关键要点：

● 全球加密货币总市值为3.84万亿美元，较上周3.63万亿美元，本周加密货币总市值涨幅为5.2%。比特币市值为1.98万亿美元，占比 51.44%。

● 稳定币总市值为 2,040亿美元，占加密货币总市值的 5.32%。其中USDT市值为1,380亿美元，占稳定币总市值的67.6%；其次是USDC市值为410亿美元，占稳定币总市值的20%；DAI市值为53.7亿美元，占稳定币总市值2.6%。

● 本周DeFi总TVL为1,374亿美元，比较上周涨幅为8.8%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比57%；Solana链占比7%；Tron链占比6%。

● 从链上数据看，日成交量中，ETH和BNB成交量有下降的趋势，SOL整体变化不大。此外，SUI链上日成交量上涨趋势明显，较上周1.2亿美元，涨幅为75%。从日活跃地址增长趋势看，本周BNB日活跃地址增长明显，涨幅为10.4%。ETH DeFi TVL为789亿美元，流通市值为4,472 亿美元，依然远超其他公链。

● 创新项目关注：Jade.Money： Jade 是一个去中心化稳定币平台，允许用户铸造 $JSD。 $JSD是一种和$USDC 1：1 兑换的收益稳定币。用户通过将 USDC 存入 Jade，可以在保持资产稳定价值的同时赚取收益；Nerocity：Nerocity 是一个基于 Solana 区块链构建的平台，可以创建和部署自主 AI 代理。作为一个去中心化的启动平台，它允许创建者快速部署能够与 Telegram 和 X 上的用户交互的人工智能代理；Econyx AI：用AI代理实现代币经济学的优化，AI代理实现代币的平衡供应、需求和增长，提供可持续的经济机制。

一.市场概览

1.加密货币总市值/比特币市值占比  

全球加密货币总市值为3.84万亿美元，较上周3.63万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为5.2%。

 数据来源：cryptorank

截至发稿， 比特币 (BTC)的市值为1.98万亿美元，占比 51.44%。与此同时，稳定币的市值为 2,040亿美元，占加密货币总市值的 5.32%。

 数据来源：coingecko

2.恐慌指数与ETF流入流出数据  

加密货币恐慌指数为78，显示为贪婪。

 数据来源：coinglass

3.ETF流入流出数据 

 截止至2024.12.9，美国比特币现货ETF累计总净流入约334亿美元，美国以太坊现货ETF累计总净流入约14亿美元。其中12 月 8 日，The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在社交平台上表示，以太坊现货 ETF 已连续10 天净流入。其中的两天的流入量创自7月推出以来新高，这表明顾问和机构投资者才刚刚开始关注这一领域。

                             数据来源：CoinW研究院，sosovalue

4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例 

ETHUSD ：目前 3,954美元，历史最高价 4,878 美元

ETHBTC ：目前为 0.039685，历史最高为0.1238，跌幅约67.9%

数据来源：ratiogang

5. Decentralized Finance (DeFi)

据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,374亿美元，较上周涨幅为8.8%。

数据来源：defillama

按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比57%；Solana链占比7%；Tron链占比6%。

数据来源：CoinW研究院，defillama

数据截止至2024年12月9日

6 .链上数据

主要从日交易量、日活跃地址、交易费用和总锁仓量（TVL）等，分析目前主要公链ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。

数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen

数据截止至2024年12月9日

● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，ETH和BNB成交量有下降的趋势，SOL整体变化不大。此外，SUI链上成交量增加趋势明显，较上周1.2亿美元，本周涨幅为75%。这也反应了随着SUI代币的突破新高，链上成交量也有显著的变化。

● 日活跃地址:日活跃地址反映了公链的生态参与度和用户粘性。从日活跃地址上看，SOL依然是占据第一的位置。从日活跃地址增长趋势看，本周BNB日活跃地址增长明显，涨幅为10.4%。

● 总锁仓量（TVL）与流通市值：反应 DeFi 的成熟度和用户对平台的信任程度。从TVL上看，ETH依然是 DeFi 领域的绝对领跑者，其DeFi TVL达到789亿美元，流通市值达到4,472 亿美元，依然远超其他公链。

7. 稳定币市值与增发情况 

据Coinglass数据，稳定币总市值为 2,040亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达5.6%。其中USDT市值为1,380亿美元，占稳定币总市值的67.6%；其次是USDC市值为410亿美元，占稳定币总市值的20%；DAI市值为53.7亿美元，占稳定币总市值的2.6%。

数据来源：CoinW研究院，Coinglass

数据截止至2024年12月9日

据 Cointelegraph 数据，Tether 自 11 月 6 日以来已累计铸造 200 亿枚 USDT。

数据来源： Cointelegraph

二.本周热钱动向

 1.本周涨幅前五的VC币和Meme币 

 过去一周内涨幅前五的VC币

数据来源：CoinW研究院，Coingecko

数据截止至2024年12月9日

过去一周内涨幅前五的Meme币

数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap

数据截止至2024年12月9日

2.新项目洞察 

 ● Jade.Money： Jade 是一个去中心化稳定币平台，允许用户铸造 $JSD。 $JSD是一种和$USDC 1：1 兑换的收益稳定币。用户通过将 USDC 存入 Jade，可以在保持资产稳定价值的同时赚取收益。

