FM-Radio
播音 | 华尔街见闻 田东
要闻
美油盘中涨超4%，提振能源股，标普、纳指收涨但显著低于日高，趣店涨38%，B站一度涨近20%，比特币盘中弱势反弹后回落。
媒体：美联储可能最早在2019年春季暂停加息。
iPhone需求不佳，富士康计划大幅削减29亿美元成本。
史无前例！欧盟驳回意大利预算案，迈出制裁第一步。
媒体：沙特11月初原油产量升至历史新高。
特朗普称油价下跌感谢沙特，应再跌一点。
国常会：提高跨境电商零售进口税收优惠上限并扩大范围。
沪、深交易所发布停复牌指引：仅发行股份重组可停牌，时间不超过10个交易日。
深圳成立两只上市公司纾困私募基金，总规模170亿元。
媒体称中国计划宝武集团和鞍钢集团的合并重组，宝钢发公告澄清。
科创板推荐名单小范围征集！93家投行729个项目曝光。
人民日报评“D&G辱华”：不尊重他人者只会被抛弃。
市场概述
周三是美国感恩节前最后一个交易日，美股上涨，能源股领涨。标普盘中上涨1%后，收窄涨幅至0.31%。道指盘中一度涨200点，最终微跌。纳指涨0.92%。苹果收跌0.11%，本周以来累计下跌8.2%。奈飞盘中上涨3%后收跌1.82%。趣店收涨38.46%。B站大涨11.76%。美油涨超2%。比特币盘中弱势反弹，目前小幅下跌。
市场收报
美股：标普500指数收涨0.30%。道琼斯收跌0.95点。纳斯达克涨幅0.92%。
欧股：富时泛欧绩优300收涨1.16%。德国DAX 30收涨1.61%。法国CAC 40收涨1.03%。英国富时100收涨1.47%。
A股：沪指收报2651.51点，涨0.21%，成交额1494亿。深成指收报7908.47点，涨0.37%，成交额1978亿。创业板收报1363.03点，涨0.57%，成交额583亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1228美元/盎司，创11月7日以来收盘新高。
原油：WTI 1月原油期货收涨2.25%，报54.63美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.52%，报63.48美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收涨150美元，涨幅3.55%，报4375美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨10美元，涨0.23%，报4375美元。
要闻详情
午后两市主要股指震荡走高。受并购消息影响，宝钢鞍钢午后直线拉升，钢铁板块大涨。隔夜油价暴跌，油服板块跌幅居前，物流板块涨幅领先。
提高跨境电商零售进口享受税收优惠政策的商品限额上限，将单次交易限值由目前的2000元提高至5000元，将年度交易限值由目前的每人每年2万元提高至2.6万元，今后随居民收入提高相机调增。
沪、深交易所发布停复牌指引：仅发行股份重组可停牌 时间不超过10个交易日
上交所发布停复牌指引中称，仅允许以股份方式支付交易对价的重组停牌。深交所取消了筹划不涉及发行股份的重组、非公开发行股票、对外投资、签订重大合同等事由的停牌。
深圳已有上市公司拿到高新投集团和“中小担”提供的纾困资金，部分救助方案不设质押期限，质押利率不超9%，可参与后端分成。
宝钢股份澄清：截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未与鞍钢集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。本公司目前无任何应披露而未披露的信息。
上海经信委要求梳理推荐拟挂牌科创板企业。投行人士对此评述认为，这一征集企业指标不代表科创板的门槛，仅仅只能作为上海市摸底该市优质科技企业参考。
作为一个全球知名的品牌，作为具有公共传播属性的广告，作为一个公众人物的设计师，对其他国家、其他文化的侮辱言行，既非正常的商业行为，也是对消费者的不尊重，更是对人类共同价值观的挑战。
