作者：念青，ChainCatcher
Attention in crypto is everything？
今年的叙述或许独属于Meme，其狂潮来势汹汹，甚至一浪盖过一浪。
比特币持续刷新纪录，山寨币却没有迎来预期的上涨，价值投资一场空，创始人们举手投降，自嘲着“我们也可以是Meme”。
如果Meme是冒险者的乐园。这里充斥着跨越阶级、一夜暴富充满幸存者偏差意味的故事。在乐园的阴暗面，无情地清洗了随波逐流的参与者，“钻石手”们攫取了大部分财富，“纸手”们片甲不留。
那我们或许可以把价值投资看成是老实人的游戏。必须承认，技术、应用创新仍在为整个加密行业托底。
上周，在曼谷 Devcon 期间举办的「DeInsight 2024」年度峰会上，Web3 数据平台 Rootdata 正式公布了 RootData List 2024 年度榜单。榜单共发布五项，具体为：Top50 项目（已发币）、Top50 项目（未发币）、Crypto VC Top 50 投资机构、Top10 天使投资人、Top20 最佳 CEO。
我们认为，榜单中最值得关注的一项是「Top50 项目（未发币）」，作为价值投资者来说，这 50个项目或许是接下来一段时间中，加密市场上最重要的投资机会。本文将对这50个项目的基本面和近期动态进行梳理。
总览
入选「Top50 项目（未发币）」榜单的项目融资中位数为2,571万美元，平均融资轮次为2轮，有7个项目估值达10亿美元（含），4个项目没有公开披露融资。
多数上榜项目涵盖26个赛道，其中模块化、DeFi、基础设施、AI 占比较大，过去四个季度，虽然 GameFi、CeFi、NFT 赛道陷入到了停滞期，但仍有项目在不断创新，并在今年取得了重要的进展。
榜单上的 50 个项目：
链：卷性能、卷生态、卷社区
2023 年上半年至今，新兴公链和 Layer 2 扎堆涌现。公链竞争逐渐演变为对市场存量流动性的争夺，基建过剩也造成了公链鬼城的出现，生态缺乏真正的用户和消费者应用。然而一些围绕链抽象、隐私、意图、模块化、并行等概念的新链仍能在激烈的竞争中脱颖而出。
Anoma network是意图赛道的龙头项目 ，创建了一个以意图为中心的隐私架构，引入了构建基础设施层的新范例和用于去中心化应用程序的新操作系统，允许现有的 web2.5 dApp 完全去中心化。Anoma 创始人 Brink、Awa Sun Yin 和 Christopher Goes 此前在Cosmos 开发公司 All in Bits 工作并结识。
Anoma基金会获得了Polychain、Coinbase等机构的认可，总计完成了种子轮、A轮和B轮融资，累计融资额达5780万美元，近期有知情人士透露Anoma 正在洽谈新一轮融资，估值可能达到 10 亿美元。
Anoma 目前尚未推出测试网，但其推出的第一个分形实例即隐私公链Namada 已公布代币经济学，于十月开放验证者节点申请，现在正在测试 IBC 资产转移和屏蔽。
Espresso Systems是一个与EVM兼容的区块链，为Web 3应用程序提供扩容和隐私系统。通过将PoS共识协议与zk Rollup机制相结合，以更节省资源的方式打包多个事务。其可配置资产隐私智能合约应用可以为使用者提供有关发送者和接收者地址以及持有或转移资产的数量和类型的可定制隐私。这些元素都可以设置为公共、私人或仅对选定的各方透明。
Espresso Systems 在 11 月11 日宣布Espresso Network 已在主网上线，但目前的主网还是初级（0）阶段，计划在明年第一季度推出主网1、主网2，逐渐集成新堆栈并在明年过渡到 PoS。
今年3月，Espresso Systems 完成 2800 万美元B轮融。此前公开的融资还包括2022年完成的 3200 万美元种子轮融资。其投资方包括a16z、Electric Capital、Graylock、Coinbase Ventures 等。
Monad旨在成为能够在 EVM 内进行并行处理的高性能区块链。Monad 的目标不仅限于加速共识机制。它寻求从根本上改变执行环境，引入并行处理，并改进数据存储方法，以构建真正快速的 EVM 链，使得EVM 拥有像Solana一样的高性能。
今年 4 月，Monad Labs 完成一轮高达 2.25 亿美元的融资，这是 2024 年最大的加密项目融资之一，Paradigm、IOSG Ventures、SevenX Ventures、Electric Capital等知名机构都有参与。除了其本身获得资本青睐，Monad生态上的项目如Kintsu、Kuru、Monad Pad、aPriori也获得了众多机构的支持。
Monad 近期已开始分阶段推出其测试网。Monad 于 3 月推出了开发网络，内部测试中已达到每秒10,000笔交易。
Movement不同于其他Move 系新公链，其推出的首个基于 Move 语言的以太坊 L2是从“以太坊杀手”转向“加入以太坊”的融合性方案，旨在借助 Move 底层的执行性能和安全性优势，再进一步融合 EVM 的生态优势，从而让开发者无需编写 Move 代码即可在 M2 上启动 Solidity 项目。
今年4月，Movement 完成 3800 万美元A轮融资，Polychain Capital、Binance Labs、OKX Ventures、Hack VC 等投资机构参与。7月底，Movement 宣布上线公共测试网 Parthenon。
Berachain（熊链）是一条基于流动性证明共识构建的高性能 EVM 兼容公链。源于一个叫 Bong Bears 的Rebase NFT 项目，随后由几位 DeFi OG 联合启动。“Bera” 这个名字致敬经典加密meme“HODL”，因此将 Bear 改写为 Bera，Berachain 社区拥有非常鲜明的 Ponzi 文化、Meme 文化以及 NFT 文化特征。
Berachain创新性地提出了 PoL 机制，旨在通过对链上流动性给予代币奖励的方式吸引流动性，避免现有公链的鬼城困境。今年 4 月，Berachain 宣布完成 1 亿美元 B 轮融资，由 Brevan Howard Digital 的阿布扎比分公司和 Framework Ventures 联合领投，Polychain Capital、Hack VC 和 Tribe Capital 等参投。
Berachain 目前还处于测试网阶段，主网及代币计划于 2024 年底前推出。
Sophon是一个以娱乐为中心的生态系统。Sophon 基于 Validium、利用 ZKsync 的Elastic Chain构建为模块化汇总。为高吞吐量应用程序（如社交、人工智能和游戏）提供必要的基础设施。
