关键要点

● 全球加密货币总市值为3.92万亿美元，较上周3.84万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为2%。截止至2024.12.16，美国比特币现货ETF累计总净流入约356亿美元，美国以太坊现货ETF累计总净流入约22.6亿美元。

● 稳定币总市值为2,080亿美元，占加密货币总市值的 5.3%。其中USDT市值为1,401亿美元，占稳定币总市值的67.4%；USDC市值为421亿美元，占稳定币总市值的20%；DAI市值为53亿美元，占稳定币总市值的2.5%。本周内，Tether 在 Tron 链上增发 10亿枚 USDT，在Ethereum 链上增发10亿枚 USDT，总计增发20亿枚USDT。截止至12月16日，本月Tether共铸造了 50 亿美元的USDT，本周内涨幅为40%。

● 本周DeFi总TVL为1,413亿美元，较上周涨幅为2.7%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比57%；Solana链占比7%；Tron链占比6%。ETH依然是DeFi领域的绝对领跑者，其DeFi TVL达到787亿美元，流通市值达到4,823亿美元。本周Hyperliquid链TVL增长明显，截止至12月16日，Hyperliquid链TVL为25.2亿美元，Hyperliquid链占DeFi总TVL的3%，月内涨幅为75%。

● 从链上数据看，日成交量中，本周BNB和SUI涨幅较为明显，BNB较上周涨幅为52%，SUI较上周涨幅为45%。从日活跃地址上看，本周内除ETH链以及APT链数据有所下降，其他链均是增长的趋势，SOL链上活跃地址增长显著，较上周涨幅为12%。

● 创新项目关注：Katōshi：Katoshi 是 Hyperliquid 的自动交易层，支持一键集成 TradingView。Meritt:是基于 Worldcoin 支持的社交网络，项目发布一个月用户数已超过 3 万，浏览量超过 600 万。246 Club：提出借贷市场整合为一个统一层的概念，目前官网还未上线。

一.市场概览

 1.加密货币总市值/比特币市值占比 

全球加密货币总市值为3.92万亿美元，较上周3.84万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为2%。

数据来源：cryptorank

截至发稿， 比特币 (BTC)的市值为2.09万亿美元，占总市值的53.18%。与此同时，稳定币的市值为 2,080亿美元，占加密货币总市值的 5.3%。

 数据来源：coingeck

2.恐慌指数与ETF流入流出数据  

 加密货币恐慌指数为83，显示为极度贪婪。

 数据来源：coinglass

3.ETF流入流出数据 

截止至2024.12.16，美国比特币现货ETF累计总净流入约356亿美元，美国以太坊现货ETF累计总净流入约22.6亿美元，续创历史新高。其中至12月14日，美国现货BTC ETF 连续 4 个交易日净流入，达 16.88 亿美元。期间流入最多的是 IBIT，共 11.20 亿美元，其次为 FBTC，共 4.23 亿美元。

数据来源：sosovalue

据来源：sosovalue

 4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例 

ETHUSD ：目前 3,997美元，历史最高价 4,878 美元

ETHBTC ：目前为 0.038006，历史最高为0.1238，跌幅约69.3%

数据来源：ratiogang

5. Decentralized Finance (DeFi)

 据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,413亿美元，较上周涨幅为2.7%。

数据来源：defillama

● 按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比57%；Solana链占比7%；Tron链占比6%。本周Hyperliquid链TVL增长明显，截止至12月16日，Hyperliquid链TVL为25.2亿美元，Hyperliquid链占DeFi总TVL的3%，月内涨幅为75%。

数据来源：CoinW研究院，defillama

数据截止至2024年12月16日

6 .链上数据

主要从日交易量、日活跃地址、交易费用和总锁仓量（TVL），分析目前主要公链ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。

数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen

数据截止至2024年12月16日

● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周BNB和SUI涨幅较为明显，BNB较上周涨幅为52%，SUI较上周涨幅为45%。交易费用上，ETH链费用增长明显，较上周涨幅为28%。

● 日活跃地址:日活跃地址反映了公链的生态参与度和用户粘性。从日活跃地址上看，SOL依然是占据第一的位置。本周内除ETH链以及APT链数据有下降，其他链均是增长的趋势。其中SOL链上活跃地址增长明显，较上周增幅为12%。

● 总锁仓量（TVL）与流通市值：反应 DeFi 的成熟度和用户对平台的信任程度。从TVL上看，ETH依然是DeFi领域的绝对领跑者，其DeFi TVL达到787亿美元，流通市值达到4,823亿美元，依然是公链的佼佼者。

7. 稳定币市值与增发情况 

据Coinglass数据，稳定币总市值现报 2,080亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达5.6%。其中USDT市值为1,401亿美元，占稳定币总市值的67.4%；其次是USDC市值为421亿美元，占稳定币总市值的20%；DAI市值为53亿美元，占稳定币总市值的2.5%。

数据来源：CoinW研究院，Coinglass

数据截止至2024年12月16日

本周内，Tether 在 Tron 链上增发 10亿枚 USDT，在Ethereum 链上增发10亿枚 USDT，总计增发20亿枚USDT。截止至12月16日，本月Tether共铸造了 50 亿美元的USDT，本周内涨幅为40%。