● Nerocity：Nerocity 是一个基于 Solana 区块链构建的平台，可以创建和部署自主 AI 代理。作为一个去中心化的启动平台，它允许创建者快速部署能够与 Telegram 和 X 上的用户交互的人工智能代理。

● Econyx AI：用AI代理实现代币经济学的优化，AI代理实现代币的平衡供应、需求和增长，提供可持续的经济机制。

三.行业新动态

1.本周行业大事件

● Gravity 公布 Litepaper，将于 2025 年一季度上线测试网：Galxe 团队推出的 L1 区块链 Gravity 发布 Litepaper，将于 2025 年第一季度上线测试网。团队表示，Gravity 可实现每秒超 10 亿次哈希运算、毫秒级终结时间和并行 EVM 运算功能，并通过再质押协议提供企业级安全性，同时兼顾无缝的跨链互操作性。

● Wormhole 开启质押奖励计划，首期奖励 5000 万枚 W：跨链互操作平台 Wormhole 宣布于 12 月 4 日开启 W 质押奖励计划（SRP），支持 Solana 及所有 EVM 链。用户参与治理质押可获得奖励，首期奖励池将分配不少于 5000 万枚W 代币。

● Manta Gas Gain 第一轮奖励开放领取，单个地址平均收益超 1000 美元：模块化 L2 项目 Manta Network 推出的 Gas Gain 活动第一轮奖励已开放领取，排名前 400 用户可在 Gas Gain 官网申领，单个地址真实平均收益超 1000 美元。

● XION 公布代币经济模型，社区与 Launch 占 15.19%：Layer1 项目 XION 发布代币经济白皮书，介绍了其基于抽象证明（Proof of Abstraction）机制的代币模型。XION 代币总供应量为 2 亿枚，初始流通量为 25,559,333 枚，占比 12.78%。代币分配方案中，生态激励与项目孵化占 23%，战略投资者占 27%，团队占 20%，协议开发与基金会占 15%，社区与 Launch 占 15.19%。

● 特朗普提名 Paul Atkins 为 SEC 主席：美国候任总统唐纳德·特朗普已选择 Paul Atkins 担任证券交易委员会（SEC）主席。这一任命若最终确认，将成为特朗普兑现其竞选承诺的重要一步，为加密货币行业带来更友好的监管环境。

2.下周即将发生的大事件   

● 以太坊 Layer2 Superseed 于 12 月 9 日开启代币销售。

● Magic Eden 基金会宣布 ME 代币将在 12 月 10 日进行 TGE。

● Sui 生态借贷协议 Suilend 将于 12 月 12 日推出代币 SEND。

● Optimism Governance Season 6 将持续到 2024 年 12 月 11 日。第六季的主题是Optimizing to Support the Superchain。

● Cardano（ADA）将于12月11日解锁约1853万枚代币，与现流通量的比例为0.05%，价值约2200万美元；

美国金融会计准则委员会（FASB）的比特币公允价值计账新规要求，企业在12月15日之后开始的财年将正式采用比特币公允价值会计记账。

3.上周重要投融资

● Public ，Series A，融资1.35亿美元，投资机构Accel。Public 于 2021 年宣布推出加密货币交易服务，此前使用该平台的个人投资者只能交易在美国上市的股票和 ETF，目前扩展至加密货币、国债以及艺术品。（12月3日）

● Brighty，Series A，融资1000万美元，投资机构Futurecraft Ventures。Brighty 是一个集数字银行和加密银行于一体的一体化应用程序，用户可以使用稳定币储蓄、发送、消费并赚取每年高达 10% 的收益，每日支付。Brighty 致力于让个人能够购买加密货币并更安全地进入加密经济。（12月3日）

● Union，Series A，融资1200万美元，投资机构包括gumi Cryptos Capital, LongHash Ventures, Borderless Capital, Blockchange Ventures, Foresight Ventures, Dispersion Capital, TRGC, Gate Ventures等。Union 是一个高效的互操作协议，连接了任何生态系统中的所有区块链和 rollup。它基于共识验证，不依赖于受信任的第三方、预言机、多重签名或 MPC。（12月4日）

● Interlace，Series B，融资1000万美元，Bitrock领投。Interlace 是一家总部位于新加坡的企业级全球发卡和数字资产管理公司，成立于 2019 年，为 Web3、跨境电商、B2B 贸易、开发者等提供跨境、跨币种、跨系统金融解决方案。（12月4日）

● Earos，Pre-Seed 轮，融资1000万美元，Lemon Ltd领投。Earos 是一个利用数字孪生技术来挖掘 AI Agent 潜力的平台，目前正在构建一个融合 AI Agent 模型层的去中心化 AI 生态系统，允许全球节点在人工智能模型训练、部署和验证方面进行协作，开发者也可以创建、部署自己的 AI 代理，据悉该项目将利用代币为提供算力、进行 AI 代理工作站验证、以及运行节点的参与者提供奖励。（12月4日）

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