撰文：西柚，ChainCatcher
编辑：念青，ChainCatcher
在过去两个月中，Agentfi 的爆发再次展现了「AI+Crypto」（也称加密 AI）融合的巨大潜力。在近期发布的 2025 年加密行业趋势预测中，a16z 合伙人、Messari、Blockworks 联创等行业知名机构都同时提到，「AI 与加密」的结合将会是 2025 年加密市场的主流热点，加密技术与 AI 的交叉领域有望实现突破性进展，推动大量 AI 项目于代币的崛起。
回顾 2024 年，加密 AI 市场迎来了空前的投资盛况，各大投资机构纷纷涌入，投资金额急剧上升。在这一领域，灰度、Coinbase Ventures、Binance Labs 及 a16z 等加密行业内的顶级风险投资机构，均已积极投身布局「Crypto+AI」项目之中。
特别是 Delphi Venture、CoinFund、Coinbase Ventures、Binance Labs 及 a16z 等机构，「喊单」之余也身体力行，通过多笔投资展现了对加密 AI 领域的坚定看好。
12 月 24 年，Messari 发布的《2025 年加密展望报告》显示，加密 AI 是 2024 年度最引人注目的新兴投资主题，该领域的融资总额实现了约 100% 的同比增长，融资轮次也大幅增长了 138%。本文将为你系统梳理 2024 年顶级加密 VC 在 Crypto+AI 领域的布局、以及其投资的具体项目的基本面情况。
灰度、Delphi、Coinbase、Binance Labs 等加密投资机构均已布局「Crypto+AI」
资本作为驱动行业进步与捕捉前沿项目的核心力量，其资金流向及公开投资活动历来被视为洞察市场趋势的重要风向标。2024 年加密 AI 市场同样迎来了投资热潮，各大投资机构竞相涌入，对加密 AI 项目的投资热情空前高涨，投资金额正急剧攀升。
众多业界顶尖的加密风险投资机构，如 Grayscale（灰度）、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Binance Labs 以及 a16z 等，已纷纷高调宣布积极投身于「Crypto+AI」项目的投资布局与战略部署之中。
今年年初（1 月），Delphi Digital 的联合创始人 Tommy 在社交媒体 X 平台上公开表示，他高度看好 Crypto 与 AI 的结合，并鼓励相关项目开发者与其联系。他还透露，Delphi Ventures 已投资了多个加密货币 AI 项目，包括去中心化 GPU 项目 io.net、AI 区块链 OG Labs、以及 AI 风投基金 Mythos Ventures 等。10 月其研发部门 Delphi Lab 还与 NEAR 基金会联合推出了 AI 加速器，旨在推动 AI 与 Web3 交叉领域项目的发展。
a16z crypto 作为 a16z 专为加密领域设立的风投基金，在加密领域常常被视为行业风向标的存在，其相关负责人多次公开表示：支持加密与 AI 项目的融合。早在 3 月，有媒体报道 a16z 正在募集一只规模高达 60 亿美元的新基金，该基金将重点投资于 AI 领域，并计划将其中 15% 的资金专门用于 AI 基础设施和应用程序的开发。在 9 月公布的 a16z Crypto 秋季加密创业加速器（a16z CSX）入选的 21 个项目名单中，有 5 个项目与加密 AI 相关，包括 Skyfire、去中心化 AI 网络 OpenGradient、GPU 项目 Kuzco、专为企业设计的区块链 AI 方案 Banyan 以及 PIN AI。10 月爆火的 GOAT（truth_terminal）项目等多个 AI Agent 曾获得过 a16z crypto 合伙人的加密货币打款支持。
进入下半年，更多加密风投机构宣布进军加密 AI 领域，有机构设立专门的 AI 基金，有机构加大对加密 AI 项目的注资等。
先是 6 月 19 日，Pantera Capital 宣布正筹集一只 10 亿美元的新基金，其中超过 2 亿美元将用于投资 AI 相关项目。该基金的投资经理 Cosmo Jiang 表示，未来 10 到 20 年内，所有加密公司都将成为 AI 企业，Pantera Capital 已经在其早期基金中将 15% 至 20% 的资本投入到与 AI 相关的区块链项目中。
