*Walter Bloomberg
*Walter Bloomberg|2025年03月11日 10:49
XPEV:花旗将从中性点上调至29点从13.70点起 销量升级:我们将2025/26E销量预测从260k/330k提高到480k/580k,主要原因是: 2月份订单量强劲。 2025年推出2-3辆新的纯电动汽车、1辆EREV和翻新,延长了车型周期。 P7+和MONA03预计将达到20-24k辆/月,这得益于强劲的电动汽车需求和出口增长。 估值:我们将2025E市盈率从1.9倍提高到2.5倍,将TP提高到29.00/HK113.00美元(从13.70/HK53.30美元),反映了强劲的发布和人工智能/机器人的潜力。 在强劲的销量增长、2026E年的盈利周转和AI/Robotics的上行趋势下升级为买入。
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