关键要点
● 全球加密货币总市值为3.32万亿美元，较上周3.33万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为0.3%。截止至发稿，美国比特币现货ETF累计总净流入约395.6亿美元，本周净流出5.59亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约31.5亿美元，本周净流入161万美元。
● 稳定币总市值为2,340亿美元，其中USDT市值为1,425亿美元，占稳定币总市值的60.9%；USDC市值为571亿美元，占稳定币总市值的24.4%；DAI市值为53.6亿美元，占稳定币总市值的2.3%。
● 据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,112亿美元，较上周涨幅为1.9%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比53.81%；Solana链占比7.42%；Bitcoin链占比5.89%。
● 从链上数据看，本周日成交量中ETH涨幅显著，较上周涨幅为89.6%，SOL较上周跌幅为42.2%；本周交易费用中，SUI涨幅显著，较上周涨幅为71%。以太坊 Layer 2总TVL为376亿美元，较上周整体涨幅为4.2%。
● 创新项目关注：STEAMM：STEAMM基于Sui，是一种资本效率高的AMM，可以借出闲置资产以获得额外收益，目前已上线测试版；Kiyotaka：Kiyotaka是一个加密市场情报平台，目前处于测试阶段，该项目得到了@Delphi_Labs联合创始人的关注；Altius：Altius是面向未来的区块链基础设施，旨在通过与虚拟机无关的执行框架来优化区块链性能，从而增强可扩展性、效率和跨链互操作性。
目录
5. Decentralized Finance (DeFi) 6
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.32万亿美元，较上周3.33万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为0.3%。
数据来源：cryptorank
截止至发稿，比特币市值为1.91万亿美元，占加密货币总市值的57.49%。与此同时，稳定币的市值为 2,340亿美元，占加密货币总市值的7.05%。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数
加密货币恐慌指数为49，显示为中性。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至发稿，美国比特币现货ETF累计总净流入约395.6亿美元，本周净流出5.59亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约31.5亿美元，本周净流入161万美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：现价 2,881美元，历史最高价 4,878 美元，距最高价跌幅约42.61%
ETHBTC ：目前为 0.029093，历史最高为0.1238
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,112亿美元，较上周涨幅为1.9%。
按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比53.81%；Solana链占比7.42%；Bitcoin链占比5.89%。
6 .链上数据
Layer 1相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要Layer1含ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。本周日成交量中ETH涨幅显著，较上周涨幅为89.6%。此外，SOL较上周跌幅为42.2%；本周交易费用中，SUI涨幅显著，较上周涨幅为71%。
● 日活跃地址与TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，BNB下跌显著，较上周跌幅为22.5%；从TVL上看，整体变化不大。
Layer 2相关数据
● 据L2Beat数据显示，以太坊 Layer 2总TVL为376亿美元，本周较上周整体涨幅为4.2%。
● Arbitrum 和 Base分别以 31.21% 和 30.15% 的市场份额占据前排，但整体占比都有所下跌。
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值为2,340亿美元。其中USDT市值为1,425亿美元，占稳定币总市值的60.9%；其次是USDC市值为571亿美元，占稳定币总市值的24.4%；DAI市值为53.6亿美元，占稳定币总市值的2.3%。
据Whale Alert数据显示，本周内USDC Treasury总计增发13.2亿枚USDC，较上周稳定币增发总量涨幅为25.71%。