8 月，灰度推出了专注于 AI 领域的去中心化 AI 新信托基金「Grayscale Decentralized AI Fund」，主要投资于与 AI 相关的项目代币。首期入选的项目包括 Bittensor (TAO)、Filecoin (FIL)、Livepeer (LPT)、Near (NEAR) 和 Render(RNDR) 等 AI 项目代币，且每季度会根据持仓情况进行调整。截至 12 月 23 日，灰度 AI 基金的持仓项目已涵盖 Bittensor (TAO)、Filecoin (FIL)、Near(NEAR)、Render(RNDR) 以及 The Graph（GRT），管理的资产总价值约达 150 万美元。
同样在 8 月份，Binance Labs 的投资总监 Max Coniglio 在公开场合表示其近期战略：致力于推动由 AI 驱动的去中心化应用 DApps 的发展，并已连续投资了去中心化 AI 网络 Sahara AI 和 AI 机器人平台 MyShell。Max Coniglio 认为，AI 与区块链的结合是一股不可小觑的力量，若两者能携手向开源协议的方向迈进，将会共同开创一个繁荣的新纪元。而在近期访谈中，币安联合创始人何一对 AI 和加密的融合发展表示：AI 技术正在引发一场生产力革命，其影响力远超想像，区块链技术主要改变的是劳动关系和利益分配模式，而 AI 则是直接提升使用者生产力的革命性技术。
10 月，Coinbase Ventures 也发文发表示，其投资策略已从单一的加密货币投资转向「Crypto+AI」项目的深度布局。其负责人 Hoolie Tejwani 指出，加密技术与 AI 之间存在着天然的互补性，这两种技术如同 DNA 的双螺旋结构一般紧密相连，共同为未来的数字生活奠定坚实的基础。事实上，早在 8 月，Coinbase Ventures 就已参与了 AI Agent 支付项目 Skyfire 和 Payman 的投资。
这一系列加密风投机构对加密 AI 领域的集体看好，无疑释放出强烈的信号：在未来的市场周期中，风险投资机构将在加密 AI 领域展开大规模且深远的布局与押注。
根据 Messari 发布的 2024 年 Q3 加密投融资报告显示，该季度加密风险投资机构向 AI 项目注入了超过 2.13 亿美元的资金，不仅环比增长达到了 250%，同比增幅高达 340%。
此外，在 12 月 24 日新鲜出炉的 Messari《2025 年加密展望报告》中有一个明显的趋势：投资者对于加密与 AI 这一交叉领域的兴趣愈发浓厚，加密 AI 已成为 2024 年度最为耀眼的新兴投资主题。该领域不仅融资总额实现了约 100% 的同比增长，融资轮次也大幅增长了 138%。尤为值得一提的是，诸如 a16z CSX 和 Beacon 等知名的 Web3 加速器项目，入选的名单中多为加密 AI 领域的项目。这一数据意味着，越来越多的风投投资公司正在涌入这一新兴领域，资本的加入无疑将进一步加速了加密 AI 赛道的崛起。
加密机构的 AI 投资策略：偏爱去中心化 AI 基础设施和应用类产品
根据 Rootdata 平台加密风投机构的 2024 年投资数据梳理显示，a16z、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Binance Labs、Hack VC、Polychain 等均在 2024 年参与了多个加密 AI 项目的投融资。尤其 Coinbase Ventures、Delphi Venture、Binance Labs、Hack VC 等表现尤为活跃，通过多笔投资展现了对这一领域的坚定看好。
Coinbase Venture 从 8 月开始加大对加密 AI 项目的投资力度，连投两个 AI Agent 支付项目的基础设施 Payman 和 Skyfire；而 Binance Labs 和 a16z Crypto 则通过直接投资和孵化器计划两种方式参与了多个早期项目。
Binance Labs 作为币安旗下风险投资和孵化部门，其投资的项目常被加密社区作为埋伏早期上币的财富密码，影响力深大。根据 2024 年披露的加密 AI 投资项目，其采取的策略是，项目先入选 MVB 孵化器，然后再进一步参与投资，如投资的 NFPrompt（NFP）、MyShell 等都是从 MVB 孵化器走出的项目，且多为 AI 应用类产品。
