原文来自 Edgy

编译｜Odaily星球日报 Golem（@web3_golem）

编者按：前几周，我们已经经历了AI Agent赛道框架和基础设施之争，ai16z 和Virtuals依旧稳占鳌头，黑马swarms 奋力追赶，竞争力强劲。与此同时，市场也逐渐关注到了AI Agent专业化领域，即具有实际效用的AI代理。其中AI与DeFi的融合被认为是第一个将要爆发的专业化AI Agent领域，对此海外知名DeFi KOLEdgy分享了自己的看法，并介绍了值得关注的已发币和未发币的DeFAI项目，Odaily星球日报特对此进行编译。

每个人都厌倦了AI回复机器人，它们现在有点饱和了。现在的焦点转向了具有实际用途的AI代理。而第一个要爆发的实际效用AI代理领域已经到来：DeFAI（也称为 AiFi 或 AgentFi），其核心在于人们可以使用AI代理来简化 DeFi 并带来更多利润。

以下是我看好这个领域的理由：

• 抽象：它通过自然语言界面解决了 DeFi 的 UI / UX 复杂性问题；

• 用户盈利能力：通过自动交易、收益优化和AI增强交易策略获得更多利润，可以减少代价高昂的人为错误；

• 收入潜力：已经有使交易更容易的协议，例如 Bananagun 和 Photon，而他们现在的收入能力就像在印钞票一样。一旦建立产品市场契合度，我们就可以看到DeFAI领域一些有趣的代币经济学出现。

最后市场的热度正在上升，可以感受到转向 DeFAI 的能量和情绪。我相信未来几个月将有数十亿美元流入该领域，现在正是布局的好时机。

已发币的DeFAI项目

Griffain

• 市值：3.93亿美元

• 合约：KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

Griffain由 Solana 的 OG 建设者 @tonyplasencia3 构建。他之前参与构建了Underdog Protocol 和 blnk.fun。Griffain 允许用户使用自然语言命令搜索和完成任何链上操作。

可以将其想象成一个Appstore，用户可以在其中使用不同的代理来完成不同的任务，其中包括跟单钱包交易、创建 Meme币以及自动话获利等。

Hey Anon

• 市值：1.37亿美元

• 合约：9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

Hey Anon专注于自然语言交易接口、自主 DeFi 代理以及研究和通信代理。DWF Labs 组建了一个 AI 代理基金，并已向 Hey Anon 授予 2000 万美元的资金。目前有一些视频演示介绍了项目的产品，预计公测将于 1 月底开放。

Anon能引起广泛关注的另一个原因是其具有争议性的创始人 Daniele Sesta。他在上个周期创建了价值 20 亿美元的协议（Spell 和 Wonderland），在这个周期或许他也能做到。

Mode

• 市值：9730万美元

• 合约：0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a

Mode Network是一个以太坊 Layer 2，专注于构建完全由 AI 代理运行的 DeFi 经济系统。Mode Network 上已经构建了超 129 个 AI 代理。这些代理目前已进行超过 1600 次 DeFi 交易。虽然其中一些代理仍然没有发行代币，部分热门代理如下：

• Arma by Giza：一个可帮助用户跨 Mode 应用程序优化 USDC 流动性挖矿收益的代理；

• Brian：允许用户使用自然语言执行交易并轻松部署合约；

• Sturdy：利用 AI 驱动的收益金库来聚合和优化化回报；

• MODIUS by Olas：允许用户共同拥有或启动自己的 AI 代理来优化流动性挖矿策略；

• Amplifi：通过利用全链流动性和 AI 优化，使用户在多个链上获得最佳回报。

Hive

• 代币BUZZ市值：9000万美元

• 合约：9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump

Hive旨在通过可组合的链上 AI 代理简化 DeFi交易，通过自然语言命令代理自主完成链上操作的一体化交易终端。Hive此前已宣布与Zerebro合作构建集群通信基础设施，以增强DeFi代理套件，同时Hive 已经支持 Apple Pay 和 Google Pay。

Hive创始人Jason Hedman曾获多个AI黑客松冠军，包括微软生产式AI黑客松的第一名，同时其也参加了Solana链的 AI 黑客松比赛，基于此前的“战绩”，也是本次Solana AI黑客松夺冠大热门。

Orbit

• 代币GRIFT市值：4800万美元

• 合约：GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

Orbit的代理允许用户与不同链上的多种协议进行交互。该项目由加密支付平台 SphereOne 团队构建，在 2023 年融资了 250 万美元，目前已经支持 100 多条链，包括 EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos和比特币网络。

