关键要点
● 全球加密货币总市值为3.42万亿美元，较上周3.4万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为0.5%。截止至2024.12.30，美国比特币现货ETF累计总净流入约356.6亿美元，本周净流出3.88亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约26.8亿美元，本周净流入3.5亿美元。
● 稳定币总市值为2,110亿美元，占加密货币总市值的6.17%，其过去一周涨幅为0.47%。其中USDT市值为1,387亿美元，占稳定币总市值的65.7%；其次是USDC市值为436亿美元，占稳定币总市值的20.7%；DAI市值为54亿美元，占稳定币总市值的2.6%;
● 本周DeFi总TVL为1,215亿美元，较上周涨幅为2.2%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比56%；Solana链占比7.01%；Tron链占比6%。整体占比较稳定，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
● 从链上数据看，本周Layer1公链中，日成交量涨幅波动较大的是BNB和SUI，涨幅较上周均超50%。交易费用上，整体波动不大，其中ETH费用出现下跌的趋势，较上周跌幅为33.3%。从日活跃地址上看，SOL活跃地址回暖，较上周涨幅为10.9%；本周以太坊Layer2总TVL达469.9亿美元，较上周涨幅为2.4%。其中Arbitrum One和Optimism 分别以 39.09% 和 24.31% 的市场份额占据前排，但两者均出现小幅下降。
● 创新项目关注：DeTrading：DeTrading 是一个用于所有链之间原子交换的无需信任的跨链平台；stMOVE：Movement 网络的首个流动性质押解决方案。通过安全、透明、无忧的非托管Liquid质押服务赚取stMOVE协议奖励；Resupply：去中心化的稳定币协议，Resupply 允许用户通过 Curve Lend 或 Fraxlend 借出稳定币，并进行再次抵押挖矿。
目录
5. Decentralized Finance (DeFi) 7
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.42万亿美元，较上周3.4万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为0.5%。
数据来源：cryptorank
截至发稿，比特币 (BTC)的市值为1.85万亿美元，占加密货币总市值的54.14%。与此同时，稳定币的市值为 2,110亿美元，占加密货币总市值的6.17%。
数据来源：coingeck
源：coingeck
2.恐慌指数
加密货币恐慌指数为65，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至2024.12.30，美国比特币现货ETF累计总净流入约356.6亿美元，本周净流出3.88亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约26.8亿美元，本周净流入3.5亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：现价 3,422美元，历史最高价 4,878 美元，距最高价跌幅约30.69%
ETHBTC ：目前为 0.036536，历史最高为0.1238
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,215亿美元，较上周涨幅为2.2%。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比56%；Solana链占比7.01%；Tron链占比6%。整体占比较稳定，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
数据来源：CoinW研究院，defillama
数据截止至2024年12月30日
6 .链上数据
Layer 1相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要Layer1含ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen
数据截止至2024年12月30日
日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周BNB和SUI涨幅波动较大，涨幅较上周均超50%。交易费用上，整体波动不大，其中ETH费用出现下跌的趋势，较上周跌幅为33.3%。
● 日活跃地址与TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，SOL活跃地址回暖，较上周涨幅为10.9%。从TVL看，ETH依然是公链中的佼佼者。
Layer 2相关数据
● 据L2Beat数据显示，以太坊 Layer 2总TVL达469.9亿美元，本周较上周整体涨幅为2.4%。
数据来源：L2Beat
数据截止至2024年12月30日
Arbitrum One 和 Optimism 分别以 39.09% 和 24.31% 的市场份额占据前排，但两者均出现小幅下降。
数据来源：footprint
数据截止至2024年12月30日
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值现报 2,110亿美元，续创历史新高，其过去一周涨幅为0.47%。其中USDT市值为1,387亿美元，占稳定币总市值的65.7%；其次是USDC市值为436亿美元，占稳定币总市值的20.7%；DAI市值为54亿美元，占稳定币总市值的2.6%。
数据来源：CoinW研究院，Coinglass
数据截止至2024年12月30日
据Whale Alert数据显示，本周内USDC国库总计增发5.5亿枚USDC，较上周稳定币增发总量涨幅为175%。