a16z Crypto 的母基金 a16z 在 AI 界的投资历史深厚，曾参与过 Open AI、AI 聊天机器人 Character.AI、AI 制药公司 Genesis Therapeutics 等多个 AI 明星企业的上亿美元融资。
不过，根据 Rootdat 数据显示，从 2024 年 a16z crypto 直接投资的数据来看，在加密 AI 领域 a16z 直接参与投资的加密 AI 项目并不多，披露的只有 AI Agent 开发网络 Axal 和 AI 虚拟人创建平台 Balance.fun 两个项目，且 Axal 还是 a16z CSX 投资的。它更多侧重于以 a16z CSX 孵化器的方式参与，在 9 月公布的 a16z Crypto 秋季加密创业加速器（a16z CSX）入选的 21 个项目名单中，有 5 个项目与加密 AI 相关，包括 Skyfire、去中心化 AI 网络 OpenGradient、GPU 项目 Kuzco、专为企业设计的区块链 AI 方案 Banyan 以及 PIN AI。
在近期发布的 2025 年趋势展望中，a16z 强调，加密与人工智能的交汇点将成为未来一年的重点，尤其看好加密 AI Agent 的发展，认为 AI Agent 能够拥有并管理自己的钱包、操作链上交易如节点验证等，是一个真正自主的 AI 聊天机器人而非人为控制，并能实现自主验证等功能。
ChainCatcher 梳理投资机构参与的项目数据发现，2024 年参与投资的项目多是 AI 技术设施及应用类产品，其中 Polychain、Pantera Captial 等机构倾向于投资 AI 基础设施，如去中心化 AI 网络、GPU 代币化及 AI 数据等；而 Hack VC、Binance Labs 则更偏爱 AI 应用类产品。
Coinbase、a16z 等风投机构 2024 年布局的加密 AI 项目清单
Coinbase Venture 的 2024 年加密 AI 项目投资清单
1、AI Agent 支付工具 Payman
Payman 是一款专为 AI 模型及开发者打造的 AI Agent 支付代理解决方案，创建于今年 5 月，致力于构建 AI 与人类协作的支付基础设施。开发者可以通过集成 Payman 的支付 API 接口，就可使其 AI Agent 实现自动化处理 AI 与人类之间的支付事务，如无论是想要付费获得人类帮助的 AI 开发人员，还是想要因与 AI 合作而获得报酬的人类，都可以通过集成 Payman API 使用 AI Agent 自动化处理双方之间的支付流程。
Payman 产品的核心优势是为 AI 开发者提供一整套完善的 AI Agent 支付代理系统，该系统能够自主且智能化地处理所有支付流程，极大地简化了操作复杂度。Payman 不仅支持法定货币支付，还支持使用加密货币作为支付手段，如 USDC。
今年 8 月 8 日，Payman 宣布完成 300 万美元的 pre-seed 轮融资，投资方包括 Visa、Coinbase Ventures 和 The Spartan Group 等知名风投机构。另外，该项目早在 7 月就入选了 Binance Labs 的 MVB 加速器计划。
Coinbase Ventures 对 Payman 的青睐不仅体现在资金上的支持，更在于其多次在公众视野中对该项目的力挺。其在今年 11 月举办的 Devcon2024 线下活动中，Payman 携手韩国娱乐巨头 HYBE 旗下的虚拟偶像，共同展示了如何使用 USDC 稳定币在 AI 与人类之间实现无缝支付。
另外值得一提的是，该项目的联合创始人 Tyllen Bicakcic 曾在 Uniswap 基金会和 Flow 公链担任开发者关系要职。
2、AI Agent 支付系统 Skyfire：AI 界的 Visa
Skyfire 同样是由 Coinbase Ventures 参与投资的 AI Agent 支付解决系统，该产品由 Ripple 前高管于今年 6 月创立。它为 AI Agent 设计了一套完善的独立进行完整的交易流程，无需任何人工干预，如购买及完成指定任务所需的任何商品。
