关键要点
● 全球加密货币总市值为3.4万亿美元，较上周3.92万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为13.2%。截止至2024.12.23，美国比特币现货ETF累计总净流入约360.5亿美元，本周净流入4.5亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约23.3亿美元，本周净流入6,273万美元，持续4周保持净流入。
● 稳定币市值为 2,100亿美元，占加密货币总市值的6.19%。其中USDT市值为1,397亿美元，占稳定币总市值的66.5%；其次是USDC市值为430亿美元，占稳定币总市值的20.5%；DAI市值为53亿美元，占稳定币总市值的2.5%。本周内USDC国库总计增发2亿枚USDC，较上周稳定币增发总量跌幅为90%。
● 本周DeFi总TVL为1,189亿美元，较上周跌幅为15.9%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比55.7%；Solana链占比7%；Tron链占比6%，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
● 从链上数据看，本周Layer1公链中日成交量整体都是下跌的趋势，其中BNB跌幅最为明显，较上周跌幅为71%。日活跃地址中，本周TON占据第一的位置，其中SOL活跃地址下跌明显，较上周跌幅为6%。从TVL看，ETH依然是公链中的佼佼者；本周以太坊 Layer 2锁定的总TVL达459亿美元，整体下降15.7%。 Arbitrum One 和 Optimism 分别以 41.83% 和 21.19% 占据前排，但两者均出现小幅下降。
● 创新项目关注：Animix，首款由 Sophon 支持的 GenAI 驱动的宠物融合游戏。目前还未TGE，游戏仍处于早期阶段。Alita Exchange，是基于SOON，融合了 AMM 和 PMM 优势的 swap。Alita 专为高频交易而打造，兼具交易速度与流动性，是DEX的创新案例。Chiss Protocol，基于avax的无需许可的链上外汇混合器，可实现无缝收益、借贷和经济实惠的全球交易。
目 录
5. Decentralized Finance (DeFi) 7
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.4万亿美元，较上周3.92万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为13.2%。
数据来源：cryptorank
截至发稿，比特币 (BTC)的市值为1.88万亿美元，占比 55.26%。与此同时，稳定币的市值为 2,100亿美元，占加密货币总市值的6.19%。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数与ETF流入流出数据
加密货币恐慌指数为70，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至2024.12.23，美国比特币现货ETF累计总净流入约360.5亿美元，本周净流入4.5亿美元，仅贝莱德 IBIT等三支 ETF 实现周净流入；美国以太坊现货ETF累计总净流入约23.3亿美元，本周净流入6,273万美元，持续4周保持净流入。本周虽然比特币价格有所下跌，但美国现货比特币ETF购入BTC数量约为同期挖矿产出的近2倍，达4.236亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：目前 3,257美元，历史最高价 4,878 美元
ETHBTC ：目前为 0.034513，历史最高为0.1238，跌幅约72.1%
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,189亿美元，较上周跌幅为15.9%。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比55.7%；Solana链占比7%；Tron链占比6%，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
数据来源：CoinW研究院，defillama
数据截止至2024年12月23日
6 .链上数据
Layer 1相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要Layer1含ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen
数据截止至2024年12月23日
● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周受市场整体下跌的影响，除BNB和SUI之外，其他公链的日成交量都是下跌的趋势。其中BNB跌幅最为明显，较上周跌幅为71%。交易费用上，ETH链费用出现下跌的趋势，较上周跌幅为72%。
● 日活跃地址与TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，本周TON占据第一的位置，其中SOL活跃地址下跌明显，较上周跌幅为6%。从TVL看，ETH依然是公链中的佼佼者。
Layer 2相关数据
据L2Beat数据显示，以太坊 Layer 2锁定的总TVL达459亿美元，本周整体下降15.7%。
数据来源：L2Beat
数据截止至2024年12月23日
● Arbitrum One 和 Optimism 分别以 41.83% 和 21.19% 的市场份额占据前排，但两者均出现小幅下降。
数据来源：footprint
数据截止至2024年12月23日
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值现报 2,100亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达0.9%。其中USDT市值为1,397亿美元，占稳定币总市值的66.5%；其次是USDC市值为430亿美元，占稳定币总市值的20.5%；DAI市值为53亿美元，占稳定币总市值的2.5%。
数据来源：CoinW研究院，Coinglass
数据截止至2024年12月23日
据Whale Alert数据显示，本周内USDC国库总计增发2亿枚USDC，较上周稳定币增发总量跌幅为90%。
数据来源：Whale Alert
数据截止至2024年12月23日
