关键要点
●全球加密货币总市值为3.36万亿美元，较上周3.63万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为7.4%。截止至发稿，美国比特币现货ETF累计总净流入约403.5亿美元，本周净流出2.3亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约28.4亿美元，本周净流入0.83亿美元。
●稳定币总市值为2,270亿美元。其中USDT市值为1,405亿美元，占稳定币总市值的61.9%；其次是USDC市值为550亿美元，占稳定币总市值的24.2%；DAI市值为53.6亿美元，占稳定币总市值的2.4%。
●本周DeFi总TVL为1,074亿美元，较上周跌幅为12.4%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链，分别是Ethereum链占比53.56%；Solana链占比9.54%；Bitcoin链占比6.4%。本周，Bitcoin链上数据赶超Tron链，位居前三。
●从链上数据看，本周Layer1公链日成交量和交易费用整体都是下跌的趋势，其中ETH日成交量下跌趋势最为显著，较上周跌幅为10.56%。日活跃地址中，除TON/APT之外，整体都是下跌的趋势。以太坊 Layer 2总TVL为355.4亿美元，较上周整体跌幅为14.9%。
●创新项目关注：Herd:通过简化智能合约等，实现更加智能的 AI 代理，项目处于刚启动的阶段，天使投资人包含Dune联合创始人等；Liquity：在以太坊主网上推出 V2，引入了一种新颖的架构，旨在增强资金利用效率，实现更多的价值累计；Exponent：构建 Solana 的 DeFi 固定利率市场，帮助用户在可预测或杠杆收益之间进行选择。
目录
关键要点
1.加密货币总市值/比特币市值占比
2.恐慌指数
3.ETF流入流出数据
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.链上数据
7. 稳定币市值与增发情况
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
2.新项目洞察
三.行业新动态
1.本周行业大事件
2.下周即将发生的大事件
3.上周重要投融资
一、市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.36万亿美元，较上周3.63万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为7.4%。
数据来源：cryptorank
截止至发稿，比特币的市值为1.96万亿美元，占加密货币总市值的58.32%。与此同时，稳定币的市值为 2,270亿美元，占加密货币总市值的6.77%。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数
加密货币恐慌指数为71，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至发稿，美国比特币现货ETF累计总净流入约403.5亿美元，本周净流出2.3亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约28.4亿美元，本周净流入0.83亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：现价 2,731美元，历史最高价 4,878 美元，距最高价跌幅约43.79%
ETHBTC ：目前为 0.027868，历史最高为0.1238
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,074亿美元，较上周跌幅为12.4%。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL最高的三条公链，分别是Ethereum链占比53.56%；Solana链占比9.54%；Bitcoin链占比6.4%。本周，Bitcoin链上数据赶超Tron链，位居前三，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
数据来源：CoinW研究院，defillama
数据截止至2025年2月4日
6.链上数据
Layer 1相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要Layer1含ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen
数据截止至2025年2月4日
● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。本周日成交量和交易费用整体都是下跌的趋势，其中ETH成交量下跌趋势最为显著，较上周跌幅为10.56%。
● 日活跃地址与TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，除TON/APT之外，整体都是下跌的趋势，整体变化幅度较少。从TVL上看，ETH下跌趋势明显，较上周跌幅为11.4%。
Layer 2相关数据