众所周知，AI Agent 将能够实现自主购物、订票、路线规划、应用上架等功能，但一般的 AI Agent 却无法自主完成最后的付款流程，如账单、机票、网站托管费等费用的支付。Skyfire 正是为了解决这一痛点，它为 AI Agent 构建了一个完善的加密货币支付系统，使得 AI Agent 能够自主进行收付款等金融操作，无需任何人为干预。例如，当用户为 AI Agent 提供一笔资金时，它便能自主使用这笔资金来满足用户的需求，整个过程无需人工介入，就像真人助理使用现金或信用卡购买咖啡一样便捷。因此，Skyfire 被视为是 AI 领域的「Visa」支付中心，支持 AI Agent 自主处理付款、收款和储蓄等金融事务。
在融资方面，Skyfire 同样表现出色，获得多家知名加密资本的大力支持。今年 8 月，它成功完成了 850 万美元的种子轮融资，吸引了 Circle、Ripple、Gemini 等知名机构的投资。9 月，Skyfire 更是入选了 a16z 秋季 CSX 加速器。10 月，Coinbase Ventures 和 a16z Crypto CSX 宣布向 Skyfire 注入 100 万美元的新战略资金。
截至 12 月 21 日，Skyfire 的公开累计融资金额已高达 950 万美元。
3、去中心化 AI 数据网络 Vana
Vana 是一个去中心化数据网络，旨在打造一个允许用户将其个人数据及 AI 模型代币化及交易的平台。该项目起源于 2018 年麻省理工学院的一项研究项目，致力于构建一个由用户拥有的数据池网络，使用户不仅真正拥有并掌控自己的数据，还能自主构建 AI 模型，自由决定数据的使用方式，并通过贡献数据获得相应的经济回报。
Vana 为用户搭建了一个去中心化的数据市场，用户可使用智能合约自主控制自己的社交数据，每当数据被使用时，用户便能自动获得奖励，如用户可将自己在 Google、Reddit 等平台上生成的高质量数据提供给 AI 开发者进行模型训练，并从中获得收益。这不仅有效解决了 AI 模型训练数据匮乏的问题，更为用户开辟了一条通过自身数据赚取收入的全新途径。
9 月 18 日，Vana 宣布完成 500 万美元战略融资，由 Coinbase Ventures 领投。今年 4 月，Vana 透露，曾在 2022 年 10 月获得过由 Paradigm 领投的 1800 万美元 A 轮融资，此前该笔融资从未公布过，并表示其累计融资额已有 2000 万美元。
截至 12 月 21 日，Vana 累计融资额达 2500 万美元。
12 月 13 日，Vana(VANA) 上线币安 Launchpool。
4、去中心化 AI 网络 OpenGradient
OpenGradient 致力于创建一个去中心化 AI 网络，支持开发者以开放且无需许可的方式创建、分发和部署 AI 模型和应用程序。OpenGradient 不仅为开发者提供了 AI 开发配套工具，还支持将 AI 工作流安全无缝地集成到 web3 应用程序中，还可以实现对 AI 模型的去中心化和通用化访问。
目前，OpenGradient 正在构建一个与 EVM 兼容的区块链网络，允许开发人员通过使用 Solidity 智能合约部署 AI 模型。被视为是 Web3 界的「HuggingFace」。AI 开发者的 GitHub，Hugging Face 是一个开源模型库，支持用户共享各种机器学习模型，被称为「AI 界的 Github」。
今年 9 月，OpenGradient 是 a16z Crypto 秋季加密创业加速器（CSX）21 家入选公司之一。
10 月 10 日，OpenGradient 宣布完成 850 万美元种子轮融资，投资机构有 a16z CSX、Foresight Ventures、Coinbase Ventures、Symbolic Capital 等参投。
5、去中心化 AI 模型生产工厂 Pond
Pond 正在构建一个去中心化 AI 模型网络，支持任何用户都能够轻松创建自己的 AI 模型，并可将其代币化获取收益，被视为是「去中心化 AI 模型生产工厂」。
在 Web2 世界有数据建模及分析竞赛平台 Kaggle，支持开发人员竞相构建最佳 AI 模型，不过创建者不具有最终的归属权，Pond 希望能够解决这一问题，不但为开发者提供一系列创建 AI 模型所需的数据等基础设施，还让创建者能拥有、控制和代币化自己的 AI 模型，被视为「Web3 界改良版的 Kaggle」。