Sophon 认为当前的应用层面仍存在巨大的创新空间，其目标并非直接提供最终产品，而是专注于打造支持用户自我表达的平台和产品。因此Sophon注重生态建设，其创始人曾在采访时透露，生态内有很多类似竞拍太空座位的 NFT 和 AI 女友等新应用正被尝试。
今年10月，Binance Labs 宣布对 Sophon 进行投资，使其融资总额超过 7000 万美元。3月，Sophon 完成 1000 万美元融资，Paper Ventures、Maven 11、The Spartan Group、SevenX Ventures、OKX Ventures、HTX Ventures 等参投。Sophon 主网预计在11月启动，代币也即将部署。
Particle Network正在开发一个模块化的 L1 区块链，通过实现链抽象，使每个用户能够在所有区块链上拥有单一、统一的链上地址和余额。同时提取 gas 并统一流动性。使得现有的 L1 和 L2 能够跨生态系统进行无缝协作，解决多链生态系统中的流动性碎片化的问题并消除用户体验中的手动多链交互。
Particle 的 Universal Accounts（通用账户）通用帐户已经在主网上限，目前正在进行最后的测试，在刚刚结束的曼谷Devcon上，团队首次演示了其Universal Accounts。Particle 此前还推动成立了拥有 60 多个参与者的 Chain Abstraction Coalition（链抽象联盟）。
今年6月，Particle Network 宣布完成 1500 万美元 A 轮融资，Spartan Group、Gumi Cryptos Capital、SevenX Ventures、Morningstar Ventures、Flow Traders、HashKey Capital 等参与。8月，Binance Labs 宣布投资 Particle。
RISC Zero正在使用零知识证明技术和 RISC-V zkVM 构建下一代可扩展区块链。RISC Zero 允许习惯使用 Rust、Go、C++ 和其他标准编程语言编程的开发人员构建 ZK 应用程序。
近期，RISC Zero推出了通用的 ZK 协议和可验证计算层Boundless，提供了去中心化 ZK 基础设施，可处理任何链上的证明生成、聚合、数据可用性和结算。允许开发人员可以使用Steel将 Solidity 合约执行移至链下，以节省 99.99% 的 gas。Boundless已进入早期测试阶段，将于第四季度向开发者开放访问权限。RISC Zero 还在近期推出 Kailua OP Rollups 的混合架构，可为 OP 链提供 1 小时内的最终确定性，而无需持续 ZK 证明成本。
RISC Zero 公开的融资公有三笔，累计融资金额5400万美元。最近一笔是去年7月完成 4000 万美元A轮融资，使其估值达 3 亿美元， Blockchain Capital、Galaxy Digital、IOSG等机构参投。
Succinct正在构建一个去中心化的证明者网络，以便任何人都可以构建无需信任的应用程序和基础设施。Succinct 统一了证明供应链，为使用零知识证明的 Rollup、协处理器和其他应用程序提供了高度可用的证明生成基础设施和一流的定价。
今年8月，Succinct 推出了SP1，这是一个高性能的开源零知识虚拟机 (zkVM)，用于验证任意 Rust（或任何 LLVM 编译语言）程序的执行。Polygon、Celestia、Avail、Hyperlane、Taiko、Sovereign等项目已采用 SP1。9月，Succinct 还与OP Labs 团队合作，将 OP Stack 和 zkVM SP1 结合创建了OP Succinct，使得现有 OP Stack 链可使用 ZKP，只需 1 小时即可完成。
Succinct 已累计完成 5500 万美元融资，Paradigm 、Robot Ventures、Bankless Ventures、Geometry、ZK Validator等参与。
Base是Coinbase 基于Optimism的开源OP Stack开发的以太坊 L2，旨在将下一个十亿用户带入 Web3，计划在未来几年逐步去中心化。仅仅一年的时间，Base 凭借与 Coinbase 的整合、活跃的开发者和用户生态系统，以及与 Stripe 等重要合作伙伴的关键合作，迅速成长为一个重要的链上参与者，Base 一度成为最大的 L2，一度超越了 Arbitrum。
Base 生态系统十分活跃，涵盖 DeFi 、 NFT 和社交等应用程序，其与 Stripe 合作推出稳定币服务，成为推出第三层（ L3 ）解决方案的枢纽，与其他主要的 L2 链不同， Base 目前没有推出代币，也暂未披露未来会推出代币的计划。
此外，Base也尚未进行公开融资。但Base一直以其序列器的高收益闻名，今年迄今为止已收入超 5000 万美元，预计到年底将达到约 6000 万美元。
Eclipse是一个可定制的模块化Rollup解决方案，专注于为开发者提供灵活的区块链扩展工具。其技术允许在多个执行环境（如EVM、SVM、MoveVM）和数据可用性层（如Celestia、Polygon Avail）之间进行选择和组合。这使得Eclipse可以适配多种应用场景，包括DeFi、Web3游戏和链上资产管理。
Eclipse迄今已筹集了6500万美元的资金，今年3月完成5000万美元A轮融资，由Placeholder和Hack VC领投，OKX Ventures和Solana联合创始人Anatoly Yakovenko等都有参与。11月7日，Eclipse主网上线。
Initia是一个用于全链 Rollup 网络，旨在构建一个多链互通的交织网络来简化用户的跨链体验，实际上 Initia 从 0-1 搭建了整个新技术堆栈，既开发了 Layer 1 也开发了 Layer2。拥有完整的技术堆栈将使 Initia 能够实施链级机制，以协调用户、开发者、Layer2应用链和Layer1本身的经济利益。
9月，Initia 完成 1400万美元A轮融资和250万美元社区轮融资，总融资额达到 2500万美元。Theory Ventures 、Hack VC 等参投，去年10月，Initia完成由 Binance Labs、Delphi Ventures、Hack VC 参与的 750 万美元的种子轮融资。
Initia 在今年5月上线公共测试网，并计划在 Q4 完成主网上线和TGE。
MegaETH是一个完全兼容以太坊的Layer 2，专注通过节点专业化，减少执行冗余，并
