）功能，与社区分享其从现实世界资产和协议运营中获得的收益。该团队预计每月收入约为 500 万美元，在当前条件下年回报率将超过 50%，分配将每周进行一次，以此巩固 USUAL 的实际价值、平衡其经济模式和协议产生的收入。此外，Usual Protocol 团队还表示将于下周启动1:1 提前解质押功能，允许用户以 1 美元的汇率兑换 USD0++，但需放弃部分累积奖励作为惩罚。
● 跨链结算层 Union 宣布推出 Union 基金会，Union 基金会是一个致力于构建更安全、去中心化和可互操作的 Web3 独立组织，其核心重点是资助支持 Union 网络的举措，并通过维护、持续开发和去中心化应用程序 (dApp) 创建来激励其发展，包括赠款计划和 Union Fellowship 计划。Union 基金会宣布即将发布代币经济模型，Union 主网也即将推出。
2.下周即将发生的大事件
● 社区销售平台 BuidlPad 宣布推出 Solayer 社区销售活动，购买者有资格在 Solayer 的代币生成活动中领取 100% 的 LAYER 代币分配，无需锁定。在社区销售过程中，参与者有机会获得 Solayer 发行的加密借记卡。此次销售的认购期为 1 月 13 日 至 1 月 15 日。
● Puffer Finance (PUFFER) 空投领取期为 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 1 月 14 日。
● 链上期权协议 Derive 发文DRV 15.01.25，或表明其将于 2025 年 1 月 15 日推出 DRV 代币。
● Shiba Inu生态代币TREAT宣布其推出时间为1月14日。此前去年4月份消息，Shiba Inu团队通过向非美国风险投资投资者出售尚未发行的TREAT代币筹集了1200万美元，用于开发其新的注重隐私的Layer3区块链。根官方消息，TREAT代币是其新的注重隐私的Layer3区块链的“实用和治理代币”，该区块链是在以太坊Layer2区块链Shibarium上构建的。
● Ethena发文表示，Derive（DRV）将于1月15日推出，供应量的5%将分配给sENA质押者。
3.上周重要投融资
● SoSoValue，融资金额1500万美元，投资机构含Hongshan, Mirana Ventures, SafePal等（2025年1月8日）
● Sol Strategies，融资金额2750万美元，投资机构含ParaFi Capital等。Sol Strategies 公司（CSE：HODL | OTC：CYFRF）致力于在传统金融和 Solana 生态系统之间架起一座桥梁。 作为北美唯一一家专门投资和参与 Solana 的上市公司，其主要致力于探索区块链领域的创新机会。（2025年1月9日）
● 0G，融资金额3000万美元，投资机构含Hack VC、Delphi Digital等。0G 是一个模块化 AI 区块链，具有适用于 AI dapp 的可扩展可编程 DA 层。 其模块化技术将实现链之间的无摩擦互操作性，同时确保安全性，消除碎片并最大限度地提高连接性，以实现失重和开放的元宇宙。（2025年1月9日）
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