国际市场新闻社周三援引匿名美联储资深人士的话报道称美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩，并可能最早在明年春季停止加息周期。
富士康计划将明年iPhone业务方面的开支减少60亿元人民币，并计划减少约10%的非技术人员成本。此外，还计划削减在A股上市的富士康工业互联网公司（工业富联）30亿元人民币的开支。
欧委会认为意大利2019年预算案是“特别严重的违规案例”，由于违反了欧盟财政规则，建议启动“超额赤字程序”，或对意大利处以数十亿欧元罚款。恐吓似乎起了作用，意大利可能修改预算案。10年期意债收益率下跌15个基点，欧元涨。
媒体引述知情行业高管透露，本月沙特原油产量飙升至近1100万桶/日，创下全新纪录。其原因在于美国对伊制裁过后，客户需求比平常强劲。
周三早间，特朗普在社交媒体上发文，欢呼油价下降了，对沙特表示感谢，并呼吁让油价再降一些。前日，特朗普就曾表示，希望油价下跌，沙特已经帮助美国打压油价，当日美油、布油双双跌超6%。周三原油价格反弹，WTI油价盘中涨超4%。
中国新闻——地区及产业
【选股宝早知道】昨日提示的医疗领域独角兽概念的乐金健康表现亮眼，收盘涨幅近6%；此外固态电池独角兽清陶能源背后的多只个股早盘也都表现不俗。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：进博会后招来了！本周国常会给这两个行业送上大礼包，一只次新正宗标的蠢蠢欲动；工信部喊话加大废钢利用，这家利好公司的背后，居然还是“智慧物流”的正宗受益者；卫生健康委一则通知或将再度刺激二胎主题，挖出一家公司不但是创投概念还是高送转潜力股；特斯拉又要搞事情，充电网络将扩大一倍，这家公司竟然还有“创投+跨境电商”双重概念。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、跨境电商 | 近日，湖南省政府印发的《中国（长沙）跨境电子商务综合试验区实施方案》正式对外公布，力争经过3到5年的改革试验，把长沙综试区打造成为跨境电商创业创新中心、产业协作中心和服务资源中心，跨境电商年进出口额达到100亿美元，将长沙建设成为全国跨境电商新兴口岸城市，形成跨境电商中西部地区区域性集散中心。
点评：实施方案的出炉表明长沙建设跨境电商综合试验区有了“施工路线图”和具体目标，区域跨境电商企业有望受益。步步高在跨境电商高速增长的窗口期发展云猴全球购，致力于打造国际化的供应链。友阿股份大力发展“友阿海外购”跨境电商，实施大众创业的微店计划，正式上线“友阿微店”等。
2、养鸡 | 今年下半年以来，鸡苗价格突飞猛进，从7月份的2-3元/羽上涨至目前的7.40元/羽。中证资讯调研相关上市公司了解到，受多因素影响，供给端库存紧张的局面未来一段时间内不会得到改善，鸡苗价格不排除有小的波动，但维持高位的大方向不变。
点评：短期来看，受春节放假因素影响，11月下旬开始，商品代鸡苗将进入常规的停孵期，一段时期内无鸡可产，鸡苗报价将暂停直至2019年1月份以后接续。同时受鸡苗成活率下降的影响，预计未来一年内，供给端紧张的情况还将保持。鸡苗生产企业益生股份、民和股份今年四季度业绩和明年业绩都值得期待。
3、广东自贸区 | 12月将迎来改革开放40周年庆典。在改革开放40年的浪潮中，自贸试验区建设也已走过了5年历程，市场对于新一轮开放政策充满期待。在上海自贸区扩围消息落地后，市场关注焦点或转向广东自贸区。
点评：业内预计，广东自贸区在服务贸易自由化、产业协同、平台建设、创新创业等方面有望实现对港澳更高水平的开放。布局上，建议优先关注辖区内物流贸易类上市公司。嘉诚国际粤港澳大湾区第三方综合物流服务商；宏川智慧主营为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务；恒基达鑫主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；华鹏飞综合物流服务以及供应链商品销售。
4、上海自贸区 | 为全面推进浦东“四高”战略实施，加快打造经济高质量发展新引擎，11月21日，临港地区举行重大项目签约，中国铝业集团、中国交通通信信息中心、中国科学院工程热物理研究所等11家大型央企、科研院所与行业领军企业落地。