通过实时编译和并行执行 EVM 来提高性能。目标是实现每秒超过10万次交易，构建“第一个实时区块链”，让 DApp 的响应速度和功能逻辑与普通的 Web2 应用程序相同。
6月，MegaETH完成2000万美元种子轮融资，Dragonfly、Figment Capital、Robot Ventures、Big Brain Holdings等参投，Vitalik、ConsenSys创始人Joseph Lubin、EigenLayer创始人Sreeram Kannan、ETHGlobal联合创始人Kartik Talwar、Helius Labs联合创始人Mert Mumtaz等天使投资者也有参与。
MegaETH 的公共测试网原计划于今年秋天上线，主网预计于年底或25年年初上线。
消费者向应用：预测市场和 Meme 平台
Polymarket 是一个基于区块链的预测市场平台，成立于2020年，创始人Shayne Coplan当年仅22岁。其及时推出使其在2020年美国大选周期中迅速吸引了大量关注。尽管随后加密市场经历了波动，Polymarket依然顽强生存，并在2024年美国大选周期中以更强的受欢迎度回归。
今年5月，Polymarket 完成 4500 万美元 B 轮融资，Founders Fund 领投。其在两轮融资中筹集了 7000 万美元（A 轮融资 2500 万美元），支持者还包括以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 等。此外，近期传出Polymarket 正在洽谈筹集超过 5000 万美元的新资金和推出代币的计划。
10 月，Polymarket 网站的访问量达到了 3500 万次，是 FanDuel 等热门博彩网站访问量的两倍。Polymarket 平台美国总统大选累计交易量突破 36 亿美元，其对美国大选的预测被《华尔街日报》、彭博社等主流媒体频繁引用。
Pump.Fun是一个专注于Meme币的发币工具和社群平台。它于2024年1月在Solana上推出，并在主网上线后不久后增加了对以太坊 L2 Blast 的支持。Pump.fun通过简化发币过程和降低技术门槛，为用户提供了一种简单且低成本的方式来部署和发行代币。用户只需支付0.02 SOL的费用，无需开发经验，即可轻松使用该平台，这种简化和低成本的特性使得Pump.fun在短时间内迅速受到欢迎。相较于传统的发币平台，Pump.fun除了发币模式上更加公平之外，它还将发币与社交属性结合在一起，成为其一大创新之处。
Pump.fun 因为上线后“神盘频出”，财富效应迅速吸引了Meme炒作者们，使其成为这轮Meme 狂潮中最大的吸金机器，也带火了其他链的仿盘。作为加密经济史上收入增长最快的应用程序，仅用 217 天就实现了 1 亿美元的收入。
Pump.fun暂未有任何公开融资，Pump.fun 联合创始人 Sapijiju 曾在10月透露了未来的代币和空投计划。10月，Pump.fun 还支持视频代币发行，用户可选择上传视频并创建代币，并允许其他用户在前端进行访问。
DeFi：本轮周期中被严重低估的赛道
DeFi 在2021年迎来盛夏，但当炒作和泡沫褪去，DeFi在2022 年开始出现衰退。在近两年的发展中，DeFi 开始逐渐走向成熟并进入生产力的新阶段，为长期可扩展性做好准备。DeFiance Capital创始人Arthur 在近期的一篇文章中指出，经过两年的调整，DeFi协议的总锁定价值（TVL）等关键指标正在反弹，预计未来2年DeFi市值占比将增长到10%。具体到细分领域，DeFi 基础设施包括MEV、Perps（去中心化永续合约交易所）、DePIN、等在今年可能是少数确定有价值，且又有大量创新项目出现的领域。
bloXroute 是DeFi交易加速工具，构建了DeFi交易者的区块链分发网络（BDN），允许用户绕过网络拥塞，即时获得关键信息，包括买卖订单、定价、持仓、清算和预言机更新。 bloXroute独特的网络架构可将区块传播速度提高2秒，事务传播速度提高1秒，事务检测速度提高50-400毫秒。通过提供mempool服务和交易/区块传播设施，这些服务帮助DeF交易员赢得更多交易。
2022年，bloXroute 完成 7000 万美元B轮融资，估值为 4.1 亿美元。软银愿景基金二期、Blindspot、Dragonfly、Flow Traders、Flybridge、GSR、Jane Street、Lightspeed等机构参与。
Flashbots是一家专注于MEV的研发公司，致力于减轻MEV的负面影响，避免MEV可能对以太坊等区块链造成的风险。Flashbots 主要有三个重点：Flashbots Auction，矿工和搜索者之间的隐私沟通渠道，用于透明和高效的 MEV 提取；Flashbots Data，一套用于提高 MEV 透明度和减少信息不对称的工具；Flashbots Research，旨在解决与 MEV 相关的短期和长期研究问题。
去年7月，Flashbots 以 10 亿美元估值完成 6000 万美元 B 轮融资，早期投资方还包括Paradigm、Pantera Capital、Dragonfly、OKX Ventures等知名机构。
Figure Markets将传统金融的流动性与去中心化资产控制相结合，为投资者提供各种区块链原生资产，包括加密货币、股票、债券、信贷等。Figure Markets 已推出去中心化加密资产托管市场 Figure Markets Exchange，该平台利用去中心化多方计算（MPC）钱包托管，并提供破产远程托管解决方案，平台境内用户的美元存款存放在受 FDIC 承保的银行。
今年3月，Figure Markets从母公司Figure Technologies 独立出来，并宣布完成6000万美元A 轮融资，由 Jump Crypto、Pantera Capital 和 Lightspeed Faction 领投。其他参与者包括 Distributed Global、Ribbit Capital 和 CMT Digital。
Hyperliquid是一个在自己的Layer 1 上运作的去中心化永续交易所，提供与传统中心化交易所类似的功能。主要包含一个订单簿交易所，以USDC 作为保证金进行交易。它的特点是支援许多长尾资产的交易，是为数不多支援某些特定资产在链上进行杠杆或永续合约交易的项目。
近期Memecoin热潮，玩家更倾向赔率更高且玩法更多样的 DEX，也让Hyperliquid 等Perp DEX 成为链上流动性聚集的最大受益者。近 3 个月以来，Hyperliquid 已经成为市占率最大的 Perp DEX，也是英文区最受欢迎的Perp DEX。10 月，Hyperliquid 宣布成立 Hyper Foundation，TGE 也即将临近。