数据来源：Whale Alert
数据截止至2024年12月30日
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2024年12月30日
过去一周内涨幅前五的Meme币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2024年12月30日
2.新项目洞察
● DeTrading：DeTrading 是一个用于所有链之间原子交换的无需信任的跨链平台。
● stMOVE：Movement 网络的首个流动性质押解决方案。通过安全、透明、无忧的非托管 Liquid 质押服务赚取stMOVE协议奖励。
● Resupply：去中心化的稳定币协议，Resupply 允许用户通过 Curve Lend 或 Fraxlend 借出稳定币，并进行再次抵押挖矿。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
● Network3启动Pre-TGE空投活动，早期节点用户可通过绑定钱包获得空投资格。目前空投活动已开启绑定钱包功能，新用户、早期节点用户需要在TGE之前完成钱包绑定，以确保后续获得申领空投的资格。本次空投的额度为5000 万枚N3代币，可通过下载节点绑定钱包，运行节点挖矿；完成任务活动；邀请新用户获得邀请加成奖励等方式获取空投。此外据Network3团队消息，Network3 计划在明年一月份上线交易所。
● Eliza 将于 1 月 1 日左右公布新代币经济学提案，据 Eliza 团队成员在社区交流会上透露，项目方计划发布两项重要公告。首先，项目方将正式公布所有合作伙伴名单，以提高项目透明度，帮助社区更清晰地了解各方合作关系及其具体范围。关于代币经济学方面，团队将于 1 月 1 日前后公布全新的代币经济学提案。该提案由来自多个团队的专业人士共同设计，将包含 LP 配对机制、DeFi 功能整合等内容。此外，项目方还透露他们已收购了一家 Launchpad 公司，未来将用于代理的官方发布。
● REVOX宣布S1空投结束，并推出Stake to AI代币经济。AI Agent 基础设施 REVOX 宣布 S1 空投结束，总申领钱包数超过 900 万个，其中超过 122 万用户通过了 Human Verification。根据白皮书显示，REVOX 计划推出 Stake to AI 代币经济。用户可以通过质押 REX 代币为 sREX 代币，获得 AI 积分，积分可用于支付REVOX 生态中的 AI 服务。同时，sREX 持有者还可以参与 REVOX 生态系统中的早期项目，将有机会根据其参与程度和代币持有量获得生态项目的未来空投。
● 上市公司KULR买入217.18枚比特币，均价96,556美元。美股上市公司KULR 已启动其比特币储备战略，以 2100 万美元购买了 217.18 枚比特币，每枚比特币的平均价格为 96,556 美元。通过 Coinbase Prime 平台进行托管和钱包管理，KULR 将最多将 90% 的盈余现金分配至比特币。
● 特朗普上台为DeFi创造理想条件，新政将允许更多协议向代币持有者分红。ETHDenver 创始人 John Paller 在接受采访时表示，特朗普对放松管制和促进经济增长的关注，可能会为 DeFi 的蓬勃发展创造理想条件。
2.下周即将发生的大事件
● 以太坊流动性再质押平台 Kelp DAO 首个空投季（空投占总供应量的 10%）快照日期为 2024 年 12 月 31 日。
● Solana 生态房地产交易协议 Parcl 空投代币 PRCL 申领截止日期为 12 月 31 日。
● 再质押协议 Swell Network 推出的 Swellchain 将向在前两周内跨链并持有 Swellchain 上资产的用户分配 125 万枚 SWELL，用户需于 12 月 31 日前完成跨链以获得份额。
● 以太坊流动性再质押平台 Kelp DAO 第二个空投季（空投占总供应量的 5%）时间周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，2025 年 1 月 15 日前再质押可额外获得 15% 的忠诚度奖励；剩余 5% 的空投计划待定。
● ZK Nation 第二波 ZK 代币申领截止日期为 2025 年 1 月 3 日， Protocol Guild 的成员、外部项目的贡献者或被 ZKsync 原生生态系统项目提名的用户可查领取。
3.上周重要投融资
● Usual，Series A，融资金额1,000万美元，投资机构Binance Labs、Kraken Ventures、Galaxy Digital、OKX Ventures、IOSG Ventures、Wintermute、Amber Group、GSR等。Usual 是一种稳定币协议，其推出的 USD 这是一种由现实世界资产 (RWA) 1:1 支持的无需许可且完全合规的稳定币， USUAL 是一种治理代币，允许社区指导网络的未来发展。Usual 通过向社区重新分配利润、用 RWA 产生的实际收益奖励代币持有者来解决当前的稳定币市场问题。（12月23日）
● Avalon Labs，Series A，融资金额1,000万美元，投资机构Framework Ventures、Kenetic Capital、SNZ Holding等。Avalon Finance 是一个BTCFi 协议，允许用户使用其持有的比特币作为抵押品来获得 USDa，从而解锁其持有的价值，从而增加其平台内比特币的使用。Avalon Labs 还提供金融产品，如比特币支持的贷款、有利息的储蓄账户和信用卡。（12月23日）
● ChainOpera，种子轮，融资金额1,700万美元，投资机构Finality Capital Partners、IDG Capital、Road Capital等。ChainOpera AI是一个真正去中心化、开放的AI平台，致力于实现简单、可扩展、值得信赖的协作AI经济，以及可访问、民主化的AI应用生态系统。（12月26日）
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