10 月份，DeFi 总锁仓价值超过 2000 亿美元，NFT 领域继续保持增长势头。

原文标题：《2021 年 10 月 Dapp 行业概述》 撰文：DappRadar

10 月证实了区块链行业的看涨趋势。此外，在经历了创纪录的一个季度后，NFT 领域继续前进，没有丝毫放慢脚步的迹象。与此同时，DeFi 方面的总锁定价值达到了历史最高水平，其中 7 个区块链占据了其中 95% 的份额。最后，游戏领域的用户不断增加，为 2022 年的大规模普及奠定了基础。

在几个月的跌势之后，最重要的加密货币在 10 月份达到各自的历史高点。ETH、SOL、LUNA、AXS 等都追随 BTC 的脚步。

在 dapp 领域，区块链行业继续扩张。每天平均有 200 万个独立的活跃钱包（UAW）连接到区块链 dapps。NFT 产生了 42 亿美元的交易，一些区块链开始在这一领域崭露头角。

在 DeFi，由于几个网络显著提高了各自的价值指标，争夺 TVL 主导地位的竞争变得越来越激烈。而基于区块链的游戏，尤其是那些涉及虚拟世界的游戏，由于 Facebook 的品牌重塑新闻而获得了相关性。

注：独立活跃钱包（UAW）或独立钱包指与给定智能合约交互的唯一地址；因此，UAW 不会转换为唯一用户。单个用户可能会使用不同的钱包与单个 dapp 进行交互。

重要要点

10 月份，dapp 行业每日注册的独立活跃钱包首次超过 200 万，环比增长 21%，同比增长 626%。

以太坊 NFT 前 100 名收藏品和 NBA Top shot 的场内市值为 167.2 亿美元，比 9 月份记录的数字增长了 18%。

在经历了令人印象深刻的夏季之后，NFT 领域继续保持增长势头，仅 10 月份交易量就达到 42 亿美元，环比增长 2%。

DeFi 生态系统的 TVL 达到 2,198 亿美元，环比增长 39%；该行业 93% 的 TVL 集中在 7 个区块链上。

Solana 将自己定位为一个非常完整的区块链；在 DeFi 中，它的 TVL 超过了 120 亿美元，比 9 月增长了 50%，同时在 NFT 中交易了 2.4 亿美元，并提供了大量即将推出的游戏。

Metaverse 代币在 Meta 发布后价值疯涨，从 10 月 1 日起，MANA 上涨了 303%，SAND 上涨了 128%。

根据 10 月份的数据，区块链行业继续扩张。每天有超过 200 万（216 万）的 UAW 首次连接到区块链 dapps。比 9 月份的平均使用量增加了 21.24%，与去年同期相比，显著提高了 626.5%。除了 Wax 的钱包基数环比下降 23% 之外，其他重要区块链的 UAW 数量都有所增加。

与第三季度观察到的趋势不同，DeFi 在 UAW 方面的增长最为显著，该指标月环比增长 32.49%，平均每天达到 803,500 个 UAW。这并不令人惊讶，因为最近几个月，著名的区块链如 Solana、Terra、Avalanche 和 Fantom 在稳固的 DeFi 生态系统的网络中站稳了位置。

与此同时，游戏类别也在不断增长。10 月份与游戏 dapps 交互的 UAW 数量环比增长了 19.72%。这个类别中增长最显著的是 Polygon，一个以其 DeFi dapps 而闻名的网络。

同时，在 NFT 方面，UAW 的数量也在不断增加。每天有超过 142,000 个 UAW 连接到 NFT 相关的 dapps。主要由 Solana 和 BSC 推动，他们改进了 NFT 替代方案。

上周，全球市值第六大公司 Facebook 宣布更名为 Meta。直接指向 metaverse，它将成为这家社交媒体巨头前进的主要焦点。虽然对于从事区块链领域，特别是游戏行业的人来说，这可能是一个熟悉的概念，但对于大多数人来说，元宇宙仍然是一个相当新颖和抽象的话题。

这直接影响了某些加密货币的价格。那些与元宇宙紧密相连的。例如，像 Decentraland、The Sandbox 或 Ember Sword 等虚拟世界。在 Mark Zuckerberg 的声明的推动下，在万圣节晚上，Decentraland 的本地治理代币 MANA 达到了 4.11 美元的历史高点，自 Zuckerberg 发表演讲以来，价格上涨了两倍。

类似的情况也发生在 The Sandbox 的治理令牌 SAND 上。目前，SAND 的价格为 2.35 美元。较 9 月份创下的历史最高纪录增长了 125%。

虽然大多数虚拟世界仍在开发中，但越来越清楚的是，元宇宙将潜在地改变我们的社交方式，甚至改变我们生活的某些方面。很明显，几年前还只是一个梦想的概念，现在已经完全超越区块链。