点评：作为临港地区主要的产业园区投资、开发与经营企业，上海临港董事会主席袁国华及母公司相关领导也出席了此次签约活动。此外，特斯拉上海超级工厂在临港地区高效落地。项目的顺利推进，也有利于产业链上企业岱美股份、保隆科技等。
5、PPP | 由财政部指导的2018第四届中国PPP融资论坛将于22日至23日在上海举行。据了解，为了推动PPP项目发展，《关于规范推进政府与社会资本合作（PPP)工作的实施意见》有望加速出台。另外，近期多个扶持PPP发展的政策相继发布，包括鼓励地方依法合规采用PPP模式，撬动社会资本投入补短板重大项目等。中央财政日前下达了2018年普惠金融发展专项资金预算，其中PPP项目以奖代补金额同比增长29%。
点评：数据显示，今年1至9月，全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目管理库新增落地项目1360个，投资额1.7万亿元，落地率比年初上升11.1个百分点。受益于政策回暖，民企参与的PPP项目有望加快推进。公司方面，龙元建设目前在手未执行PPP订单约为650亿元，东方园林是园林项目PPP行业龙头。
6、网络安全 | 工信部网站21日显示，在组织三批电信和互联网行业网络安全试点示范的基础上，决定开展网络安全技术应用试点示范项目推荐工作，旨在促进网络安全先进技术协同创新和应用部署，推广网络安全最佳实践，提升网络安全产业发展水平。示范项目重点引导方向包括但不限于：网络安全防护、网络安全监测预警、网络安全应急处置、网络安全检测评估、新技术新应用安全等。
点评：随着网络等级保护制度逐步落实，中国在政策层面对网安的重视程度全面提升，相应的新技术应用及工程项目增加，有望提升全社会在网络安全方面的投入，相关公司包括深信服、启明星辰。
7、固废处理 | 江苏省政府办公厅近日发布《江苏省危险废物集中处置设施建设方案》，目标到2020年，全省基本建立起较为完善的危险废物处置体系，其中工业危险废物集中处置能力较2017年新增85万吨，年总处置能力达到180万吨以上。研究机构认为，当下我国危险废物的实际产量在6千万至1亿吨之间，但实际处理处置量仅有一千多万吨，仍存在很大缺口。危废处置行业的供需不平衡格局或维持较长时间，行业将保持高景气度。
点评：高能环境截至上半年末的危废牌照量约40万吨，平均净利率约20% ,高于公司其他业务，公司最新公告，中标两个生活垃圾处理PPP项目；金圆股份半年报显示，已投运危（固）废处置产能40万吨左右，已获环评批复正在建设中或规划建设中的产能100万吨左右。
8、京津冀 | 11日20日，北京市委书记蔡奇来到北京经济技术开发区调研，并与房山、顺义、昌平、大兴四区和北京经济技术开发区主要负责同志座谈，研究谋划平原新城新一年工作。蔡奇强调，平原新城是面向京津冀协同发展的重要战略门户，要提高平原新城综合承载力，结合新版城市总规，抓紧编制落实分区规划，有序引导中心城区的教育、医疗、养老等优质公共服务资源向新城精准转移。
点评：平原新城包含房山、顺义、昌平、大兴和北京经济技术开发区，未来随着平原新城分区规划的推进，区域内上市公司将迎来机遇。诚益通地处大兴区生物医药产业基地，在医药、生物自动化业务积极向信息化智能制造方向发展的同时，努力开拓康复医疗器械领域业务。大龙地产顺义地产龙头，未来将有较大机率参与新城开发。
9、农业种植 | 日前，农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议，审议并原则通过《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》，研究部署农产品质量安全工作。会议要求：1）制定实施最严谨的标准；2）开展最严格的监管，加快构建质量安全追溯体系；3）进行最严厉的处罚。推动修订农产品质量安全法，加大对违法违规行为的处罚力度，挂牌查处一批重大案件并及时向社会公布。