Hyperliquid 目前暂未披露任何公开融资，也是RootData List 2024榜单中极少数非VC支持的知名项目。
Infinex是由 Synthetix 推出的去中心化永续合约交易平台，今年5月才正式开放账户创建及存款通道。项目的愿景在于通过自身所创建的链上体验层来弥合 CeFi 和 DeFi 之间的体验差距，继而再通过集成链上 DeFi 协议来为用户提供更多的代币、更多的衍生品、更新颖的收益产品，最终更有效地服务于其客户。
今年10月，Founders Fund 投资了 Infinex 的新“赞助”筹款模式，该模式将 Patron NFT 出售给风险投资家、天使投资者和社区，共筹集了 6770 万美元。Wintermute Ventures、Framework Ventures、Solana Ventures，以太坊联合创始人 Vitalik、Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 和 Aave 创始人 Stani Kulechov 等参与此次投资。
Morpho是一种借贷协议，它将 Compound 或 AAVE 中使用的当前流动性池模型与订单簿中使用的 P2P 匹配引擎的资本效率相结合。作为建立在 Compound 和 Aave 等借贷池之上的点对点（ P2P ）层， Morpho 通过将 P2P 和点对池（ P2Pool）匹配，使用户可以更优的利率进行借贷，解决了借贷池利用率低导致的高借款利率和低供应利率问题，提高了资本效率。同时， Morpho 也保持与基础协议相同的流动性和清算保障，用户可以获得底层池的年收益率（APY）或更好的 P2P APY。
Morpho 核心产品 Morpho Markets 存款总量已突破 20 亿美元。近日，Morpho 协议的治理代币MORPHO准备工作已经完成，代币转账功能将于 11 月 21 日启用。
今年8月，Morpho 完成 5000 万美元融资，Ribbit Capital 、Hack VC、IOSG、Rockaway、L1D、Mirana、Cherry、Semantic、Fenbushi、Leadblock Bitpanda 和 Robot Ventures 等参与。
Solv Protocol是一个去中心化比特币质押协议，也是加密知名 KOL孟岩建设的项目。其通过流动性共识基础设施释放比特币资产的全部潜力。通过解决 BTC 资产的碎片化、收益机会和托管解决方案，Solv 为比特币持有者提供了通往 BTCFi 的门户，不断为传统基金进入加密货币世界建立途径和信心。
今年10月，Solv Protocol 以 2 亿美元估值完成 1100 万美元融资，Laser Digital、Blockchain Capital 和 OKX Ventures 等公司参投。去年 8 月 Solv Protocol 完成 600 万美元融资，Laser Digital、Bytetrade Labs 等参投。
Glow正在为碳信用建立体力劳动证明 (PoPW)协议，通过用代币奖励太阳能电池板运营商来激励碳信用额度的创建，并从电网中取代不清洁的能源。其最终目标是打造世界上最大的太阳能网络。Glow 使用 GLW 代币和稳定币（例如 USDC）奖励太阳能发电场的电力产出和经过验证的碳信用额。Glow 是利润最高的 DePIN 项目之一，自 2023 年推出以来，收入超过 500 万美元。
今年10月底，Glow 完成 3000 万美元融资， Framework 和 Union Square Ventures 领投。本轮融资包括为公司提供的 650 万美元资金和 2,350 万美元的太阳能投资。这些资金将支持其向印度等地区扩张，Glow 的基础设施预计将满足印度 34,000 户家庭的能源需求。
AI+Web3
0G是第一个模块化人工智能链，具有适用于 AI dapp 的可扩展可编程 DA 层。其模块化技术将实现链之间的无摩擦互操作性，同时确保安全性，消除碎片并最大限度地提高连接性，以实现失重和开放的元宇宙。
11月13日，Zero Gravity Labs（0G Labs）宣布获得由Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next、Bankless Ventures、Animoca Brands等投资的4000 万美元种子轮融资，0G 基金会（0G 协议的独立管理机构）收到的 2.5 亿美元代币购买承诺。
资金将用于开发世界上第一个去中心化 AI 操作系统 (dAIOS)，dAIOS致力将大数据使用场景改革，实现每秒 GB 级的链上数据传输，支持 AI 模型训练等高性能应用场景，使 Layer 2 和模块化 AI 可以无缝整合到 Web3 生态系统。0G在宣布融资的同日也开房了节点的公开销售（总共有17.5万个节点，在社区预售上已经销售了🈷约一半的节点）。
Ritual是一个分布式 AI 计算平台，Ritual 将分布式节点网络汇集在一起，可以访问计算和模型创建者，并使创建者能够在这些节点上托管其模型。然后，用户可以使用一个通用 API 访问该网络上的任何模型。Ritual 的架构建立在一套主权模块化执行层上，称为 Ritual 超级链。这些层旨在处理各种类型的任意计算，主要侧重于 AI 模型。
Ritual 的融资阵容很强大。4月，Ritual 获得 Polychain Capital 的数百万美元投资。去年 11 月还完成了完成 2500 万美元融资，其，包括Archetype 、Accomplice、Robot Ventures
等，Balaji Srinivasa、Worldcoin 研究工程师 DC Builder、EigenLayer 首席战略官 Calvin Liu、Monad 联合创始人等天使投资人也有参与。
11月19日，Ritual 推出 Ritual Chain 测试网，将提供一个构建 AI 原生应用程序的平台。 团队还宣布成立独立的 Ritual 基金会。
Sahara一个去中心化、以隐私为中心的AI网络基础设施。在这个平台上，贡献者可以获得公平的报酬，维护数据和模型的主权，并且可以安全地创建、共享和交易人工智能资产，同时保护隐私并促进包容性。其首先推出的 Sahara Knowledge Agent (KA) 和 Sahara Data 是两个基石产品。Sahara KA 是一种人工智能，其功能远远超出了对话功能，可以自动分析外部和内部专有数据，以根据特定需求提供可靠的决策。Sahara Data 为 AI 模型训练提供高价值的数据服务，解决数据处理中的安全和隐私问题。
