🧐趋势报告|性能L1 的崛起:性能L1强压ETH系L2

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3天前

🧐趋势报告|性能L1 的崛起:性能L1强压ETH系L2,Aptos 的黄金机遇与生态潜力!

如果大家有灵敏嗅觉的话,会发现 Aptos $APT 最近实际上一直在涌现很多值得关注的大事件——

比如原生 USDT 上线 Aptos 主网;比如富兰克林在 Aptos 上推出链上货币基金 FOBXX;

而且格局 Defillama 数据显示Aptos TVL 数据正在快速增长,昨天看到 @cmdefi 也提到的一点,我本人也深以为然——本轮 DeFi 复兴将带来公链 TVL 格局的洗牌:

“实际上明显可以看到 Aptos 的 DeFi 正在苏醒,4月到10月,TVL从5亿增长到9亿,总排名12,距离TVL前10的公链一步之遥,即将超过上个周期的老牌公链 Polygon、Avalanche,本轮 DeFi 复兴将带来公链 TVL 格局的洗牌。”

1️⃣我觉得这是本轮新的 Defi 格局即将造就 Apt公链的伟大——

首先我们可以一起观察下这一轮链的TVL增长,有个很有意思的现象——几家头部的L2,比如Base、Arb、Op的这轮增长率远小于高性能L1:Sol、Sui、Apt;

来看组月度TVL增长率数据:

头部L2链:

Base 21.71%

Arb 8.97%

Op 10.65%

头部性能L1链:

Sol 28.46%

Sui 8.51%(Sui因为之前涨了一轮,本月不明显)

Apt 32.02%

通过市场热度的直观表现,头部性能L1链确实这轮远强势于头部L2链,这是一个非常值得警惕的趋势,以往其他L1只是作为ETH L2的竞争链,但明显有点竞争不过,甚至Sol都开始与ETH本链争锋;

我本人虽是ETH超级多头,但不排斥非ETH系链的崛起,市场竞争永远都是好事,大不了多压几头罢了,确定性机会和不确定性机会都是机会,都值得去博,只取决于你对不同机会的理解;

2️⃣潜力在于性能和叙事,Apt具备只欠东风的能力

回归正题,切回到高性能L1链,Sol像市场证明了,性能L1链具备与ETH本尊扳扳手腕的实力,

紧跟其后就是Move系,Sui和其生态DEX Cetus的表现也极其亮眼,但眼下有些乏力,下一个最有潜力的是谁,Yes,就是Apt;

我们来看组数据:

Apt 市值50亿、FDV109亿 TVL:8.9亿

Sui 市值64亿、FDV227亿 TVL:11亿

Apt的TVL与Sui很接近了,但FDV且相差一倍,得益于性能L1链的崛起和ETH系的暂时性衰退,Apt这轮迎来了发展的黄金阶段

说几个Apt相关事件:

富兰克林在 Aptos 上推出链上货币基金 FOBXX;

原生 USDT 上线 Aptos 主网;

最重要的一点是,Aptos的生态补贴政策,补贴生态Defi项目,比如Apt链的头部借贷Aries,补贴后的USDT、USDC的存款年化达到了11%;

这将吸引大量资金进入Apt链。

为什么我说这点很重要,因为Sui链这轮就是这么跑起来的,通过补贴DeFi生态,不断提高资金活性,把热钱吸引过来,借贷、DEX都跑活了,流动性活跃后就能为一些机会的诞生培养沃土,比如Meme,Meme这轮对Sol的重要意义就不用我多说;

3️⃣结语——Move系的崛起,竞争是好事

相比Sui的FDV,Apt的潜在空间更大,且Sui链经过一轮强势突围,出现了乏力感,Apt的崛起对Sui并非坏事,因为二者都是Move系出生,强相关性,同系相互竞争才能更好的推动Move系生态的繁荣;

个人建议:不仅得关注Apt本币,其生态也具备极佳的价值,比如最近币安上线了Sui的头部DEX Cetus,而Apt的生态目前尚未得到市场广泛关注,以及Apt链生态补贴政策对于DeFi理财用户存在大量收益率空间;

我会持续关注,这个周期多研究 Move系和 Apt!


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