SphereOne 旨在创建一个完整的“新手流程”，从购买加密货币到使用AI代理执行链上操作。

Neur

• 市值：5300万美元

• 合约：3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump

Binance Alpha 近期上线了Neur，Neur 允许用户使用自然语言与头部的 Solana 原生协议进行交互。协议完全开源且由社区驱动，同时该团队不断推出赏金计划，以鼓励开发人员做出贡献。Neur的GitHub迄今为止已获超 350 颗Stars，但该产品仍处于测试版。用户必须支付 1 SOL 才能体验其有限的早期产品。

Hiero

• 代币HTERM市值：1300万美元

• 合约：BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump

Hiero是一个多链AI代理，目前在Solana和Base链上运行。HIERO同样允许用户使用自然语言命令代理自主完成交易，包括买卖代币、进行简单的代币分析等，同时其也宣布未来将有更多自主功能推出，如发布推文、DCA、限价买卖代币等，并且近期表示也将构建DeFi代理基础设施。

Hiero的创始人是Johannes，其也是面向数据科学和 DeFi 初创公司的 Web3 创业工作室corpus.io的联合创始人，曾担任过 ConsenSys 的首席数据科学家。

ASYM

• 市值：1100万美元

• 合约：DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump

ASYM是由AI 驱动的交易代理，已在 NEUR 和 GRAPH 等代币的实盘交易中获得了 3-4 倍的投资回报率。其代理交易所获利润回归ASYM，推动买盘，同时锁定 28% 的供应量。ASYM 专注于 DeFi 自动化和代理基础设施，使用链上和社交数据来识别当前 Meme币趋势，旨在持续跑赢市场。

Gekko AI

• 市值：1500万美元

• 合约：0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8

Gekko AI是由Axal通过Virtuals平台公平启动的交易代理。虽然 Axal 团队不持有任何代币，但 Gekko 是一个提供大胆加密策略的交易代理，与 Axal 的 Autopilot 集成，不仅带来流量而且能完善产品。

Axal 是一个可验证的代理网络，由 a16z 和 Unusual Ventures 支持。目前处于封闭测试阶段，Axal 旨在将自主代理集成到日常任务中，从交易到航班预订等。

未发币但值得关注的DeFAI项目

Cod3x

Cod3x是一个支持无代码创建交易代理的 DeFAI 生态系统，任何人都可以使用一个不断增长的策略和 API 库来创建交易代理。它集成了Allora的机器学习模型以实现高级策略，并使用基于 cdxUSD 的流动性来保持稳定性。其旗舰代理 Big Tony(市值690万美元) 使用AI驱动的预测来交易代币。Cod3x 旨在建立最大的经济 AI 代理群。

Almanak

Almanak是一个使用机构级工具构建自主金融代理的 DeFi 平台。它通过分叉 EVM 链来进行现实策略测试，并结合 MEV 和 Gas 复杂性。它使用 TEE 保护隐私，使用 Almanak 钱包进行非托管资金处理。同时其已在 Legion 启动平台上筹集了 100 万美元，预计 2025 年第二季度推出测试版代理。

WayFinder Protocol

WayFinder Protocol旨在仅用一条短信即可部署用户自己的 AI 代理。他们的“wayfinding paths”使代理能够无缝导航 DeFi，代币Swap、流动性挖矿、NFT发售等，只需一个命令，其将支持以太坊、Solana、Base等其他链。

WayFinder的与众不同之处在于代理在整个网络中可以共享学习成果。不过目前该代币尚未上线，但Prime质押者将获得prompt代币供应量的 40%。

Slate

Slate是一个通过结合 Telegram、Discord、X和链上渠道的实时汇合警报来实现交易自动化的 AI 工具。但它不仅仅是通知，还可以在 Solana、Base 和 Hyperliquid 上即时执行交易，并提供 MEV 保护和优化路由功能。其专为追求精确和速度而无需手动操作的交易者而设计。

结语

自 2020 年底以来，我一直在 DeFi 领域工作。我喜欢那个充满可能性的时代。感觉好像每周都会出现一个全新的代币经济学设计或创新。但现在DeFi 成熟了，创新开始放缓，加入AI将引领 DeFi 进入新的复兴。

现在的市场状况很不稳定，但我们不必FOMO，我们将逐渐获得更多公共访问权限，看到哪些协议能够兑现他们的承诺。总之无论如何，这都是你应该关注的一个领域。

还有一些其他想法：

• 看看是否有任何较老的 DeFi 巨头很快开始创建基于AI的前端，这将会很有趣；

• 现在还处于早期阶段，所以我们处于“贩卖梦想”阶段。风险很大，因为存在很多执行风险，几个月后，会有很多协议开放测试，到时我们将根据协议的执行来做评判；

• 使用一些工具（如 DexScreener）创建自己的 DeFAI项目监视列表。

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