随着比特币在2024年12月5日突破10万美元大关，这一年对加密行业来说是一个里程碑式的高点。对于HTX Ventures来说，这也是一个丰收之年，HTX的全球投资部门支持了28个领先的加密项目和基金，持续探索加密实用性的新的前沿。最近，HTX Ventures发布了其2024年回顾，重点介绍了今年加密行业的关键发展，并预测了明年的市场趋势。
在这份报告中，HTX Ventures强调了五个在2024年表现出积极进展的关键领域——比特币生态系统、基础设施、模因币、人工智能和TON生态系统，并将在2025年继续密切关注这些领域。
比特币生态系统
随着比特币的市场主导地位达到56.81%，比特币现货ETF现在占总比特币供应的5.3%，新的市场趋势已经出现。比特币巩固了其作为核心资产的地位，现货ETF作为流动性渠道，而在美国上市的公司如MicroStrategy（MSTR）则作为吸收无限美元流动性的工具。
因此，进一步发展比特币生态系统并提高资本利用效率变得愈发重要。这推动了基础设施项目的不断涌现，包括第二层、执行层、互操作性解决方案和安全层等。
在宏观市场和基础设施支持的强大推动下，HTX Ventures预计在未来两年内比特币需求将进一步激增。
基础设施
基础设施仍然是今年加密投资和融资的基石。资本与技术之间的协同推动了第一层、第二层和中间件项目等的快速发展。
通过持续的升级和建设，以太坊生态系统改善了第二层的性能并降低了网络费用。其他第一层项目，如Solana和TRON，因模因币的发展以及Pump.fun和Sunpump等基础设施的支持，实现了活跃的链上交易。第零层和跨链中间件在互操作性方面取得了突破，扩展了多链生态。模块化公共区块链，如Celestia和Monad，提供了卓越的性能和灵活性，从而吸引了多样化的应用。旨在增强网络安全和资本效率的再质押项目发展迅速，获得了市场关注。比特币第二层因其试图将比特币的安全性与高性能扩展解决方案相结合而成为主要市场的新焦点。
正如HTX Ventures所述，基础设施在今年的加密投资和融资中仍然至关重要。特别是第一层解决方案，现在代表了加密领域技术开发和探索的焦点，预计未来将继续成为开发资源和资本投资的优先事项。
模因币
模因币领域在2024年成为加密市场的热点，促进了社区共识，同时与DeFi和GameFi等领域结合，创造了新的用例。例如，Solana积极倡导模因项目的创新和增长，成功激活了其生态系统。随着加密市场环境日益有利，预计将有更多零售投资者进入市场，使模因项目成为资本流入的重要渠道。
模因币公平发行领域在今年获得了显著的市场关注，并吸引了大量参与者。像Pump.fun和SunPump这样的基础设施项目已成为表现突出的现金流生成器，为模因币的发展注入了新的动力。随着多链生态系统的成熟和现实世界用例的扩展，模因币基础设施将继续为该领域注入更多活力。
人工智能
在2024年，加密与人工智能领域的交集推动了多个细分领域的探索，如ZK/OPML以实现链上人工智能、人工智能数据众包、去中心化计算能力租赁、人工智能数据交易、人工智能游戏和人工智能代理。
其中一个最热门的细分领域是人工智能代理，它们被放置在区块链上，以利用代币机制激励和引导某些行为，包括与智能合约互动、代表用户进行交易和查询。未来，人工智能代理将逐渐成为用户的个人管家和助手，提供全面的能力，如独立资产发行、发起病毒营销活动、形成DAO，甚至进行资金管理和投资决策。随着时间的推移，它们可能会发展出独特的文化和宗教。这种人工智能与加密技术的深度融合是一次突破性的演变，是Web2无法实现的，而Web3仅依靠加密技术也无法达到。
TON生态系统
得益于Telegram数亿用户和强大的技术支持，TON（开放网络）生态系统逐步发展成为一个多层次的区块链生态系统。在2024年，它的生态系统和市场存在经历了全面的繁荣。从DeFi和模因币到NFT和游戏，TON利用其庞大的用户基础在各个领域取得了显著的里程碑，通过加密技术开创了Web2社交应用的货币化。
一个突出的成功案例是采用“点击赚取”游戏并提供代币空投激励，这有效地吸引了大量Web2用户。然而，随着TON生态系统进入2025年，它必须探索并找到新的商业模式，以提高用户留存率并识别其下一个增长曲线。
2025年展望
预计唐纳德·特朗普在2025年1月20日就职后将废除SAB 121，这将允许传统金融机构在其资产负债表上持有加密资产，进一步加速加密资产的机构化。废除将不仅为加密提供更多融资选项，还将通过现有的机构交易所和合作伙伴关系使现货加密资产更易于获取。
与此同时，这一监管放松有望提升机构加密市场的整体成熟度。随着传统金融机构的进入，预计比特币将获得更强的支持，并逐渐确立其作为核心美元计价资产的地位，与其他与美元产业周期相关的资产（如人工智能）并驾齐驱。
HTX Ventures指出，市场距离牛市峰值仍然遥远。在特朗普的财政扩张政策和前所未有的加密友好信号的背景下，预计将迎来强劲的牛市。
要了解更多信息，请访问：https://square.htx.com/htx-ventures-2024-year-in-review/
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