Sahara即将上线测试网并推出 AI 市场，此外，团队还计划争取在Q4上线主网。今年8月，Sahara 宣布完成 4300 万美元 A 轮融资，Binance Labs、Pantera Capital 和 Polychain Capital 领投，三星、经纬创投、泰国汇商银行、dao5、Alumni Ventures、Geekcartel、Nomad Capital、Mirana Ventures 等参投。
Sentient是一家 AI 研究组织，致力于为 AI 构建者和创造者打造全新的开放式 AGI 经济。使开源 AI 开发者能够将其模型、数据和其他创新货币化，让AI平台开放合作，超越传统的单一和封闭的基于 API 的 AI 平台的界限。其核心贡献者包括Polygon联合创始人Sandeep Nailwal。
Sentient在今年7月完成了8500万美元的种子轮大额融资，由Founders Fund、Pantera Capital和Framework Ventures共同领投，Ethereal Ventures、Robot Ventures、LD Capital、Symbolic Capital、Delphi Ventures、Hack VC、Arrington Capital、HashKey Capital、Canonical Crypto 和 Foresight Ventures 等知名机构参投。
Sentient 在9月发布了OML （Open, Monetizable and Loyal）白皮书，并在近日推出 OML 1.0 指纹库功能，支持对 AI 模型进行指纹识别，以验证 AI 模型开发者身份，此外团队此前还计划在今年启动测试网。
基础设施、工具
Chaos Labs是一个自动化的经济安全工具，最初主要业务是通过构建“混沌工程”对DeFi协议进行压力测试和模拟最坏的情况。随着加密领域安全环境的复杂性不断增加，Chaos Labs也拓展了自己的业务类型如风险管理、风险预言机、分析工具、激励优化、女巫检测等。已服务于超过20个头部协议，包括Aave、GMX、Arbitrum、Jupiter等。
8月，Chaos Lab完成5500万美元的A轮融资，投资方包括Haun Ventures、PayPal Ventures、Coinbase Ventures等。Chaos Labs还得到了Solana 的 Anatoly Yakovenko 和 Phantom 的 Francesco Agosti 等天使投资者的支持。2023年，Chaos Labs获得由 PayPal Ventures 和 Galaxy Digital 领投的2000 万美元的种子轮资金。截至目前，该公司已累计获得7500万美元的融资金额。
Conduit是一个Rollup-as-a-Service 项目，通过提供基于OP技术栈的生产级Rollup 解决方案，来使团队能够快速扩展自己的dApp，使其具有Rollup的特性。Conduit 已经支持了涵盖主网、测试网的300多个Rollup。在Conduit上运行的主网Rollup的TVL共计约12亿美元。
今年6月，Conduit 完成 3700 万美元 A 轮融资，Paradigm 和 Haun Ventures 共同领投，Bankless Ventures、Coinbase Ventures 等参投，Conduit 曾于去年 3 月完成 700 万美元种子轮融资，Paradigm 领投。
8月，Conduit 推出了全新的 Conduit Marketplace，旨在为 Rollup 团队提供一站式集成解决方案，平台汇集了 48 个合作伙伴的工具。近日，Conduit推出排序器Conduit G2，比现有排序器性能高10倍。可与 OP Stack 和 Arbitrum Orbit 100% 兼容。
Helius是一个专注于Solana生态的开发者平台，被视为推动Solana生态发展的关键工具。
旨在通过简化开发流程和优化工具链，帮助开发者快速构建高性能的加密应用程序。成立于2022年，由前Coinbase和亚马逊网络服务（AWS）的工程师团队创建，Helius提供一系列工具来消除开发Solana应用的复杂性，并提升网络性能。
9月，Helius 完成 2175 万美元融资，Haun Ventures、Founders Fund、Foundation Capital、6th Man Ventures、Chapter One 和 Spearhead 等参投。
Orbiter Finance是一个去中心化的跨 Rollup 桥，用于转移以太坊的原生资产，支持多个Layer 2网络（如zkSync、Arbitrum等）的资产快速转。今年年初，Orbiter Finance考虑到市场对 Intent-Centric 的全方位 Rollup 解决方案的需求不断增长，将品牌重塑为基于 ZK的Orbiter Rollup，作为以太坊的基础设施层，重点关注最终的互操作性并提高资金效率。
去年，Orbiter Finance 完成A轮融资，金额未披露；2022年，Orbiter Finance 完成 320 万美元种子轮融资。其投资方包括OKX Ventures、Tiger Global、Matrixport Ventures等。Orbiter 曾表示计划今年推出原生代币，并将逐步公布代币经济和分配计划。今年6月曾公布了 O-Points 积分排行体系及最新排名情况，以为空投做准备。
Zama是全球 FHE （同态加密）方向上最具代表性的初创项目，为开发人员构建开源同态加密工具。FHE是一种无需解密即可处理数据的技术，可用于在公共、无需许可的区块链之上创建隐私智能合约，只有特定用户才能看到交易数据和合约状态。Zama 的创始人Pascal Paillier 是著名的密码学家，也是全同态加密（FHE）技术的发明者之一，该技术是 Zama 公司的核心技术。自早期研究以来，Zama 实现了 100 倍的性能提升，现在它的目标是再实现 1,000 倍的性能提升，以支持大型应用程序。
今年3月，Zama 完成 7300 万美元 A 轮融资，Multicoin Capital 和 Filecoin 开发商 Protocol Labs 共同领投，Metaplanet、Blockchange Ventures、Vsquared Ventures 和 Stake Capital 参投。此外，Filecoin 创始人 Juan Benet 、Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 和以太坊联合创始人、Polkadot 联合创始人 Gavin Wood 在内的天使投资人也参与本轮投资。