尽管就 UAW 增长而言，DeFi 是进步最快的类别，但区块链驱动的游戏仍然代表着 dapp 行业的大部分活跃。10 月份有 119 万 UAW 与游戏 dapps 连接。9 月份，游戏类的主导地位仍为 55%，较第三季度的 49% 有所改善。

Splinterlands 是主要贡献者之一。在经历了令人惊讶的第三季度后，交易卡游戏的用户基础季度环比增长了 3,260%，Hive dapp 在上个月继续增长。10 月，Splinterlands 一直是该行业第二大热门游戏（基于链上活动），当月注册的 UAW 超过 651,000。这一数字比 9 月份增长了 44.38%。

考虑到链下数据，Axie Infinity 是整个行业中玩得最多的游戏。据 Sky Mavis 团队统计，其日活跃用户超过 200 万。然而，10 月份的链上活跃激增，使其成为仅考虑链上数据的第三大热门 dapp。受 AXS 质押功能的推动，用户更频繁地连接到热门的 dapp。10 月份，有 647,000 个 UAW 连接到 Axie，较 9 月份的数据提高了 27%。

此外，还有一个有趣的 BSC 案例。从第三季度开始，BSC 就成为了 GameFi 的参照物。作为 Mobox 和 CryptoBlades 等热门游戏的托管平台，该网络的游戏使用量环比增长了 16%。尽管上述两个 dapp 分别下降了 26% 和 25%，但新的 GameFi dapp 仍在不断提升 BSC 每月的玩家基础。虽然 Mobox (157,000 UAW) 和 CryptoBlades (89,700 UAW) 被锁定为前 10 名游戏，但每个月都有新的 BSC 替代品出现。10 月，CryptoMines 吸引了超过 11.2 万个 UAW，而 CryptoZoon 在 9 月获得了这一增长。这一趋势会在 11 月继续下去吗？CryptoMines 能否巩固其作为顶级游戏的地位？我们将持续关注。

不久前，Polygon 还是一名公认的 DeFi「玩家」。公平地说，它仍然拥有一个有利的生态系统，但它已经输给了其他网络（稍后将对此进行详细介绍）。然而，在 10 月，以游戏活动形式出现的第 2 层解决方案出现了生机。

由 Gamee 开发的可玩可赚的手机游戏 Arc8 于今年 9 月推出。随着游戏的推出，他们宣布了一项挖矿计划，以使注册这款游戏更有吸引力。上周，在结束挖矿阶段后，Arc8 应用程序全面启动，启用了新的迷你游戏，并对 dapp 的原生代币 GMEE 的价格产生了积极的影响。10 月，尽管挖矿活动已经结束，仍有超过 37.3 万 UAW 加入了 Polygon 游戏。Arc8 能否巩固稳固的用户群，值得关注。

除了 Arc8，Polygon 还提供了 GameFi dapp Aavegotchi 和赛车游戏 Revv racing 等游戏选项。此外，即将到来的虚拟世界，如 The Sandbox 和 Ember Sword 也将整合到 Polygon 网络。

Polygon 的好消息是，NFT 领域的未来似乎也很光明。除了虚拟世界（含丰富 NFT 的领域）将提供的明显相关性外，宝莱坞和板球明星最近宣布进入 NFT 市场可能对 Polygon 的前景起到重要作用。值得注意的是，Polygon 是一个基于印度的项目。宝莱坞和板球在该地区的重要性堪比好莱坞和体育明星在美国的影响力如 Tom Brady 或 Steph Curry，或者 Lionel Mesi 和 F1 在欧元区的影响力。

在 DappRadar 的监测下，近几个月来，一些好莱坞和体育明星加入了 NFT 潮流，从加入 CryptoPunks 或 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 等蓝筹系列，到在以太坊或其他替代区块链上推出自己的 NFT 系列。赋予行业另一种独特的感觉。

宝莱坞效应肯定会在未来几个月内受到关注。作为未来 NFT 市场的一部分，认可来自全球该地区的名人，不仅会加强 Polygon 的 NFT 产品，而且还将 NFT 市场从非常集中的美国市场拓展出来。同时也与东南亚地区的玩家进行互动。

NFT 领域在第三季度出现了爆炸式增长，在此期间累计交易额超过 104 亿美元。令人印象深刻的是，该领域在 10 月份依然保持增长势头。仅在过去 31 天内，NFT 交易就超过 42 亿美元。与 9 月份相比，增加了 1.48 亿美元。