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
过去一周内涨幅前五的Meme币
2.新项目洞察
STEAMM：STEAMM基于Sui，它是一种资本效率高的 AMM，可以借出闲置资产以获得额外收益。通过借出闲置资本，Steamm 为 LP 创造了新的收入来源，从而吸引了更深层次的流动性，目前已上线测试版。
Kiyotaka：Kiyotaka是一个加密市场情报平台，目前处于测试阶段，该项目得到了@Delphi_Labs联合创始人的关注。
Altius：Altius 是面向未来的区块链基础设施，旨在通过与虚拟机无关的执行框架来优化区块链性能，从而增强可扩展性、效率和跨链互操作性。通过将执行层与单片网络设计分离，Altius Stack 可与第 1 层、第 2 层和特定于应用程序的链无缝集成，无需专门的硬件即可立即提高性能。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
● Bybit面向全球网络安全和加密分析领域的精英发出号召，共同追查加密历史上最大规模盗窃案的肇事者。成功追回资金的贡献者将获得 10% 的奖励，赏金总额基于事件发生时价值超过14 亿美元的被盗 ETH 的可验证追回金额计算。若全部资金追回，赏金总额可能高达1.4 亿美元。
● 建立在 Arweave 之上的云网络 ar.io 启动主网和代币生成活动。ARIO 代币的总固定供应量为 10 亿个代币。大部分代币分配如下：17.08% 分配给其核心团队和顾问，20.29% 用于支持早期开发和基础设施，17.5% 专门用于为网络发展做出贡献的早期采用者、开发人员和用户社区，28.63% 用于激励伙伴关系和协作。除了保护网络之外，ARIO 还使用户能够购买和管理 ArNS 智能域名，为应用程序、数据和数字所有权提供永久的区块链原生身份。
● AI 智能层 Rivalz Network 宣布其 RIZ 测试网空投查询已上线，若用户认为自己符合资格但未显示奖励，可在 3 月 5 日前通过表格提交复审申请。用户无需与查询工具进行交互，RIZ 代币将通过单独网站申领。所有测试网用户将获得 Rome 第一季参与奖励。
● Ondo Finance 宣布其代币化美国国债基金 Ondo 短期美国政府国债 OUSG 现已在欧洲获得 MiFID 许可的区块链证券市场 Assetera 上推出。
● 马斯克发文表示，AI 聊天机器人 Grok 3 将在短时间内向所有用户免费开放使用。
2.下周即将发生的大事件
● 资助长寿研究项目的去中心化自治组织 VitaDAO 宣布将于 2 月 25 日在 Pump Science 平台推出新化合物实验代币。
● CoinList 将于2 月 25 日开启 Obol 代币销售，且相比之前 VC 轮投资优惠 30%。代币价格为 0.25 美元，TGE 后 6 个月解锁 33%，随后 12 个月线性解锁。
● Celestia 流动性质押协议 MilkyWay 表示，其将于 2 月 28 日结束 mPoints 计划，用户积累的 mPoint 都将计入最终快照。
● 土耳其加密货币反洗钱新法规将于 2025 年 2 月 25 日生效，在新法规下，交易额超过 1.5 万土耳其里拉（约合 425 美元）的用户必须与该国的加密货币服务提供商共享身份信息。新法规旨在防止通过加密货币交易清洗非法资金和资助恐怖主义。
3.上周重要投融资
● Mansa Finance，种子轮，融资金额1000万美元，投资机构Tether。Mansa Finance 是一种真实世界资产 (RWA) DeFi 固定收益协议，通过发票贴现、资产租赁、库存融资和工资为非洲风险投资支持的金融科技公司提供短期流动性。（2025年2月20日）
● Aria， 公募轮，融资金额2000万美元，投资机构未披露。Aria 是一个结合 RWA 和 IP 平台，专注于 RWIP 的合规代币化和细分化，通过二级交易和借贷市场释放 RWIP 的流动性。 Aria 允许分布式所有权和决策、混音和衍生作品来增加收入来源。（2025年2月18日）
● Cygnus，Pre种子轮，融资金额2000万美元，投资机构含OKX Ventures、Mirana Ventures、Manifold Trading、UpHonest Capital、G-20 Group、CL。Cygnus 是一个模块化的真实收益层，作为真实收益的终极目标，它将 TON 等非 EVM 系统与 EVM 生态系统相结合。其产生收益的流动性验证系统为任何需要自己的分布式验证语义进行验证的系统提供服务。用户可以参与生态流动性安全保护，同时自动享受质押收益、LVS 费用和其他系统激励。（2025年2月18日）
● Blockaid，B轮，融资金额5000万美元，投资机构含Ribbit Capital、Variant Fund、Google Ventures、Cyberstarts。Blockaid 是一个 Web3 安全工具，可以在恶意交易发生之前阻止它们，保护 web3 用户免受诈骗、网络钓鱼和黑客攻击。（2025年2月18日）
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