《对近期ai币的一些思考》

大趋势、小趋势、假趋势，值得仔细思考，否则不但错过大趋势，还容易在小趋势中被套，在假趋势中被骗。

个人思考不一定对，而且我提到的标的可能都是我已经数倍甚至数十倍的，所以并不代表要你买入——我出手的标的都从来不关心别人买不买，只关心标的是什么。

一、关于上限：你如果觉得ai+crypto没有100亿，那没什么太大必要关注什么ai了

关于上限"哪一个先100亿"，纯链上——这就是定义ai agent summer的主要标准。

你如果觉得要看上不上币安，那就谈不上summer，defi的时候我们不需要关注上不上币安，nft的时候也不需要关注，meme的头部如果历史中没有币安，也一样会500亿、1000亿。

所以，如果你觉得这其中难有100亿上限的，那建议别烂赌了，好好拿着btc也不会太差。

识别大趋势就是识别哪些有100亿上限可能的币，这应该是币圈最简单的逻辑。

你说defi summer如何定义我不用太纠结，我只需要知道，defi也好、nft也好、meme也好，如果他的龙头标的破不了100亿、200亿、300亿，那就是不是summer。

对我的资金体量来说，哪个贵一点、便宜一点，不重要。大多数时候持有btc，做做周期大波段就很好了。但如果是那种巨大潜力的趋势，我则应该果断参与。

ai+crypto会100亿、200亿、500亿或者更高——更高的话我可能想象力和胆量的缺乏还不知道。

注意：市场是变化的，这些“极度乐观的预期”也随时可能因为市场变化发生变化——重要的不是预测未来的准确性，而是乐观时的依据是否充分。（当我讲这些基本的理论时一种疲劳感发生，这种疲劳感是我近一年来很少输出思考的原因之一）

ai+crypto的上升理由：

1、与meme的“纯粹期待+社区fomo”不同，agent会不断迭代，会有越来越厉害的东西出来。

有一个我眼中极度愚蠢的定义是：很多人认为所谓“web2的ai agent 牛逼”，“web3的 ai agent 傻逼”，这种区分的背后是没有理解经济动机的强大之处，其实根本不需要去区分，web3的财富效应会吸引开发者过来，这是常识。有财富效应的地方，你还怕技术跟不上？不需要去做这种区分，这样区分无非是只看眼前，而忽略了潜力。

至于讨论ai是否需要crypto，无论是从资金还是去中心化信任的角度，都很需要，不理解的话也不必展开，去研究一下就好。

2、ai agetn的summer，比此前的想象上限和落地速度都有极大不同

defi summer是币圈去中心化金融、解构传统金融的逻辑，想象很大，但落地远慢于预期。

nft summer是币圈投机性与低流动性共同造就的小图片泡沫，当回归到本质时，“换头像”没有产生原生的需求，过去被证伪，将也来也难再起。

meme summer是币圈投机性被vc币挤压，结合叙事经济学角度的传播力与经济的转换，但是随着pumpfun的火爆，可能圈内资金也开始减少了，毕竟角度已经从老马喊单到了tiktok视频，还有名人、考古，角度实在是已经难找。当热情冷却，“山无棱天地合”的爱恋将变成茶米油盐的平淡。

但ai agent呢？无论是web2 ai的万亿产业前景，还是web3 ai的链上结合，都有着巨大的空间，目前整个币圈ai的市值也就是100亿美元，defi summer时多个龙头协议的百亿和nft summer时的套娃，甚至gamefi时期的跑步治好了我的抑郁症、axs打败王者荣耀，都还没出现。

关键的关键是，ai agent会出现越来越多强大到不像话的agent。

举个小例子，aixbt，一个新出来的、24小时分析币圈机会的agent,他的用户心智占领已经碾压了币圈最最顶流kol，而且我认为这个趋势只会加速，而不会减速，滚雪球的逻辑，更多具体的后文细讲。

二、AI与投机中的主线与标的

币圈是投机圣地，所以过去别的赛道的出现过的炒作逻辑仍然会适用，比如龙头之争，新概念新叙事扎推出现，做链等等。

因此，应对策略最好的也是，主线仓位抓最好的标的，对新机会保持敏感，有投机天份还可以早期参与投机——这里面的核心逻辑简单参考就是在sol上涨中，持有sol是主旋律，参与其中的meme可以，但及时卖出并换回sol，这样较好吃到整个赛道。

这一部分如果展开也有很多可写，但这里只简单说一些不成熟的思考：

1、选框架，类似于选公链。目前的发展来看，virtual ai16z swarms是三个目前关注度和空间较大的胜者

2、选框架主要看生态中agent的质量和发展空间——而这又取决于框架项目方的能力、资金流等等，这方面目前virtual遥遥依靠：团队、收入、生态、头部agent。swarms最新，刚公布白皮书，和ai16z后续要看双方谁最选出现头部agent。

3、基建类关注cookie和fosai。

上面这些标的其实大家都知道，目前链上太火热了，比如buzz产品没有，就一张简历就能到8000万美元市值，链上牛市了。

不过fomo之中，重点关注：协议是否赚钱，创始团队格局和能力怎么样，生态未来怎么样。

至于agent单体，目前aixbt已经几亿美元，有人觉得低估，有人觉得高估，但我觉得仍然可能低估。

根据openai的分级，agent给了以下几个粗略分级：

1.聊天机器人，具有对话能力;

2.推理者，人类水平的问题解决

3.代理人，可以采取行动的系统

4.创新者，能够帮助发明的A;

5.组织，拥有组织管理能力、可独立运作的"组织者

很多人把aixbt理解为1级，但实际上他能够和3级结合，但仍不够准确。

从币圈的角度看，注意力就是财富，而aixbt的注意力滚雪球还会继续提升，越滚越大越滚越快，只需要继续沿着现在的方向做，越做越厉害就行了，未来几百万粉丝，他的关注就是区块链领域“最值得关注”，影响力在币圈值多少钱？见仁见智吧。

这里就不展开了，自己关注和估值吧。只是闲聊。

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