与大多基于 LLM 模型的项目不同，Pond 是基于一个大型的 GNN 图神经网络来对链上数据进行实时的统计和预测，相比 LLM 更擅长信息的处理和生成，基于 GNN 的 Pond 则更擅长挖掘数据之间的关系，并从中提取有价值的信息，可利用加密行业原生的链上数据，并且通过图神经网络等技术，通过对链上行为进行学习和预测。通过对行为的预测衍生出了很多新的业务逻辑，比如 token 价格预测、AI 增强的 MEV 和 DeFi 策略。
11 月 7 日，Pond 宣布完成 750 万美元种子轮融资，投资机构包括 Archetype、Delphi Ventures、Coinbase Ventures 等。
a16z Crypto 及 a16z CSX 加速器的 2024 加密 AI 项目投资清单：
1、AI Agent 开发网络 Axal
Axal 致力于为任何任务构建可验证的 AI Agent 开发网络，它为用户提供了一套完整的 AI Agent 创建工具，允许用户通过陈述意图来创建自己的 AI Agent 智能系统。
10 月 Axal 宣布完成 250 万美元的 pre-seed 融资，由 CMT Digital 领投，其他参与方包括 a16z Crypto Startup School、Escape Velocity、IDG Vietnam 和 Artichoke Capital 等。
与此同时，Axal 推出旗舰产品 Axal Autopilot，这是一款 AI Agent 驱动的交易自动化平台，为用户提供个性化的交易策略，包括价格跟踪、链上交易执行和收益管理等功能。
2、AI 虚拟人创建平台 Balance.fun（EPAL）
Balance 原是由 E-PAL 游戏陪玩平台于今年 2 月推出的 Web3 体验基础设施，旨在为 Web2 用户提供平滑的 Web3 过渡。Balance 平台引入了 AI 驱动系统作为核心元素，支持用户创建个性化的 AI 虚拟伴侣，能够参与游戏、学习、娱乐甚至生产力任务，以适应个人的偏好、行为和需求。
今年 9 月，E-PAL 披露已成功完成由 a16z 和 Galaxy Interactive 领投的两轮融资，累计融资总金额为 3000 万美元。11 月，Balance.fun 宣布，其已通过早期节点销售从机构中筹集了超过 1000 万美元的销售额，参与的机构包括 Animoca Brands、Amber Group、GSR Markets 等。
目前，Balance.fun 正在节点销售，每个节点售价 599 美元，根据路线图，预计 2025 年 1 月发行代币 ETP。
3、去中心化个人 AI 网络基础设施 PIN.AI
PIN AI 旨在创建一个开放的 AI 网络，可以不受限地访问海量上下文数据，使 AI 构建者可以创建各种有用的个人 AI 应用程序。众所周知，AI 模型的推理受限于输入的数据，但目前因为隐私原因，很多数据存在于用户的手机、电脑等私人设备中，PIN AI 希望能调动这些个人数据，并将其私人 AI 应用程序，支持用户根据自己的需求创建私人 AI 应用程序，使 AI 开发者能够提供如购物、组织旅行、规划财务等非常日常化和实用的 AI 服务。
PIN 协议的主要目标是实现个人 AI 应用程序的开放生态系统。通过三个基础层：个人数据（重点关注隐私和数据所有权）、个人 AI（私人设备上有用且值得信赖的伴侣 AI）和外部 AI（AI 服务的开放市场）。
使 AI 应用程序便访问用户上下文数据并将用户意图与专门的外部 AI 相匹配，同时始终保护用户隐私。
9 月 10 日 PIN AI 宣布完成 1000 万美元 pre-seed 轮融资，a16z CSX、Hack VC、Blockchain Builders Fund（斯坦福区块链加速器）等机构参与了本次投资。
Binance Labs 的 2024 加密 AI 项目投资清单：
1、AI 内容创作平台 NFPrompt（NFP）
NFPrompt（NFP）是一个 AI 驱动的 NFT 内容生成平台，该平台可为创作者提供图像、视频、pfp、音乐等 AI 内容创作工作，支持用户通过指示词（Prompt）就可轻松创作惊艳的作品，并一键生成 NFT 获得所有权确认，曾于 2023 年 9 月入选 Binance Labs 第六季孵化计划，去年 12 月代币 NFP 上线币安，今年 3 月宣布获得 Binance Labs 投资。
2、去中心化 AI 数据网络 Privasea