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
数据来源：CoinW研究院，Coingeck
数据截止至2024年12月23日
过去一周内涨幅前五的Meme币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2024年12月23日
2.新项目洞察
● Animix，首款由 Sophon 支持的 GenAI 驱动的宠物融合游戏。目前还未TGE，游戏仍处于早期阶段。现在参与，可获得相应的空投积分。
● Alita Exchange，是基于SOON，融合了 AMM 和 PMM 优势的 swap。Alita 专为高频交易而打造，兼具交易速度与流动性，是DEX的创新案例。
● Chiss Protocol，基于avax的，无需许可的链上外汇混合器，可实现无缝收益、借贷和经济实惠的全球交易。
2.新项目洞察
● Animix，首款由 Sophon 支持的 GenAI 驱动的宠物融合游戏。目前还未TGE，游戏仍处于早期阶段。现在参与，可获得相应的空投积分。
● Alita Exchange，是基于SOON，融合了 AMM 和 PMM 优势的 swap。Alita 专为高频交易而打造，兼具交易速度与流动性，是DEX的创新案例。
● Chiss Protocol，基于avax的，无需许可的链上外汇混合器，可实现无缝收益、借贷和经济实惠的全球交易。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
● 以太坊基金会于过去 1 年共卖出 4466 枚 ETH，价值约 1260 万美元。据 Lookonchain 监测，以太坊基金会于过去 1 年在 32 笔交易中共卖出 4466 枚 ETH，其中 15 笔交易是在短期内最高点卖出。
● Zerebro 将与 ai16z 合作推进 ZerePy 开源框架，AI Meme 代币 Zerebro 联合创始人 Tint 表示，Zerebro 将与 ai16z 合作推进开源框架。ai16z 团队将成为首批帮助发展 ZerePy 框架的外部贡献者之一，同时 Zerebro 团队将为 Eliza 框架做出贡献。
● GoPlus 发推疑似暗示即将进行 TGE，Web3 网络安全公司 GoPlus 发布三个动物表情包，分别对应老虎、山羊以及老鹰，每个单词首字母相连为TGE，或暗示其即将进行 TGE。
● 特朗普家族加密项目 WLFI 增持 759 枚 ETH，据 ARKM 监测，特朗普家族加密项目 WLFI 于12月20日前将 250 万枚 USDC 兑换为 759 枚 ETH。
● Unichain 公布主网路线图，将于 2025 年初上线。Unichain 发布其主网的阶段性路线图，并宣布主网将于 2025 年初上线。自 10 月上线 Sepolia 测试网以来，网络已完成 5000 万次测试交易及超过 400 万个测试合约部署。主网将从上线首日支持无许可的故障证明（Permissionless Fault Proofs），确保链上活动可被验证，进一步提升安全性和去中心化。
2.下周即将发生的大事件
● Solana 首届全球在线 AI 黑客松于 12 月 10 日至 23 日举行，奖金为 18.5 万美元，包含 6 个关于 AI 代理的赛道，主赛道 AI Agent 产品由 ai16z 和 Solana 基金会支持，其余赛道包括：为 AI 代理构建基础设施或框架、构建可以与 Solana DeFi 协议交互并管理头寸的 DeFi 代理、为人工智能代理构建工具来启动和管理代币流动性、为现货交易构建人工智能代理、构建基于聊天的代理、建立面向公众的代理。
● Sui 借贷协议 Scallop 启动圣诞空投活动，12 月 14 日至 12 月 26 日期间， 满足借款价值大于 1000 美元或持有 veSCA 数量大于 1000 的用户，可参与瓜分 100 万 枚 SCA 代币。
● Sophon 发布挖矿迁移时间线，12 月 28 日将开放主网挖矿，基于 ZKsync 的模块化区块链 Sophon 挖矿迁移时间线。其中 12 月 27 日将关闭 L1 挖矿提现窗口；12 月 27 日所有剩余资产自动跨链至 Sophon 主网，第一阶段 SP 积分累积结束；12 月 28 日将开放主网挖矿。
● Aligned基金会将向Mina、EigenLayer和以太坊zk L2的代币持有者分配总量中相当大一部分ALIGN代币，特别是那些在市场最低谷时仍然选择继续持有的人，注册于2024年12月23日截止。
3.上周重要投融资
● BVNK，Series B，融资5,000万美元，投资机构Haun Ventures、Coinbase Ventures、Tiger Global等。BVNK 为加密原生企业提供银行服务和支付，使用 BVNK 的公司可以接受法定货币和加密货币的付款，持有数百种不同的货币和加密资产，并将资金发送到世界各地。（12月17日）
● Prometheum，融资2,000万美元，投资机构未披露，Prometheum 是一家专注于区块链的公司，致力于为数字资产证券的交易、托管和结算构建端到端的生态系统。（12月17日）
● Plume Network，融资2,000万美元，投资机构Haun Ventures、Superscrypt、Galaxy Digital、Faction、HashKey Capital、Brevan Howard Digital、SV Angel、Reciprocal Ventures等。Plume 是一条完全集成的模块化链，专注于 RWAfi。Plume 正在围绕 RWAfis 构建一个可组合的 DeFi 生态系统，该生态系统具有集成的端到端代币化引擎和金融基础设施合作伙伴网络，供构建者即插即用。（12月18日）
● Lens Protocol，融资3,100万美元，投资机构Faction, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Wintermute, Borderless Capital, Avail, Digital Finance Group, Circle Ventures, ConsenSys Mesh, Alchemy Ventures等。Lens Protocol 是去中心化开放式社交图谱，任何应用程序都可以插入其中。它旨在使创作者能够拥有自己与其社区之间的链接，形成一个完全可组合的、用户拥有的社交图谱。该协议是从头开始构建的，考虑到了模块化，允许添加新功能和修复，同时确保用户拥有的内容和社交关系不可变。（12月18日）
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