DeBank是一个多链资产管理和数据分析平台，支持跨多个链的 DeFi 协议，使用户能够更高效地管理投资组合，探索 DeFi 项目，并比较不同协议的利率。
2021年，DeBank 完成了一轮 2500 万美元的股权融资，估值达 2 亿美元。红杉中国领投，其他参与者包括 Dragonfly Capital、Hash Global、Youbi Capital，以及 Coinbase Ventures、Crypto.com 和 Ledger 等知名机构。
DEX Screener是一个综合分析平台，汇总了来自 80 多个区块链网络的信息，包括以太坊、BSC、Solana、Arbitrum、Avalanche 和 Polygon 等。DexScreener 提供实时数据流，用户可以查看每隔五分钟的数据图表。此外，Dexscreener 的 iOS 和 Android 应用程序还能根据百分比变化、目标价格或设定时间段内的价格变动情况启用推送通知，支持用户实时跟踪和绘制 DEX 数据。
DefiLlama 创始人 0xngmi 曾在8月披露，通过在 DefiLlama 上跟踪DEX Screener 的费用发现，该平台通过向每种代币收取 300 美元来添加信息，如 TG 链接和图片，每天赚取 15 万至 25 万美元。目前，DexScreener因为自有的盈利模式，暂未融资和公开代币发行计划。
今年6月，Dexscreener 发布类似pump.fun 的基于 Solana 的启动平台Moonshot，Moonshot 于 7 月 18 日正式上线，仅4个月即在这场meme热潮中成为最大赢家之一，甚至被誉为“meme 届币安”，成为大金狗崛起的关键助推动力。
比特币生态
Blockstream是一个比特币生态的开发平台，成立于 2014 年。Blockstream 的核心重点是为传统金融系统开发新的基础设施，关键开发围绕比特币侧链和其他与区块链相关的应用程序发展。核心技术包括Lighting 协议和支持开源侧链的区块链平台Elements Project。 Blockstream已经推出比特币第一个侧链Liquid Network、比特币钱包Blockstream Green等产品，此外还提供比特币挖矿操作托管服务。
Blockstream 联合创始人兼首席执行官 Adam Back 博士是一位英国密码学家和计算机科学家，他因在 1997 年发明了 Hashcash 而闻名，这后来成为了比特币工作量证明系统的基础。Back 在中本聪于 2008 年撰写开创性白皮书之前就与之有过交流。HBO 近期推出的纪录片中一度传出中本聪可能是 Back的说法，但Back 多次否认其是中本聪，并表示这只是一个玩笑。
今年10月，Blockstream 完成 2.1 亿美元可转换票据融资，Fulgur Ventures 领投。融资将用于加速其比特币 Layer 2 技术的市场采用、扩大挖矿业务以及增加比特币储备。Blockstream 近日在瑞士卢加诺开设了新的研发中心，旨在推动比特币 Liquid 和 Lightning 网络上的金融科技创新。11月21，Blockstream 成立资产管理部门，旨在弥合比特币与主流金融之间的差距。
Babylon是一个利用比特币的安全性来为其他 PoS 链提供安全保障的协议。Babylon 可以为包括 BTC layer2 等 PoS 链提供安全、免跨链、免托管的原生质押解决方案，增强 PoS 链安全性，通过比特币的时间戳机制，缩短 PoS 链的质押周期，并促进跨链互操作性。通常被类比为以太坊生态的 Eigenlayer。Babylon由斯坦福大学 David Tse 教授创立。
Babylon 在今年5月获得了7000 万美元融资，Paradigm 领投，Polychain Capital 和加密货币交易所 Bullish 的风险投资部门参投；去年12月，Babylon 完成 1800 万美元 A 轮融资，Polychain Capital 和 Hack VC 领投。Framework Ventures、Polygon Ventures、IOSG Ventures、Castle Island Ventures、OKX Ventures等参投。
Babylon已在今年8月上线主网，继 10 月初成功启动第一阶段 Cap-2 主网并质押了 24000枚比特币之后，Cap-3主网计划在 12 月初推出，质押时间窗口更长，每笔质押限额更高。
钱包
Phantom是一个多链非托管加密钱包，最初为 Solana 区块链设计，现在支持以太坊和 Polygon 网络，为使用去中心化应用程序 (DApp)、DeFi 协议和 NFT 的用户扩大了其实用性。Phantom 于 2021 年推出，尽管MetaMask 已经在钱包市场站稳了脚跟，但Phantom 以其优雅、丝滑的用户体验也迅速获得关注，其产品优化更新速度也比较快。
2022年初，Phantom 以12亿美元估值完成 1.09 亿美元B轮融资，Paradigm、a16z、Variant Fund、Jump Capital、DeFi Alliance 和 Solana Ventures 等参与。
11月20日，Phantom 收购 Web3 防火墙技术提供商 Blowfish，Blowfish 团队将为 Phantom 推出新的安全功能，包括从直观的交易预览到实时洞察欺诈行为。Phantom 的排名于本月快速上升，Phantom 在苹果 App Store 美区免费实用类应用排行榜中位居第二，仅次于谷歌；Phantom 在 iOS 免费应用排名创历史新高，位列第九，超越 WhatsApp 和 Instagram。
Backpack下一代加密货币交易所和多链钱包，提供了一种自我托管解决方案，该解决方案集成了多方计算(MPC) 技术，以确保资金安全。团队开发钱包最初是为了其推出的xNFT协议设计，但相比“钱包”的定位，Backpack更像是在构建一个加密生态。由于植根于Solana生态，Backpack对Solana生态的整合能力非常强，因此也成为 Solana 生态崛起的受益者之一。
去年4 月，Backpack 发行了 Solana 生态上第一个 xNFT 系列 Mad Lads。该 NFT 项目热度火爆，其交易量一度排名全网第一，甚至超过了以太坊生态蓝筹 NFT 项目 BAYC。去年10 月，Backpack 推出交易所 Backpack Exchange，并获得迪拜虚拟资产监管局颁发的 VASP 许可证。今年Backpack开始频繁扩展到其他流行生态，例如Base、Monad、Polygon等。