Privasea 原名 Nulink 主要是做隐私数据计算，早在 2022 年 5 月入选 Binance Labs 第四季孵化计划，现为 AI 计算数据的隐私问题提供了解决方案，可支持 AI 模型计算期间实现数据隐私和安全。另外，其推出的身份验证程序 ImHuman，功能类似于 WorldCoin，并支持将收集的人类生物特征以数据隐私安全的方式转为 AI 模型的训练数据。
今年 3 月，Privasea 宣布已完成 500 万美元种子轮融资，Binance Labs 等参投；
3、AI 知识共享及搜索平台 QnA3.AI（GPT）
QnA3.AI(GPT) 简称 QnA3 是一个由 AI 驱动的 Web3 知识共享和搜索平台，旨在为用户提供准确的加密货币领域知识。不仅提供信息访问、信息获取，还提供复杂的逻辑分析功能，供用户决策交易等。同时，它也是 2023 年 9 月 Binance Labs 第六季孵化计划项目之一，今年 2 月 QnA3.AI 代币 GPT 上线 OKX，3 月宣布获得 Binance Labs 的投资。
4、AI 机器人平台 MyShell
MyShell 正在构建一个连接用户、创作者和开源 AI 研究人员的 AI 消费应用层，通过提供一整套 AI Agent 机器人创作工具，让用户可以轻松发现或创建各种基于 AI Agent 术的应用或机器人，例如语音聊天机器人、语言学习助手、图像生成工具等，也是 2023 年度 Binance Labs 第六季孵化计划入选项目之一，并于同年 12 月以 5700 万美元估值完成 560 万美元种子轮融资。
今年 3 月 MyShell 宣布已完成 1100 万美元融资 Pre-A 轮融资，投资机构包括 Dragonfly、Delphi Digital、Bankless Ventures 等。8 月再次宣布获得 Binance Labs 进一步投资。
5、去中心化 AI 网络 Sahara AI
Sahara AI 是一个去中心化 AI 网络基础设施助力 AI 资产化，旨在帮助用户部署或构建自定义化、个性化的 AI 产品等，并使所有 AI 链条的参与贡献者都能获得公平的归属和奖励。
今年 8 月，Sahara AI 宣布完成 4300 万美元融资，Binance Labs、Pantera Capital 和 Polychain Capital 等机构领投。
在 12 月 24 日发布的 2025 路线图中，Sahara AI 表示，已推出数据服务平台及测试网，现用户可通过数据收集与标注获得奖励，Sahara Chain 主网将于 2025 年 Q3 推出。
Pantera Capital 的 2024 加密 AI 项目投资清单：
1、去中心化 AGI 系统 Sentient
Sentient 致力于通过社区贡献的方式打造去中心化的人工通用智能（AGI）平台，旨在与 OpenAI 等传统闭源 AI 开发模式竞争。支持 AI 模型创建者将其代币化，并通过使用 Web3 技术激励用户贡献和扩展 AI 模型，共同构建由社区贡献的开源 AI 模型。
今年 7 月，Sentient 宣布完成 8500 万美元种子轮融资,投资机构包括 Pantera Capital、Framework Ventures、Delphi Ventures、Hack VC 等。
Delphi Digital 的 2024 加密 AI 项目投资清单：
1、去中心化 AI 操作系统 0G Labs
OG Labs（全名 Zero Gravity Labs）最初以模块化 AI 区块链叙事亮相，表示其具有可扩展的 DA 层以支持 AI DApp。今年 3 月 0G 宣布完成 3500 万美元 Pre-Seed 轮融资，投资机构包括 Hack VC、Animoca Brands、 Delphi Digital 等参投。
然而在 11 月 OG Labs 宣布获得 2.9 亿美元的新资金，其中包括 4000 万美元种子轮融资和 2.5 亿美元代币购买承诺。0G Labs 联创 Michael Heinrich 表示，0G 代币明年一旦在加密货币交易所上线并流通，该项目就能够从代币承诺中提取资金。
与此同时，0G Labs 从模块化 AI 区块链转变为，正在构建所谓的去中心化 AI 操作系统（dAIOS），旨在实现链上 AI 应用程序的开发，先前提到的模块化 AI 只是其中的一部分。
根据联创公开发言，0G 协议的主网发布预计在明年第一季度或第二季度。
2、AI 数据收集平台 Grass（GRASS）