更重要的是，按交易量排名前 100 位的以太坊 NFT 收藏系列以及 Flow 的 NBA Top Shot 的底价，比 9 月份的记录增长了 17.81%，达到 167.2 亿美元。

尽管部分蓝筹 NFT 藏品的底价每月都有所下降，但其市值仍有所上升。例如，CyrptoPunks 底价环比下降 21.44%，BAYC 的底价环比下降 10.23%，而 CyberKongz 和 Cool Cats 的底价从 9 月底开始分别下跌约 6%。

另一方面，在当前围绕 Metaverse 的炒作中，Decentraland 和 The Sandbox 等虚拟世界项目推高了其底价，也推动了市值的上涨。再加上与 9 月 30 日相比，ETH 的价格上涨了 50.32%。

值得注意的是，本月游戏内 NFT 项目的主导地位略有下降，大约下降不到 2%，使得 NFT 游戏的主导地位从 9 月份的 17.02% 下降到 15.46%。最值得注意的是，Axie Infinity 缩小了其交易规模，这在游戏 NFT 中产生了负面影响。不过，尽管出现了负面情景，NFT 领域仍在继续增长。

虽然对 NFT 的需求仍超过不断增长的供应，但目前可能已出现市场略微收缩的情况。今年 10 月，NFT 交易用户数量创下 370 万的历史新高，这使之前的负面影响有所改善，NFT 市场仍在朝着积极的方向发展。

在前几个月，我们详细介绍了 NFT 的进展，尤其是在以太坊上。以太坊上托管的一些 NFT 藏品被广泛视为有存储价值，而另一些则是可以产生被动收入的项目。前面提到的一些 NFT 项目以及 Art Blocks 系列和 Cryptoadz 等其他项目就是这种情况。

蓝筹 NFT 收藏的地位无疑在以太坊的 NFT 主导地位中发挥了作用（占 NFT 总交易量的 82.11%）。不过，如前所述，其中一些藏品的减少推动了那些除 OpenSea 之外的其他 NFT 交易市场的发展。

虽然 10 月份以太坊的交易量环比增长 1%，但该网络最重要的交易市场 OpenSea 的同期交易量下降了 14.37%。OpenSea 连续第二个月在这一指标上有所下降，这进一步证明了 NFT 领域的发展并不是依赖于某一个区块链。

值得注意的是，Solana 上事实上的 NFT 市场 Solanart 在 10 月份的交易量超过 1.873 亿美元，环比增长 13.79%。这使 Solanart 在 10 月份成为按交易量排名的第三大 NFT 交易市场，仅次于现有的 OpenSea 和 Axie 的市场。

此外，Wax 上的 AtomicMarket 的交易量也出现了飙升。在来自 FarmersWorld 的 NFT 游戏项目的推动下，AtomicMarket 的交易量比上个月增长了 459.25%，令人印象深刻。

在 BSC 中，PancakeSwap 已经是整个行业中使用最多的 dapp。在 10 月份，DeFi 平台 PancakeSwap NFT 市场也有所发展。仅在 10 月份，作为一个交易市场，PancakeSwap 就吸引了超过 3.7 万名独立用户，累计交易量超过 3,900 万美元。这两个数字分别代表了 140.72% 和 676.67% 显著增长。令人印象深刻的是，尽管「Run it Back」系列成功销售，Top Shot 的市场交易量提高了 122.42%，其独立用户的月交易量增加了 30.46%，达到了 12.4 万人。PancakeSwap 市场仍在 10 月份的交易量排名第六，超过了 NBA Top Shot。

在第三季度，NFT 和游戏都表现强劲，因此 DeFi 领域的表现可能相形见绌。不过，正如 DappRadar 第三季度行业报告所述，我们注意到一些已经在 DeFi 领域发生的值得关注的事件，如 Solana 的强劲 DeFi 产品，以及 Avalanche 的流动性挖矿项目。此外，受加密货币价格飙升的推动，该行业的 TVL 在 10 月达到了 2,198 亿美元的历史最高水平，较 9 月份上涨 23.4%。与此同时，该行业 93% 的 TVL 分布在七个区块链上。

在上述指标方面，以太坊仍然处于领先地位。截至 10 月底，以太坊持有 1,200 亿美元的 TVL，几乎占行业指标的 55%。近几个月来，DeFi dapps 的供应有所增加，尽管存在高额燃料费的负面影响，但以太坊仍然是一个充满 DeFi 活力的网络。

在 TVL 方面，BSC 被 Solana 超越。尽管 BSC 拥有整个行业中最常用的 dapp，并且从 9 月底开始将 TVL 增长了 23%，但 BSC 仍无法与炙手可热的 Solana 相匹敌。除了 PancakeSwap 之外，ApeSwap、Venus 和 Alpaca Finance 等其他 DeFi dapp 以提供更多的流动性挖矿而吸引了大量用户。10 月底，BSC 的 TVL 达到 218.9 亿美元。