今年2月，Backpack 以 1.2 亿美元估值完成 1700 万美元 A 轮融资，Placeholder VC 领投，Wintermute、Robot Ventures、Selini Capital、Amber Group 等参投。
支付
Huma Finance所构建的PayFi网络是 Solana生态头部的用例，专注于构建Payment Financing Layer，重点面向数万亿美元规模的商业支付、贸易融资和汇款场景。其目前的核心应用Arf，通过区块链和稳定币解决了预付款的问题，处理了超20亿美元的链上交易。
Huma Finance团队拥有谷歌、Meta等互联网背景。Richard Liu工程师出身，曾在谷歌工作近8年，参与创立了Google Trusted Stores, Google Fi等多款知名产品。创业创办的Leap.ai被Facebook（现Meta）收购。
9月，Huma Finance 获得Distributed Global 领投，Hashkey Capital、Folius Ventures、Stellar Development Foundation 和土耳其最大私人银行 İşbank 的风险投资部门 TIBAS Ventures 等机构参投的3800万美元融资。
Bridge正在构建一个由稳定币驱动的资金流动平台，旨在帮助企业接受稳定币支付。通过提供一系列软件工具（如API接口）为开发者提供法定货币和稳定币之间的无缝转换，支持企业集成基于稳定币的跨境支付、兑换等服务，甚至企业还可发行自己的稳定币。
今年8月，Bridge宣布完成5800万美元融资，参与的投资者包括Sequoia Capital（红杉资本）、1confirmation、Index、Haun Ventures、Ribbit Capital等机构，这也是Bridge第一次公开露面。仅在两个月后，支付领域的独角兽Stripe最终以11亿美元收购了Bridge，成为加密史上最大的收购交易，同时也是Stripe迄今为止最大的一笔收购。
近日， Bridge 收购了Web3 钱包基础设施平台 Triangle。作为交易的一部分，Triangle 团队将加入Bridge，帮助构建可扩展的稳定币系统。
M^0是一个去中心化的稳定币发行协议，旨在为金融机构和开发者提供基于优质抵押品（如美国国债）的加密货币发行解决方案。M^0 的用户可以在使用美元稳定币的同时从持有的抵押品中获得收益。该协议最初在以太坊上推出，之后将扩展到其他 L1 和 L2 网络上。 M^0 团队核心成员来自 MakerDAO 和 Circle 等项目。M^0计划发行一种与任何 DeFi 服务或架构兼容且可组合的稳定币$M。
今年6月，M^0 完成 3500 万美元的 A 轮融资，Bain Capital 领投，Galaxy Ventures、Wintermute Ventures 和 GSR 等参投。M^0 此前于 2023 年初在 Pantera Capital 领投的种子资金中筹集了 2250 万美元。
CeFi
Deribit是目前最大的加密货币期权交易所，其比特币期权交易量占市场总交易量的80%以上，以太坊期权交易量占市场总交易量的90%以上。2016 年 6 月，Deribit 正式上线，最初是一个完全专用的 BTC 交易平台，后逐渐增加了 ETH 合约等其他类别。目前用户可在Deribit交易永续合约、期货和期权合约。此外，Deribit 平台上的数据已成为行业重要风向标，例如比特币期权未平仓合约量、期权交割日、大额交易数据等。
2022年9月，Deribit 完成 4000 万美元融资，2021年，Deribit 完成 1 亿美元融资。其投资方包括Mechanism Capital、Zee Prime Capital、QCP Capital等。
昨日，交易平台Deribit上的比特币期货合约已达到10万美元的历史性里程碑，交易价格高于现货价格。
Bitstamp 成立于2011年，是一家老牌加密交易所，被认为是合规性较高的交易所之一，业务遍及卢森堡、英国、斯洛文尼亚、新加坡和美国等地，不仅是英国FCA过去1年批准的4家加密公司之一，还成为首家在新加坡获得原则性批准的欧洲加密交易所，也多次作为以太坊创始人Vitalik 的“御用”交易所。
今年6月，Robinhood以2亿美元收购Bitstamp，以扩张国际化版图。近期，Bitstamp 宣布获得斯洛文尼亚证券监管机构颁发的 MiFID MTF 许可证，允许 Bitstamp 向机构投资者和散户投资者提供更复杂的产品，包括加密衍生品。
Securitize成立于2017年，是一个合规的RWA代币化平台，用于发行、管理和交易数字资产证券，符合美国现有的监管框架，拥有超过 120 万投资者和 3,000 家企业的社区。简单来说，就是帮助企业资产进行代币化，允许真实世界资产无缝转换为数字代币。
Securitize 的代币化链上资产已超 10 亿美元。10月，Securitize 宣布推出 Circle 稳定币（USDC）与美元之间的转换服务，专用于贝莱德的美元机构数字流动性基金 (BUIDL)。其最近还推出新基金管理服务Securitize Fund Services，以简化与创建新的基于区块链的现实世界资产产品相关的运营和合规任务。
今年5月，Securitize 完成 4700 万美元战略融资，本轮融资由贝莱德领投，Hamilton Lane、ParaFi Capital、Tradeweb Markets、Aptos Labs、Circle 和 Paxos 等参投。
Wintermute是一家总部位于伦敦的加密货币做市商，成立于 2017 年，Wintermute 的主要业务是为加密货币交易平台、机构和个人提供流动性服务，同时也在一些加密货币衍生品市场提供做市服务。
Alameda 倒下后，Wintermute 开始崭露头角。在这轮牛市高市值代币几乎都有 Wintermute 的身影，四大天王（OP / ARB / STRK / ZK）中除了 ZK 缺乏明确数据支撑，其余都由他参与做市且代币数量巨大。除此之外，Wintermute 已成为 Robinhood 占比第二的做市机构，其交易收入占比高达 10%。
此外，Wintermute 同样没有错过Meme 热潮，最新数据显示，其持有金额超过100万美元的MEME币有19个，总持仓价值超1亿美元。这些MEME币大多来自以太坊和Solana，且多数为热门项目，大部分都已经上了币安。