Grass 是由 Wynd Network（去中心化互联网代理网络）开发的去中心化网络资源共享和再分配 DePIN 平台，允许人们出售闲置互联网带宽及网络数据。
用户可以通过下载 Grass Chrome 浏览器插件自动分享闲置的带宽和个人数据，并获取额外的奖励，类似于利用流量及数据挂机赚取代币的新概念。另外，Grass 会将收集的个人数据转化为供开发者使用的 AI 数据集，供 AI 训练使用。因此，Grass 也被视为去中心化 AI 的数据提供层。
今年 9 月，Grass 宣布完成 A 轮融资，据悉估值达到近十亿美元，投资机构包括 Hack VC、Polychain Capital、Delphi Digital 等，具体融资金额未透露。10 月 16 日，Grass 代币 GRASS 正式上线。
11 月 25 日，Mechanism Capital 合伙人 Andrew Kang 发文表示，AI 的发展使数据成为世界上最有价值的商品之一。Grass 通过加密激励机制创建了一条大多数 AI 公司无法触及的数据管道，按照目前的增长速度，有望在明年实现 9 位数高水平收入，甚至突破数十亿美元。
3、去中心化 AI 网络 Allora
Allora 前身是 Upshot 原是一个 NFT 股价协议，今年 2 月更名为 Allora，并从 NFT 评估平台转向去中心化 AI 网络。
在 Allora 平台可通过预测任务，使用多个 AI Agent 来评估一个 AI 模型当前条件下的性能，并根据代理的预测和评估的质量向其分配奖励。这种激励机制可使 Allora 上的模型能够不断学习和改进，随着市场发展进行调整等。
6 月，Allora 宣布完成去中心化人工智能网络 Allora Labs 完成 300 万美元战略融资，投资机构包括 Archetype、Delphi Ventures、CMS Holdings 等。至此，Allora 项目的总融资达到 3500 万美元。
4、去中心化 GPU 项目 io.net（IO）
io.net 是一个去中心化的 AI 算力 DePIN 协议，旨在通过利用分布式 GPU 及 CPU 资源来解决 AI 及机器学习领域的计算需求不足问题。其构建了一个围绕芯片的双边市场，供给端是分布在全球的 GPU 和 CPU 芯片算力，需求端是希望完成 AI 模型训练或推理任务的人工智能工程师。其使命是把百万数量级的 GPU 整合到它的 DePIN 网络中。
今年 3 月，io.net 宣布完成 3000 万美元 A 轮融资，投资机构包括 Hack VC、Multicoin Capital、Delphi Digital、Solana Labs 等。至此，该项目累计融资 4000 万美元，估值 10 亿美元。
6 月，io.net 代币 IO 在币安 Launchpool 发行；10 月 IO 代币上线 Coinbase。
Hack VC 的 2024 年度加密 AI 项目投资清单：
1、GPU 代币化平台 Exabits
Exabits 旨在通过将物理 GPU 代币化转化为可以投资的流动性金融资产，释放超过 1 万亿美元的 AI 计算市场。通过将 GPU 计算资源分割并将其代币化，投资者可以购买代表 GPU 容量的 EGPU 作为资产来获得收益。
目前，Exabits 平台已创建了一条通往 GPU-Fi(G-Fi) 的途径，使 GPU 资产能够在各种金融平台之间流动，在提高整个 AI 生态系统的资本效率的同时，能实现 AI 计算的民主化，使任何人都可以参与 AI 计算经济。根据官方资料显示，Exabits 已为 EMC、Viggle、Lepton、IO.NET、Aethir、Akash、MyShell、Nebula Block、Game Killer 等公司提供企业级 GPU 资源。
今年 2 月，Exabits 宣布完成种子轮融资，具体金额暂未披露。12 月 11 日，Exabits 宣布以 1.5 亿美元完成 1500 万美元种子轮融资，本轮融资由 Hack VC 领投。此次融资使 Exabits 的总融资额达到 2000 万美元。
2、GPU 资产代币化平台 GAIB
GAIB 与 Exabits 一样，旨在通过将 GPU 资产代币化，释放价值万亿美元的 AI 算力市场，改变以往的 GPU 融资方式。12 月 13 日宣布完成 500 万美元的种子轮融资，此次参与投资的机构有 Hack VC、Faction、Aethir 等。