就 TVL 而言，Terra 仍然是排名前四的区块链。Terra 上的价值超过 99.5 亿美元，月环比增长 18%。这是一个积极态势，但 Avalanche 的表现更为引人注目。在强劲的流动性挖矿产品的推动下，Avalanche 的 TVL 环比增长 129%。Avalanche 的案例也值得一提，10 月底，Avalanche 的 TVL 为 83.8 亿美元。这两个区块链之间的差额从 9 月底的 47.8 亿美元减少到目前的 15.7 亿美元。Avalanche 从 7 月底的 1.84 亿美元增长到目前的水平，是非常了不起的。

在谈论 DeFi 时，Fantom 是另一个值得考虑的区块链。这个可扩展的网络在 TVL 方面已经超越了 Polygon。截至 10 月底，Fantom TVL 为 54.5 亿美元，较 9 月底显著增加了 287%。

总而言之，DeFi 竞赛是七个区块链争夺 TVL 主导权的一场好戏。在不到三个月的时间里，该领域从由以太坊、BSC 和 Polygon 主导，变成了一个竞争非常激烈的领域，有许多有趣的选择，适合不同类型的投资者。在接下来的几个月里，这一领域的发展更为值得关注。

如前所述，Solana 在 DeFi 竞赛中的的表现更加突出。10 月底，Solana 成为按 TVL 排名的第二大网络。超越 BSC 达到 249 亿美元。其 TVL 环比增长 35%，目前占行业总量的 11.32%。

慢慢地，Solana dapps 将自己定位为 DeFi 行业不可或缺的一部分。例如，作为流动性提供者的自动做市商（AMM） Raydium 成为整个行业中使用最多的 DeFi dapp 之一。在 10 月份，Raydium 日活超过 238,000，仅落后于 PancakeSwap 和 1inch。Serum 是受益于 Raydium 的 AMM 的去中心化交易所（DEX），其在 10 月底达到了 16 亿美元的 TVL。

此外，值得注意的是，Sabre、Marinade Finance、Sunny 和 Orca 在各自的协议中都持有至少 10 亿美元的 TVL。在网络内已创建一个非常完整的 DeFi 生态系统。

但我们不应该将 Solana 视为仅限 DeFi 的平台。该网络可能是继以太坊之后最强大的 NFT 市场之一。尽管目前拥有多个 NFT 系列显然是以太坊知名系列的「翻版」，但其交易市场正在蓬勃发展。正如 Solanart 所证明的那样，就 10 月份的交易量而言，它是排名第三的交易市场。

通过查看即将推出的游戏信息，Solana 得到了加持。在更广泛的生态系统中，最受欢迎的游戏之一 Star Atlas 将托管在该网络上。为了更好的发展「play-to-earn」机制，这款游戏将与生存射击游戏 Decimated 和角色扮演游戏 Aurory 进行合作。

Dapp 行业可能正处于最佳时期，因为所有三个主要类别的使用和价值都在经历增长。游戏仍然是区块链使用的主要驱动因素。除了现有的虚拟世界项目，还有几个游戏项目已经宣布虚拟世界是其开发的关键部分。例如，Axie Infinity、Splinterlands、Aavegotchi、Dark Country 等游戏将土地功能整合到游戏机制中。随着最近媒体对元宇宙的关注，虚拟土地所有权的概念将流行起来。我们预计去中心化虚拟世界将迎来进一步增长。

在连续几个月令人印象深刻的表现之后，NFT 领域可能会迎来降温。在连续几个月的交易量超过 40 亿美元之后，10 月份的交易量再次达到 42 亿美元。尽管一些最重要的以太坊收藏正处于整合期，但其他区块链上的市场，如 Solanart、AtomicMarket 和 PancakeSwap 自己的平台正在创造价值。此外，值得一提的是，NFT 的市值正在上升。

这是评估 NFT 项目时最重要的指标之一，对于了解 NFT 项目至关重要。总的来说，关注底价很重要，而考虑稀缺性和其他指标的估值也很重要。使用 DappRadar 改进的 NFT 页面，以及我们的投资组合跟踪器和估值工具，您可以获得此类洞察。

最后但同样重要的是，正如 DappRadar 之前的行业报告中提到的那样，DeFi 像一个沉睡的巨人。这一领域正变得更加成熟，知名区块链在去中心化金融行业发挥着至关重要的作用。目前，以太坊已经成为鲸鱼用户的网络，而 Solana、BSC 和其他区块链将继续吸引新用户，我们离 DeFi 领域的大规模采用更近了一步。

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