Wintermute 最近一轮融资还是在2022年完成的2000 万美元B轮融资，投资方为Lightspeed Venture Partners、Pantera Capital、Sino Global Capital、Hack VC等。
Wintermute 还在近期推出新的预测市场 OutcomeMarket，已经在以太坊、Base 和 Arbitrum上线。
社交、NFT 及 GameFi
Farcaster是一个去中心化社交媒体协议，专注于互通性、用户自主权和隐私保护。与传统社交网路不同，Farcaster 不依赖中央伺服器，旨在创造一个无审查的环境，让用户完全控制社交数据和社交图谱，并通过一个ID在网络上的不同应用互动。Farcaster 是开源且无需许可的，任何人都可以通过其API 来建立应用。自推出以来，Farcaster 已经吸引了超过70万名用户。Warpcast 是Farcaster 上的一个主要应用，也是第一个Farcaster 用户端。
Farcaster 多次被Vitalik 赞赏。今年5 月，Farcaster以10 亿美元估值，获得Paradigm 领投的1.5 亿美元A 轮融资。
Farcaster 今日公布了工作路线图，其14人团队分别负责协议、加密货币和社交。协议方面，将构建并迁移到 Snapchain，以扩展协议，并为 FC Connect 提供新的 FIP；加密货币方面，作为 Frames v2 的一部分，正努力改善交易用户体验；社交方面，将在应用程序性能、渠道迭代和用户体验方面继续改善。
Story Protocol是一个链上 IP 生态系统，希望通过一种全新的方式来创建、管理和许可链上 IP。提供了一个简化的框架来管理 IP 开发的整个生命周期，支持来源跟踪、无摩擦许可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 构建的应用专为所有媒体（散文、图像、游戏、音频等）的创作者而设计，使作家和艺术家能够跟踪其作品的出处，允许任何人做出贡献和重新混合，同时捕捉其贡献的价值。
今年8月，Story Protocol 开发商 PIP Labs 完成 8000 万美元 B 轮融资，a16z crypto 领投，Polychain、Stability AI 高级副总裁兼董事会成员 Scott Trowbridge、K11 创始人 Adrian Cheng 以及数字艺术收藏家 Cozomo de'Medici、No Capital 等参投。
目前，Story Protocol 已上线以IP为重点的Layer1公共测试网 Iliad，并上线 IP市场 Color，用户可在平台上购买、出售和发现 IP 资产和许可证。Story Protocol 的联合创始人在最近的一次采访中透露，正在与许多顶级 NFT 项目进行对话，同时也在与好莱坞一些最著名的创作者进行交流。
Magic Eden是一个跨链 NFT 市场。创建于2021年，经过三年的发展，Magic Eden实现了从Solana链上的单一NFT交易平台进化为一个集NFT交易、钱包服务、代币Swap及跨链功能于一体的综合性生态系统。目前，Magic Eden已整合了Solana、Bitcoin、以太坊、Polygon、Base、Arbitrum、ApeChain等多条链的生态资产，支持多种NFT、Token等资产在其平台上进行交易。
2022年，Magic Eden 以 16 亿美元估值完成 1.3 亿美元 B 轮融资，Electric Capital 和 Greylock 共同领投。
Magic Eden 于近日公布其 ME 代币代币经济学，ME 总量 10 亿枚，代币分配将在 4 年内发放，其 50.2% 将分配给社区。TGE 将在几周后推出，未来将推出社区优先功能以奖励忠实用户，用户可以通过日常使用 Magic Eden 产品赚取 ME 代币。
Pudgy Penguins（胖企鹅）是8888个NFT的集合，通过IP利用和社区赋权加速Web3的创新，每个持有者都可以独家获得体验、活动、知识产权许可机会等。Pudgy Penguins CEO 被社区称为“营销天才”，胖企鹅在2022 年被以250万美元收购后，就开启了IP化之路。
在许多NFT项目市场表现低迷的背景之下，在无聊猿和Crypto Punks地板价持续下跌甚至都不再被提起的时代，胖企鹅一直在变着法子搞事情。
今年初，Pudgy Penguins 推出 IP 授权平台 OverpassIP 测试版；5月，Pudgy Penguins宣布与游戏工作室Mythical Games合作开发沉浸式手机游戏，将于2025年推出，同月，其毛绒玩具已售出超过 100 万件，还将与包括沃尔玛、Target、Smiths、Hot Topic 等在内的零售商合作；6月，Pudgy Penguins与其NFT 授权平台OverpassIP 联合成立了一家名为Igloo的母公司；7月，推出了以消费者为中心的Layer2“Abstract”并上线测试网，并计划在今年晚些时候上线主网；9月，推出持有 1,000 天企鹅俱乐部（Pengus Club）灵魂绑定代币 Pudgy Penguin Soulbound Token；10月，Pudgy Penguins宣布联合 Mythical Games 将于明年推出 Web3 移动端（IOS&安卓）游戏 Pudgy Party。
今年7月，Pudgy Penguins 的母公司 Igloo 宣布完成 1100 万美元融资，Founders Fund 领投。参投方包括分布式资本、1kx、Everest Ventures Group 和 Selini Capital。这笔融资主要用于构建其Layer2 网络Abstract。
Azra Games是一家区块链游戏公司，旨在打造主流收藏类战斗 RPG。其推出的第一款游戏名为 Project Arcanas，这是一款奇幻收藏品和格斗竞技场RPG 游戏。Azra Games 从去年开始开发其旗舰游戏 Project Legends，目前这款游戏已于10月初完成第一轮封闭测试。
Azra Games 团队的核心成员大多都来自 EA。创始人Mark Otero 是美国著名游戏公司 EA 的前总经理，他曾领导了《星球大战：英雄银河》的开发。Michael Noriega 曾是《星球大战：英雄银河》的技术艺术总监，现担任 Azra Games 的游戏总监。
今年10月，Azra Games 完成 4270 万美元的 A 轮融资，Pantera Capital、a16z crypto、A16Z GAMES和NFX等参投，使 Azra 的总融资额达到 6830 万美元。
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