据L2Beat数据显示，以太坊 Layer 2总TVL为355.4亿美元，本周较上周整体跌幅为14.9%。
数据来源：L2Beat
数据截止至2025年2月4日
●Arbitrum 和 Base分别以 35.56% 和 26.61% 的市场份额占据前排，但整体占比都有所下跌。
数据来源：footprint
数据截止至2025年2月4日
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值为2,270亿美元。其中USDT市值为1,405亿美元，占稳定币总市值的61.9%；其次是USDC市值为550亿美元，占稳定币总市值的24.2%；DAI市值为53.6亿美元，占稳定币总市值的2.4%。
数据来源：CoinW研究院，Coinglass
数据截止至2025年2月4日
据Whale Alert数据显示，本周内USDC国库总计增发7.9亿枚USDC，此外TetherTreasury 增发10亿枚USDT，本周稳定币总计增发17.9亿，较上周稳定币增发总量跌幅为31.2%。
数据来源：Whale Alert
数据截止至2025年2月4日
二、本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2025年2月4日
过去一周内涨幅前五的Meme币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2025年2月4日
2.新项目洞察
●Herd:通过简化智能合约等，实现更加智能的 AI 代理。项目处于刚启动的阶段，获得@SemanticVC领投，@archetypevc和@hardi_meybaum跟投的180万美元融资，天使投资人包含Dune联合创始人等。
●Liquity：在以太坊主网上推出 V2，引入了一种新颖的架构，旨在增强资金利用效率，实现更多的价值累计。
●Exponent：构建 Solana 的 DeFi 固定利率市场，帮助用户在可预测或杠杆收益之间进行选择。
三、行业新动态
1.本周行业大事件
●DeSci 项目 Pump Science 团队成员表示，计划在本周六发布下一轮 17 个代币，有可能会延迟到下周。其中，一些项目可能决定预售，Pump Science 并不能对预售做出保证。
●Ondo Finance 宣布推出 Ondo Global Markets (Ondo GM)，旨在通过区块链技术实现全球投资者对美国上市证券的链上接入。该平台将提供基于证券的代币化资产，这些代币与基础资产如股票、债券和 ETF按 1:1 配对，且具有与稳定币类似的流动性，能在美国以外自由转让。
●JPMorgan报告称，比特币网络1 月算力增长趋缓，月均算力仅上升 1% 至 785 EH/s，而挖矿难度环比下降 2%，这在历史上较为罕见。报告指出，截至 1 月底，7 天移动平均算力达 833 EH/s 创历史新高，但月末算力较 12 月底下降 2% 至 781 EH/s。
●Metamask 已支持代币支付 Swap 交易 Gas 费功能，用户可在无 ETH 的情况下直接进行兑换操作。
●Berachain代币将于2月6日启动主网并进行TGE，2月5日发布代币经济学和 Checker。
2.下周即将发生的大事件
●Web3 社交应用插件 IDRISS 将于 2 月 11 日 在 Base 上开启空投代币领取。IDRISS DAO 将分配 20% 的 IDRISS 空投给早期用户、@Gitcoin 捐赠者、代币销售的支持者以及合作社区的活跃成员。
●人工智能数据平台 Pundi AI 宣布其代币 FX 将于 2025 年 2 月 10 日升级为 PUNDIAI，代币供应量减少至 1/100。
●AI 数据分析平台 bitsCrunch 生态资助计划申请截止日期为 2025 年 2 月 15 日，奖金总规模达 500 万美元，覆盖人工智能、游戏、NFT、安全、社区等多个类目。
●TON 基金会与 Jupiter 合作在 TON 上孵化新的流动性聚合器，获奖项目将于 2025 年 2 月 15 日公布。
●Solar 发布 Kamino 写作赏金任务，提交截止时间为 2 月 10 日。
3.上周重要投融资
●D3，融资金额2500万美元，投资机构含Paradigm、Coinbase Ventures等。D3 是一家下一代域名公司，致力于构建可互操作的 web2>web3 域名。其目标是以域名为核心，授权并提供安全、去中心化的身份。（2025年1月29日）
●Cipher Mining，融资金额5000万美元，投资机构含SoftBank等。Cipher Mining 是一家比特币挖矿公司，致力于在美国扩展和加强比特币网络的关键基础设施。（2025年1月31日）
●Taproot Wizards，A轮融资，融资金额3000万美元，投资机构含Standard Crypto、cyber Fund、Geometry、Collider Ventures、Newman Capital等。Taproot Wizards是一个专注于比特币的 Ordinals 项目，其灵感来自十年前的原始比特币向导 Reddit meme。（2025年2月4日）
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