数据来源：intel.arkm

数据截止至2024年12月16日

二.本周热钱动向

 1.本周涨幅前五的VC币和Meme币 

 过去一周内涨幅前五的VC币

数据来源：CoinW研究院，Coingeck

数据截止至2024年12月16日

过去一周内涨幅前五的Meme币

数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap

数据截止至2024年12月16日

2.新项目洞察 

● Katōshi：Katoshi 是 Hyperliquid 的自动交易层，支持一键集成 TradingView。

● Meritt:是基于 Worldcoin 支持的社交网络，项目发布一个月用户数已超过 3 万，浏览量超过 600 万。

246 Club：提出借贷市场整合为一个统一层的概念，目前官网还未上线。

三.行业新动态

1.本周行业大事件

● Morph 发布三层增长战略：DeFi、应用场景与支付布局。消费级公链 Morph 联合创始人 Cecilia Hsueh 表示，Morph 提出三层增长战略，致力于通过消费者友好的方式推动 Web3 的大规模应用。第一层：改造 DeFi 项目（Morph 将传统 DeFi 项目变得更易于普通用户接触；第二层：链上应用场景聚焦如何将日常用户带到链上。例如正在早期阶段的 Impackt 项目，通过 AI 物理教练帮助用户锻炼，同时赚取代币奖励作为激励；第三层：支付解决方案，Morph 将推出 Morph Pay，支持法币和加密支付，简化交易流程，助力用户更轻松地使用区块链服务。

● Arweave 计算网络 AO 主网将于 2025 年 2 月 8 日推出。

● 法国金融集团 Oddo 正开发欧元稳定币，预计将于明年推出。总部位于巴黎的金融集团 Oddo BHF SCA 正在与加密技术公司 Fireblocks 合作研发一种以欧元计价的稳定币，Oddo预计将于明年推出该代币，但需等待监管部门的批准。

● 据 Google 官方博客，谷歌发布新一代人工智能模型 Gemini 2.0。Gemini 2.0 支持文本、图像、视频、音频等多模态输入，具备原生图像生成、多语言文本转语音（TTS）等多模态输出功能。相较 Gemini 1.5 Pro，模型速度提升至两倍，并优化多模态推理、复杂指令执行和工具使用能力，支持调用 Google 搜索、代码执行和第三方功能。实验版本 Gemini 2.0 Flash 现已向开发者开放，2025 年 1 月将全面推广多模态功能，并推出多模态实时 API，为开发者提供更多应用支持。

● 特朗普当选《时代》杂志2024年年度人物，据《时代》杂志报道，美国当选总统唐纳德·特朗普被评为 2024 年度人物，并拍摄了封面照片。这是其赢得大选后的首次重大摄影活动，由著名摄影师 Platon 掌镜。Platon 此前曾为多位全球领导人拍摄，包括奥巴马、普京等，此次在特朗普位于 Mar-a-Lago 的私人俱乐部完成拍摄。

2.下周即将发生的大事件   

● 代币创建和分发基础设施 Streamflow 于 2024 年 12 月 17 日 启动 STREAM TGE。

● Swan Chain 将于 12 月 16 日启动 SWAN 代币 TGE，SWAN 代币总供应量为 10 亿枚，其中 20% 代币将分配用于早期用户以及未来社区奖励空投、20% 代币将分配给投资者、20% 代币将分配给 DAO 国库、25% 代币将分配给生态基金、15% 代币将分配给重要开发者和团队成员。

● 以太坊 L2 Taiko Season 2 持续时间为 2024 年 9 月 17 日 -12 月 16 日，将提供 600 万枚 TAIKO 代币奖励，其中 500 万枚面向参与者，100 万枚面向 DApp。

● Telegram 生态应用 Tomarket 宣布代币 TOMA 将于 12 月 20 日上线，在代币上线之前将进行一轮空投活动，分配代币总量 30% 的 TOMA 奖励在上币前积极参与平台活动的用户。此次空投的最低门槛为 Silver I 等级，所有达到该等级及以上的用户均可参与。空投金额将根据用户的等级，综合考虑盲盒、签到等活动的参与情况进行分配，快照将于 2024 年 12 月 19 日 进行。

● TON 全球生态冬季竞赛 Hackers League 于 9 月 12 日至 12 月 20 日举行，总奖池 200 万美元，包含 DeFi、社交网络与实用工具、GameFi & Onboarding、链上数据分析互操作性五个赛道。

3.上周重要投融资

● Klickl Group，Series A，融资2500万美元，投资机构Aptos、Web3Port等。Klickl 是一个全球虚拟资产服务提供商，提供现货、期货交易、法币OTC、B2B机构解决方案、支付、钱包、托管、财富管理等服务。Klickl 获得阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务许可 (FSP) 原则批准 (IPA) ，可作为经纪自营商运营并提供数字资产托管服务。（12月10日）

● Relai，Series A，融资1200万美元，投资机构Ego Death Capital、Timechain、Plan B Bitcoin Fund等。Relai 平台允许散户投资者买卖比特币且无需进行额外注册、验证，也没有存款限制，该平台还支持投资者通过非托管比特币钱包完全控制自己的资金。（12月10日）

● Exabits，Seed，融资1500万美元，投资机构Hack VC等。Exabits 是用于人工智能和计算密集型应用程序的去中心化基础设施。 Exabits 使用户能够向 AI 社区提供分布式 GPU 服务、数据存储或专业知识，而无需中央机构或中介机构。参与者可以使用他们的 web3 身份，例如区块链钱包地址或去中心化身份 (DID)，参与市场并向 AI 生态系统提供服务。（12月11日）

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