点评：当前，农业生产规模化、标准化程度不断提高，互联网+现代农业得到广泛运用，上述规划的落地，预示着全面推进农产品质量安全追溯的条件已成熟。信息发展卡位商务部肉菜流通追溯平台，市场占有率超过40%，居全国第一。远望谷在农产品生产追溯方面有全套解决方案。
10、通用航空 | 11月20日，王坚大飞机工作室在中国商飞总装制造中心揭牌成立，旨在推动智能制造技术与商用飞机制造领域的深度融合。王坚是阿里巴巴集团旗下云计算品牌阿里云的创始人。而稍早之前，中国商飞总装制造中心与阿里就共同打造工业领域大数据试点应用、合作构建大规模生产特征的“工厂大脑”进行交流探讨，为双方合作共建智能化工厂奠定了良好的开端。
点评：2017年我国各类型的通用数量仅为3273架，预计到2020年我国需要各类通航飞机7360架，尤其是私人及公务市场需求可能迎来爆发性增长，建议关注中航飞机、中航高科等飞机制造产业链的投资机会。
11、独角兽 | 上海市委书记李强20日下午前往部分金融机构，围绕“在上海证交所设立科创板并试点注册制”开展调研。李强强调，要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域，让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。深兰科技是上海本地快速成长的人工智能独角兽企业。日前深兰科技创始人、CEO陈海波表示，现已有超过十家投行造访深兰，希望推动深兰的科创板上市业务。
点评：绿地控股战略入股深兰科技，成为创业团队之外的第二大股东，并成立合资公司共同发展人工智能建筑和机器人智能科技。泛海控股持股30%的子公司上海云锋新呈投资中心（有限合伙）参股深兰科技。
12、萤石 | 据百川资讯监测，十月以来萤石价格持续走高，周三更是大幅跳涨，呈现加速上涨的态势。11月21日，萤石97湿粉报价3675元/吨，较上一日报价上涨幅度高达7.42%；萤石97干粉报价3825元/吨，较上一日报价上涨5.63%。截止目前，萤石97干粉月涨幅已接近40%，萤石97湿粉涨幅也已经超过30%。
点评：业内预计，后市萤石粉涨势有望延续，行业公司盈利能力有望持续改善。金石资源是国内萤石资源龙头，采矿规模达102万吨/年，受益于萤石及氢氟酸涨价。深圳新星是一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产。
13、OLED | 三星日前在开发者大会上发布了旗下首款可折叠屏手机原型机，配合上专门定制的系统，实现了"打开是台电脑，合上是部手机"。此前，国内厂商柔宇科技、华为、联想均已展示过折叠屏产品。业界认为，柔性折叠屏将为手机产业带来一片新蓝海。目前已有不少A股公司布局折叠屏。
点评：深天马A计划增加投资145亿元，扩大第6代AMOLED产线产能规模；维信诺拥有OLED相关专利3000余件，成功开发出180度折叠屏和360度全柔卷曲屏；精测电子的显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线项目；丹邦科技是中国最大的柔性电路与材料制造商和供应商。
今日要闻前瞻
感恩节假期，美国市场休市。日本10月CPI。欧元区11月消费者信心。
见闻精选
特朗普、普京、沙特王储，油价“三国杀”的棋局才刚到中盘。
比起正义，美沙关系才是第一位。
从中国P2P到美国资产证券化产品，全球市场割韭菜只有一种“姿势”。
项目所在的新界东是房价下跌重灾区。
超低的失业率暗示美国的劳动力市场已经高度紧张，旧金山联储周一发布了一篇论文，从劳动参与率的角度，再次确认了美国目前处于充分就业状态。换言之，劳动力市场进一步收紧的空间有限。
谁先认错？投降输一半可以吗？
见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。
*【华尔街见闻每日投资工具包：
每日A股策略精华，请见A股脱水研报。
5分钟详解最新热点、提供明日方向，请见A股早知道。
隔夜全球市场最大变化，请见五张图读懂市场。
华尔街见闻早餐，每天七点十五不见不散。5分钟，您的投资决策必备！】*
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