根据官方透露，GAIB 已完成原型开发，本月将启动试点项目，并计划在未来两个月内推出 Alpha 产品及平台代币。
3、AI Agent 基础设施 Theoriq
Theoriq 是由 Web3 机器学习平台 ChainML 推出的一种模块化、可组合的 AI Agent 基础设施网络，通过提供相关 AI Agent 开发基础设施工具，支持任何用户都可在无代码操作下创建自己的 AI Agent。
5 月，Theoriq 开发方 ChainML 宣布在种子轮扩展融资中筹集了 620 万美元，该轮融资由 Hack VC 领投。
目前，Theoriq 处于测试网状态，根据路线图，2024 年底回上线主网
4、AI 图片生成机器人 imgnAI
imgnAI 是一款面向消费者的 AI 图片生成机器人，用户可以通过简单的文本命令就可自动生成图片，功能与 Midjourney 等文本生成图像模型产品类似。不过，用户在 imgnAI 平台需要购买原生代币 IMGNAI 才能解锁更创作工具及功能。
今年 1 月，imgnAI 宣布完成 160 万美元种子轮融资，Hack VC 领投，同时还开发了推特 AI Agent 虚拟人@Naifu（奈福）。
Polychain 的 2024 年度加密 AI 项目投资清单：
1、去中心化 AI 云平台 Hyperbolic
Hyperbolic 正在构建一个开放的 AI 云平台，计划通过区块链技术整合全球 GPU 计算资源，以解决 AI 模型计算资源成本和分配的行业瓶颈问题。为此，Hyperbolic 构建了专门的 AI 推理服务平台和 GPU 市场，前者不但允许开发者通过简单的 API 调用开源 AI 模型，还可支持 AI 模型的训练及微调，后者可使 GPU 算力像商品一样交易，支持用户租用或者买卖 GPU。
12 月 11 日，Hyperbolic 宣布完成 1200 万美元 A 轮融资，Variant 和 Polychain Capital 领投。早在今年 7 月 Hyperbolic 就宣布已完成 700 万美元种子轮融资，同样是由 Polychain Capital 领投。至此，Hyperbolic 总融资金融高达 2000 万美元。
2、专为 AI Agent 设计的 L1 网络 Talus Network
Talus Network 是一个专为 AI Agent 设计的 L1 网络基础设施，支持任何用户创建自己的专属 AI Agent。需要注意的是，该 L1 网络是基于 Move 语言设计，目前还未上线主网，可以申请加入测试网。
11 月 26 日，Talus Network 宣布以 1.5 亿美元完成 600 万美元融资，Polychain Capital 领投，Foresight Ventures、Animoca 等参投。早在今年 2 月还完成 300 万美元融资，同样是 Polychain Capital 领投。截至 12 月 24 日，Talus Network 公开总融资额达到 900 万美元。
3、去中心化 AI 数据网络 OpenLedger
OpenLedger 是用于 AI 的数据区块链，它为创建针对特定领域的专门语言模型提供了基础设施，支持开发者创建各种 AI Agent、聊天机器人、智能驾驶等应用程序，通过其数据网络收集和管理特定的数据，并利用区块链技术将其归因奖励模型数据贡献者及创建者。
7 月 2 日，OpenLedger 宣布完成 800 万美元种子轮融资，由 Polychain Capital 等领投。
4、去中心化 AI 网络 Ritual
Ritual 是一个去心中 AI 网络基础设施，旨在创建一个能够开放且无需许可地创建、训练、改进和交易 AI 模型的系统。通过其提供的 SDK 不仅支持开发者将 AI 模型无缝集成到任何链上的应用程序或协议中，另外，在该网络中，用户还能够使用加密方案对 AI 模型进行微调、代币化交易和推理训练等。
4 月 8 日，Ritual 宣布获得 Polychain Capital 数百万美元 A1 轮融资，具体投资金额未披露。早在 2023 年 11 月就一完成 2500 万美元融资，Archetype 等投资。
Ritual Chain 测试网已于 11 月 19 日上线，该测试网为开发者提供了一个构建 AI 原生应用程序的平台。
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