最大的上市比特币矿工MARA控股公司周四宣布成功完成其10亿美元的0%可转换高级票据发行,票据到期日为2030年。这包括在周二由初始购买者全额行使的1.5亿美元超额配售,额外购买在周三完成。
MARA在周一宣布计划向合格机构买家进行7亿美元的可转换高级票据私募发行。扣除费用但未扣除支出后,销售净收益总计约为9.8亿美元。
MARA(前称马拉松数字)计划将约1.99亿美元的收益用于回购其现有的到期2026年的2.12亿美元本金的可转换票据。剩余资金将用于购买更多比特币以及一般企业用途,包括战略收购和债务偿还。
这些票据是在1933年证券法第144A条款下向合格机构买家进行的私募发行。根据其新闻稿,此举强调了MARA持续加强其财务状况和扩大数字资产领域运营的战略。
MARA的股票(股票代码MARA)在周四的交易中上涨了10%。由于比特币的价格在亲加密货币的当选总统唐纳德·特朗普当选后飙升,该股票在过去一个月中上涨了约30%。
在发布时,股票交易价格为每股24.56美元。根据雅虎财经,MARA的市值接近80亿美元。
本月早些时候,MARA报告了第三季度收益不及预期。该季度的销售额为1.316亿美元,较第二季度的净亏损1.997亿美元有所改善。
截至10月31日,MARA在其资产负债表上持有26,747个比特币。在第三季度,该公司开采了2,070个比特币,并购买了6,210个比特币,其中4,144个是通过一项3亿美元的可转换高级票据发行获得的,平均价格为每个比特币59,500美元。
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