加密货币行业在2024年经历了显著增长，这一增长是由1月推出的现货比特币交易所交易基金（ETF）所推动的。这些ETF引起了广泛关注，管理的资产超过了1050亿美元，持有比特币（BTC）当前供应的5.6%。这一发展推动比特币在第一季度达到历史最高点73000美元，为今年的牛市势头奠定了坚实基础。

尽管年中经历了整合期，但到年底时乐观情绪依然高涨，随着美国总统选举后比特币突破10万美元大关，这一里程碑得到了机构采用、支持加密货币的政府和降息周期的支撑，表明数字资产市场的有利条件。

来源：Coin Metrics的《网络状态2024年回顾报告》。

比特币是年度表现最突出的资产，取得了惊人的125%的涨幅。Solana（SOL）和以太坊（ETH）也分别上涨了78%和44%。包括狗狗币（DOGE）和pepe（PEPE）在内的迷因币因零售投资者的重新关注而引起了注意，而XRP和stellar（XLM）等传统加密货币则意外反弹。

主题轮换也定义了市场，像Sui（SUI）这样的替代层一（L1）平台和像Aave这样的去中心化金融（defi）协议获得了关注。这些趋势突显了全年投资者偏好的变化，受到市场催化剂和技术进步的影响。

“像Sui（SUI）这样的替代层一和像Aave这样的成熟蓝筹defi协议也获得了关注，反映了塑造2024年市场的投资者情绪和主题轮换，”Ved详细说明。

机构参与是2024年的一个推动力，随着以太坊二层（L2）汇总的采用增加以及以太坊改进提案（EIP-4844）的实施，这一点得到了证明。被称为“blob”的这一创新降低了交易成本并增强了以太坊的可扩展性。然而，降低的L1费用也导致ETH持有者的价值积累减少，为网络的经济模型带来了复杂的挑战。

此外，4月的比特币减半事件将每日发行量减少到450 BTC，促使矿工们创新更高效的硬件并多元化运营，包括进入人工智能（AI）数据中心。稳定币巩固了其作为全球金融基础设施重要组成部分的角色，总供应量超过2100亿美元。

Tether（USDT）和usd coin（USDC）仍然占据主导地位，而代币化证券也获得了关注，黑石公司推出的BUIDL基金就是一个例子。这些发展，Coin Metrics的研究人员表示，强调了稳定币在支付、储蓄和流动性提供中的日益扩展的实用性。

监管环境也在演变，欧盟在其加密资产市场（MiCA）法规下实施了针对稳定币的特定要求，重塑了与欧元挂钩的稳定币领域。

2024年美国总统选举对加密市场产生了变革性影响。政府的支持加密政策催化了市场乐观情绪，推动比特币（BTC）突破10万美元，并推动预测市场和智能合约平台的显著增长。

然而，不确定性依然存在，特别是在加密友好政策的时间表和实施方面。随着行业进入2025年，利益相关者保持谨慎乐观，期待监管框架和全球经济状况的明确性。

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